Ракета купит Redfin за $1,75 млрд: «Ускорение ипотечной стратегии»

Детройтская финтех-компания Rocket Companies, которая работает в сфере ипотеки, недвижимости и личных финансов, расширила сферу услуг в сфере недвижимости, заключив соглашение о покупке Redfin Corp. Сделка на все акции стоимостью 1,75 миллиарда долларов даст Rocket лучшую платформу для листинга недвижимости и дальнейшей интеграции ее услуг для покупателей жилья.

Сделка Rocket по покупке Redfin оценивается в $12,50 за акцию Redfin, или $1,75 млрд. Это на 75% выше цены закрытия Redfin в пятницу.

На предпродажных торгах в Нью-Йорке акции Redfin подскочили с цены закрытия в пятницу в $5,82 до $10,80 за акцию. Около 15,19% акций являются короткими, или около 18,5 млн акций, что составляет около 3,6 дней.

Генеральный директор Rocket Варун Кришна прокомментировал сделку: У ракет и Redfin есть единое видение лучшего способа купить и продать дом. Вместе мы улучшим опыт, объединив традиционно разрозненные этапы процесса поиска и финансирования с ведущей технологией, которая устраняет трения, снижает затраты и повышает ценность для американских покупателей жилья. "

«Подходы Rocket и Redfin к кредитованию и брокерскому обслуживанию всегда были двумя половинами одного видения, чтобы сделать весь процесс покупки жилья волшебным», - сказал Гленн Кельман, генеральный директор Redfin.

Келман объяснил, Мы хотим, чтобы клиент мог проверить ее телефон, чтобы узнать, что она может себе позволить, посмотреть, какие дома подходят для нее, запланировать тур с местным, экспертным агентом Redfin и получить предварительную квалификацию для получения кредита, все в считанные минуты. Мы с Варуном видим, насколько лучше может быть недвижимость, когда ИИ направляет клиентов не только через этот первый шаг в их поиске, но и через весь путь домой, через продажу, кредит, а затем всю жизнь накопления капитала и богатства. "

Rocket рассказала о преимуществах приобретения Redfin:

• Внедрение большего количества потребителей в экосистему РакетыРакетные компании получат выгоду от почти 50 миллионов ежемесячных посетителей Redfin, 1 миллиона активных списков покупок и аренды и персонала более 2200 агентов по недвижимости в 42 штатах, причем агенты Redfin входят в 1% лучших агентов, работающих в любой общенациональной брокерской компании.

• Рост ипотечного кредитования Drive Rocket: Сделка будет генерировать значительную синергию доходов между поиском, брокерской деятельностью в сфере недвижимости, происхождением ипотеки, названием и обслуживанием. Ракета будет соответствовать покупателям жилья с лучшими агентами по недвижимости и лучшими кредитными офицерами в объединенных компаниях. В 2024 году Rocket увеличила свою долю на рынке закупок на 8% в годовом исчислении и стремится к дальнейшему ускорению роста за счет этого приобретения.

• ИИ, технологии и персонализация в масштабе: С более чем 14 петабайтами объединенных данных Rocket получает беспрецедентную информацию о потребителях, включая информацию о покупателях жилья, продавцах и агентах в хранилище данных из 100 миллионов объектов. Эти данные укрепят модели искусственного интеллекта Rocket, что позволит упростить и персонализировать пользовательский опыт.

• Достижение значительной синергии и увеличения прибылиRocket ожидает, что к 2027 году объединенная компания достигнет более 200 миллионов долларов США в синергии курсов, в том числе около 140 миллионов долларов США в синергии затрат от рационализации дублирующих операций и других затрат. Кроме того, Rocket ожидает более 60 миллионов долларов в виде синергии доходов от объединения финансовых клиентов компании с агентами по недвижимости Redfin и от привлечения клиентов, работающих с агентами Redfin, к ипотечным, титульным и сервисным предложениям Rocket. Ожидается, что сделка будет соответствовать скорректированной прибыли Rocket Companies на акцию к концу 2026 года. Ракетные компании сохранят сильный баланс и консервативный профиль кредитного плеча после закрытия сделки.

Сделка произошла в связи с тем, что рынок жилья начал медленно стартовать в этом весеннем сезоне продаж, а 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам колеблется около 7%.

С другой стороны, биржевые трейдеры оценивают три снижения процентных ставок на 25 б. п. к концу года, что обусловлено проблемами роста, DOGE, иммиграцией и торговлей.

Между тем, повышенные ставки по ипотечным кредитам и рекордно высокие цены на жилье создали худшие условия для покупки жилья за поколение. Однако это может измениться, если страхи роста станут более выраженными, а ставки начнут снижаться.