Вы слышали об эффекте бабочки? Это описание ситуации, в которой очень маленькая переменная (например, крылья бабочки в Амазонке) может вызвать несоразмерные эффекты (например, торнадо в Техасе). Это выражение также обычно используется для иллюстрации последствий решений или действий, принятых в одном месте и имеющих значительное влияние и последствия в совершенно разных местах, часто удивляя того, кто сделал эти действия или решения. В сегодняшней колонке я хотел бы остановиться на последнем значении эффекта бабочки.
Решение Трампа заблокировать доступ к микропроцессорам для отдельных китайских компаний вызвало определенные последствия в отрасли. Во-первых, Китай активизировал свои усилия по созданию собственной производственной базы. Река денег текла не только для увеличения производственных мощностей действующих заводов и строительства новых, но и для исследований и разработок в перспективных новых производственных технологиях. Во-вторых, это в значительной степени способствовало нынешнему кризису (никаких микропроцессоров на рынке), поскольку практически все китайские компании начали строить стратегические запасы чипов. Компании, которые до сих пор производили в режиме «точно в срок», перешли на фондовое строительство на периоды от 6 месяцев до двух лет! Учитывая, что Китай «использует» почти 60% мирового производства чипов, эффект было легко предсказать.
Однако я хотел бы обратить ваше внимание на еще один аспект этого решения о запрете продажи чипсов, аспект, который можно охарактеризовать как «эффект бабочки», и мы наблюдаем его в китайской химической промышленности.
Изменения, происходящие в настоящее время там, будут иметь далеко идущие последствия - очень болезненно ощущаемые западными компаниями - все благодаря одному решению Трампа. Я объясню.
В то время, когда китайские власти поняли, что США воспользуются технологическим развитием в конкретных областях в качестве оружия и без колебаний будут его использовать, был предпринят ряд действий, чтобы минимизировать негативные последствия таких действий в краткосрочной перспективе и полностью устранить их в долгосрочной перспективе. Я уже говорил об инвестициях в полупроводниковую промышленность (более 1 трлн юаней, свыше 600 млрд злотых). Но на этом это не закончилось.
Китайские власти создали несколько рабочих групп при поддержке специализированных аналитических центров для изучения всех элементов логистических цепочек, связанных с производством полупроводниковых компонентов (от готовых к использованию микросхем, машин и программного обеспечения, необходимых для их производства, до полуфабрикатов и химических веществ, из которых изготавливаются полупроводниковые материалы или использование которых требует всех последующих технологий, используемых при производстве полупроводниковых компонентов), для выявления всех «узких горлов» и определения стратегии и планов по их устранению. Эта тема настолько обширна, что подходит для диссертации или книги, но в этой статье я сосредоточусь на химической промышленности.
В ходе работы вышеуказанных рабочих групп было установлено, что для производства микропроцессоров используются промышленные газы. И они в основном импортные. Это еще один потенциальный элемент «шанта» и блокирования производства микропроцессоров в Китае путем ограничения доступа или запрета продажи полуфабриката, без которого они не могут быть произведены. Поэтому был проведен тщательный анализ всей отрасли в Китае. Оказалось, что 80% мирового рынка промышленного газа и 90% рынка Китая контролируют четыре компании:
- Линде (Германия),
- Воздушные продукты и химикаты (США)
- Air Liquide (Франция)
- Taiyo Nissan (Япония).
Из 50-60 наиболее важных таких газов только треть производится в Китае. Стоит также отметить, что промышленные газы нужны не только для производства микропроцессоров, но и для жидкокристаллических экранов, солнечных панелей и медикаментов, в которых Китай имеет наибольшую долю в мире. В то же время китайский рынок промышленных газов развивается гораздо более динамично, чем мировой. В 2010-2018 годах она составляла 16% и 9% соответственно. Поэтому было решено значительно субсидировать китайские компании, работающие в этом секторе, такие как Huate Gas, Jinhong Gas, Yingde Gas Group, Hangyang, Jiangsu Nata Chem или Jiangsu Yoke Technology. В частности, первая может рассчитывать на большую финансовую поддержку, поскольку она производит высококачественные промышленные газы, необходимые для литографических процессов в производстве микропроцессоров, таких как тетрахлорметан тетрахлорид углерода или октанофторпропан углерода.
Эффект от этих действий будет легко предсказать. Под угрозой потенциального прекращения производства из-за санкций США, как государственные, так и частные компании сначала будут диверсифицировать, насколько это возможно, а затем полностью перейдут на поставки от местных, национальных производителей. За эти годы прибыль иностранных компаний от реализации промышленного газа на китайский рынок будет планомерно снижаться. Таким образом, финансирование НИОКР и развития завода будет меньше. После удовлетворения спроса на внутреннем рынке (при ожидаемых темпах роста 10% в год в течение ближайших десятилетий) китайские производители начнут конкурировать и вытеснять международные компании с рынков стран RCEP и BRI (то есть всей Ближневосточной Азии, Африки и Ближнего Востока).
Однако эффект бабочки не закончился. Рассматривая логистические цепочки для производства полупроводников, внимание было уделено другому химическому сектору — строительным материалам. Это название определяется как пластиковые материалы, которые имеют гораздо лучшие механические и / или тепловые свойства, чем обычно используемые пластмассы. Примером может быть политаламид - PPA (используется как в автомобильной, так и в электронной промышленности) Жидкие кристаллические полимеры — LCP (также автомобильная промышленность, а также военное, аэрокосмическое и строительное оборудование до 5G) Пик (воздушные, космические, автомобильные, телекоммуникационные).
Хотя каждый из этих строительных материалов производится в Китае, его в недостаточном количестве. Для PPA текущее годовое местное производство составляет около 16 000 тонн, с предполагаемым спросом 50 000 тонн. «Никакие» объемы не импортируются, и основными поставщиками являются:
- Дюпон (США),
- BASF (Германия) и
- Mitsui Chemicals и Kuraray (Япония).
Аналогично, ситуация с LCP - 80% спроса удовлетворяется импортом и PEEK - здесь рынок "упорядочен"
- Victrex (Великобритания),
- Сольве (Бельгия) и
- Эвоник (Германия).
Влияние этих анализов? Да, вы догадались – значительные инвестиции в этот сектор для максимально быстрого увеличения производства до уровня, обеспечивающего стабильное развитие внутреннего рынка даже при полном отсеивании от внешних источников.
Если А (инвестиции в технический газовый сектор) и В (инвестиции в сектор строительных материалов), то почему бы не сказать С?
Эти С планируют консолидировать всю химическую промышленность Китая в 5 промышленных кластерах.
Учитывая эффект масштаба, синергии и снижения экологических рисков, китайские планировщики решили создать пять национальных химических кластеров. Они будут применять как гораздо более благоприятные налоговые и инвестиционные правила, так и гораздо более строгие правила по надзору за производством и окружающей средой.
Это, безусловно, будет долгосрочный процесс - для самого нефтехимического сектора в настоящее время на территории Китая разбросано более 670 небольших "химических парков", - но этот процесс уже начат. Китай в конечном итоге будет иметь 5 основных химических кластеров, расположение которых описано ниже.
Ниже приводится краткое описание каждого из этих кластеров:
Залив Ханчжоу
Один из самых современных химических кластеров. Он охватывает как район залива Хагчжоу, так и дельты реки Янцзы. Сюда входит штаб-квартира членов клуба «100 млрд юаней», то есть химические парки и промышленные зоны, которые ежегодно приносят более 100 млрд юаней выручки. Три наиболее важных из них:
- Шанхайский химический индустриальный парк - занимает площадь около 30 квадратных километров. Здесь расположены нефтехимические компании (нефть и газ), производящие новые синтетические материалы, этилен, изоцианаты и поликарбонаты. Это как международные компании - BASF, Covestro, Dupont и Mitsui Chemicals, так и местные компании - Sinopec, HUayi Group, Shanghai Gaoqiao Petroleum Chemical Company.
- Зона нефтехимического, экономического и технологического развития Нинбо - занимает площадь около 40 квадратных километров. Один из трех крупнейших химических парков Китая. Это включает в себя Zhongjin Petrochemicals (ароматические соединения), Zhenhai Refining & Chemical (нефть) и Ningbo ZRCC Lyondell Chemical (стирол).
- Технологический парк новых материалов Нанкин-Джянбэй Здесь будут производиться новые полиуретановые материалы, синтетический каучук и полимеры высокого качества. Это расположенные заводы, такие как Sasol, Eastman, Celanese, Heraeus и BASF.
Нефтехимический кластер Большого залива
Этот кластер имеет два центра: один вокруг залива Дайя, а другой возле города Чжаньцзян на полуострове Лейчжоу (около 400 км к западу от Гонконга). Здесь расположены два химических парка:
- Зона экономического и технологического развития Хуэйчжоу-Дая На сегодняшний день здесь реализован 91 химический проект на общую сумму 230 млрд юаней. Штаб-квартиры включают CNOOC Huizhou Petrochemical, Shell Hizhou и Exxon Mobil Huizhou Project.
- Чжанцзян-Маоминг Нефтехимический База. Крупнейшим инвестором является BASF.
Нефтехимический промышленный кластер Бохайского залива
Здесь базируется более 60 малых и средних химических компаний. Кроме того, четыре города – Дунъин, Яньтай, Бинчжоу и Вейфанг и 9 близлежащих химических парков должны создать новую область современной нефтехимической промышленности. Проект «Флаг» в этом кластере — нефтехимический комплекс вблизи Лонгкоу. За 132 млрд юаней здесь планируется построить завод по производству этилена с целевым производством 3 млн тонн в год.
Нефтехимический кластер Haixi
В этом регионе есть два основных химических парка, расположенных по соседству с Тайванем:
- Meizhou Bay Petrochemical База - Три крупнейших химических парка в этом районе - Куанганг, Куаньхуэй и Дунву.
- Gulei Petrochemical База - Наиболее важными инвестициями в эту область являются совместные усилия Fujian Petrochemical и Sabic (Саудовская Аравия). Речь идет о создании завода по производству этилена мощностью 1,5 млн тонн в год.
«Золотой энергетический треугольник» — промышленный кластер по химии угля
Название взято из треугольника, вершины которого обозначают Юлин в провинции Шаньси, провинции Ниндун, провинции Нинся и провинции Ордос во Внутренней Монголии. Именно здесь находятся месторождения, содержащие около 200 миллиардов тонн угля, и именно здесь усилия Китая по использованию угля в энергетике и промышленности сосредоточены наименее экологически вредным способом.
Есть заводы и химические компании, работающие над такими проектами, как газификация угля, а также есть модель объединения традиционной добычи угля с производством «зеленого водорода». Эти проекты направлены на постепенный переход от угля к возобновляемым источникам энергии через постепенную трансформацию структуры компании, сохраняя при этом занятость и избегая банкротства.
В конце слов несколько с более широкой перспективой. Я описал здесь (в целом) изменения в химической промышленности. Важно понимать, что то же самое происходит и в других секторах китайской экономики. «Коммерческая война», заявленная Трампом Китаю и меры, которые он использовал в ней за пределами таможенных пошлин (блокирование продаж продукции и полуфабрикатов, давление на международные органы по стандартизации с целью изъятия сертификатов соответствия, выданных китайским компаниям и т.д. и т.п.), привела к тому, что в Китае Национальный обзор всех логистических цепочек во всех областях, определяемых как имеющие решающее значение для национальной безопасности. Мы могли бы подготовить аналогичные статьи для авиации, железнодорожной, автомобильной, телекоммуникационной, IT и многих других. Правильно или неправильно, китайские власти считают, что доверять "свободному рынку", "невидимым рукам рынка", глобализации уже невозможно, потому что Запад мог в любой момент использовать зависимость китайских компаний от западных технологий в качестве оружия (дарителей, давления, как пожелает любой человек) против Китая. Это касается всех секторов производства, а также финансов и услуг.
Я считаю, что это доверие больше не будет восстановлено. Китай сделает все, что в его силах, чтобы полностью или в максимально возможной степени стать независимым от Запада. во всех областях - производство, финансы и услуги.
Отсюда инвестиции в новые производственные мощности, создание независимых финансовых сетей (CIPS вместо SWIFT, цифровой юань, двусторонние своп-соглашения в юанях и т.д.) и сервисов (собственные операционные системы – Kirin, Harmony OS, собственное программное обеспечение, собственные облачные сервисы и т.д.). К этому следует добавить постепенную, но ускоряющуюся работу над нашими собственными стандартами (China Standards 2035), чтобы остановить глобальные стандарты, способствующие китайской экономике (как сейчас предпочитает экономика США) в таких областях, как 5G, 6G, Интернет вещей, искусственный интеллект, квантовые компьютеры и т. д. Нерефлексивное — и, пожалуй, самое деликатное слово, хотя и другое, более выраженное давление на рот — использование международных организаций по стандартизации в качестве «оружия» против Китая привело к запуску в Китае работы по созданию собственных стандартов и в других отраслях — не только современных технологий, но и более приземленных и на местном рынке.
Недавно я получил доклад об обзоре и обмене всеми китайскими стандартами, действующими в железнодорожной отрасли.
Редакция: Лешек Б. Гласс
Электронная почта:[email protected]
© 2010-2021 www.chiny24.com
