FedEx и UPS должны адаптироваться к изменению ландшафта посылок

Сатиш Джиндель, президент ShipMatrix Inc., консультант и основатель RPS (теперь FedEx Ground), который в течение 30 лет анализировал тенденции в секторах посылок и грузовых автомобилей. Через грузовой Волны

На протяжении десятилетий FedEx и UPS фактически функционировали как дуополия на рынке доставки посылок в США. С небольшим количеством претендентов они заработали много денег.

FedEx и UPS сталкиваются с сильными встречными ветрами со стороны Amazon, Walmart и других компаний по доставке, поскольку доставка B2C обгоняет рынок B2B, который они были построены для обслуживания. (Фото: Джим Аллен/FreightWaves)

Выпуск прибыли UPS во втором квартале 23 июля шокировал многих инвесторов, в результате чего акции упали на 12% в течение нескольких минут после объявления о прибыли. Большим сюрпризом стало то, что клиенты UPS переходят с Air Express на наземный сервис и с Ground на более дешевый SurePost, экономичный сервис, который включает в себя впрыскивание посылок в систему почтовой службы США для доставки на конечную милю.

Если рынок обращал внимание на то, что перевозчики говорили в предыдущих звонках о доходах, они должны были ожидать этих изменений. Как FedEx, так и UPS в последние годы рекламировали, как их улучшенный наземный сервис сделал время транзита быстрее, чем у их конкурентов. При этом они также создали конкурента собственным сервисам Express и Deferred.

С 2019 года UPS ускорила время наземного транзита до такой степени, что время доставки сократилось с трех дней до двух дней для 12% полос движения и с трех дней до двух дней для дополнительных 22% своих маршрутов, что позволяет конвертировать более экспресс- и отложенные посылки в землю. Даже SurePost, который занимает на один-два дня больше времени, чем наземный сервис для доставки, испытал улучшение транзитного времени для 7% пакетов, что побудило клиентов понизить качество услуг.

Снижение объемов Express и Deferred началось более двух десятилетий назад. Это началось, когда FedEx приобрела RPS (переименованную в FedEx Ground), и отрасль гарантировала наземное обслуживание. В 2000 году подразделение FedEx Express обрабатывало 2,92 миллиона посылок в день. Пропускная способность за 2024 финансовый год, закончившийся 31 мая, составила 2,58 млн посылок. За тот же период ежедневный объем FedEx Ground увеличился с 1,52 млн до 10,7 млн посылок.

Кроме того, с инвестициями в многонесущие манифестирующие системы от таких компаний, как ProShip, и видимость и аналитика от таких компаний, как ShipMatrix, грузоотправители теперь могут использовать более дешевые и в то же время более быстрые наземные услуги.

Важным переломным моментом стал взрывной рост электронной коммерции за последние 10 лет, в результате которого 65% всех внутренних посылок доставлялись непосредственно потребителям. И, поскольку больше онлайн-заказов теперь выполняются из местных магазинов или китайскими ритейлерами, такими как Temu и Shein, которые доставляют заказы в аэропорты шлюза, такие как Майами, Лос-Анджелес, Даллас и Чикаго, поставки последней мили осуществляются небольшими компаниями, такими как Better Trucks, Jitsu, Veho, Uni-Uni и SpeedX, которые работают с более низкой структурой затрат.

И хотя эти региональные перевозчики могут в конечном итоге потерять бизнес FedEx и UPS, усиление региональной конкуренции заставляет гигантов работать в более коротких зонах судоходства, которые имеют более низкую маржу, что приводит к снижению доходности на посылку.

Не менее важным является рост частных автопарков крупными ритейлерами. Amazon доставляет более 22 миллионов посылок в день с помощью водителей, нанятых ее сетью партнеров по доставке. Walmart делает нечто подобное.

«В Walmart в США за последние 12 месяцев было поставлено 4,4 миллиарда товаров в тот же день или на следующий день, причем около 20% из них были доставлены в течение трех часов», — заявил генеральный директор Walmart Даг Макмиллон 16 мая.

Это означает, что Walmart доставляет более 4 миллионов посылок в день из своих 4600 местных магазинов, используя альтернативные подходы, в том числе использование рабочих на концертах в таких компаниях, как Uber Eats и DoorDash.

Благодаря усилиям, предпринимаемым в течение последнего десятилетия для выполнения онлайн-заказов от объектов, расположенных ближе к потребителю, процент посылок, перемещающихся на более короткие расстояния (менее 300 миль), увеличился с 45% до 68%, в то время как те, которые проходят 1400 миль или более, сократились с 17% до 10%.

Переход крупных розничных продавцов электронной коммерции с Ground на SurePost и развертывание UPS более дешевого сервиса Ground Saver со временем транзита Ground плюс три дня иллюстрирует, что потребители будут принимать более медленную доставку по более низкой цене товара. Даже Amazon, которая продвинула конверт на более быструю доставку, реагирует на недорогую конкуренцию со стороны Temu и Shein.

Amazon недавно объявила, что предложит дисконтный рынок для более дешевых товаров, которые отправляются из-за рубежа непосредственно потребителям в течение 10 дней после заказа, избегая хранения в более дорогих центрах исполнения в США.

Учитывая эти монументальные события, к пиковому сезону 2026 года частные парки крупных розничных торговцев и местных компаний могут доставлять больше посылок в дома, чем FedEx и UPS вместе взятые. Речь идет о более чем 40 миллионах посылок в день. Лидеры FedEx и UPS должны подготовиться к этому будущему.