Правда о так называемой «независимости» центральных банков периферийного капитализма
В предыдущих статьях серии «Панорама центральных банков» я говорил в основном о тех центральных банках, которые находятся на вершине глобальной иерархической пирамиды. Это, образно говоря, «золотой миллиард» центральных банков. Но подавляющее большинство ЦБ находится в центральной части или у основания этой пирамиды. Их можно назвать центральными банками периферийного капитализма. В предыдущей статье я включил в эту группу один центральный банк – Центральный банк Турецкой Республики.
Как определить центральные банки периферийного капитализма? Это учреждения, тесно связанные с валютами центральных банков, выпускающих мировые валюты. Часто такие центральные банки периферийного капитализма называют «иностранным управлением» или «иностранным советом». И валюты, с которыми они связаны, называются якорем. Например, три прибалтийские республики, получившие независимость после распада СССР (Эстония, Латвия, Литва) до конца прошлого века были связаны с немецким брендом, а затем с евро. И этот шнур исчез после того, как они отказались от своих национальных валют к евро: Эстония — от короны (2010), Латвия — от пластыря (2014), Литва — от литы (2014).
Например, сегодня в Болгарии есть национальная валюта, лев, который также ассоциируется с немецким брендом, а с 2002 года с евро. Болгарские власти мечтают о том, когда, как и прибалтийские республики, смогут полностью отказаться от левых и перейти на евро. Однако пока Брюссель и Франкфурт-на-Майне (местопребывание ЕЦБ) не готовы принять Болгарию в своем валютном покрытии.
Многие центральные банки находятся в такой же ситуации. Например, с 1915 года Бермудское валютное управление поддерживает свою валюту, привязанную к доллару США. Монетарные власти Гонконга связывают свою валюту (гонконгский доллар) с долларом США с 1983 года. С 1914 года Гибралтарский валютный совет привязал свою валюту (гибралтарский фунт) к британскому фунту. Бруней связывает свою валюту с сингапурским долларом с 1938 года.
Многие центральные банки прикрепляют свои валюты к якорю не в виде фиксированного курса, а более мягким способом, в рамках небольших отклонений (стабилизированная система ставок, фиксированная ставка с возможностью коррекции и т.д.).
Как я уже писал, многие страны отказались от своих национальных валют, но в то же время сохранили свои национальные центральные банки. Таким образом, довольно крупные страны, такие как Эквадор, Панама, Сальвадор и Замбия, полностью перешли на использование доллара США. У всех есть центральные банки. Можно без преувеличения заключить, что эти центральные банки являются филиалами Федеральной резервной системы США. Это своего рода «валютные канторы» в странах периферийного капитализма.
Центральные банки, расположенные у основания глобальной пирамиды центрального банка, так или иначе контролируются группой центральных банков на вершине пирамиды. Это Федеральная резервная система США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и несколько других центральных банков. Во-первых, это центральные банки группы G-10. Я уже писал об этой группе, которая была сформирована в 1962 году. Генеральные соглашения о займах были подписаны в Париже. Подписанты были десятью государствами-членами Международного валютного фонда (МВФ): Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Швеция и Германия. Чуть позже соглашение подписала Швейцария. В настоящее время подписаны 11 человек, но группа по-прежнему называется G-10. Есть признаки того, что центральные банки G-10 образуют картель, который помогает им поддерживать особый статус своих валют.
Но центральные банки, расположенные за пределами конкретного картеля, вынуждены отчаянно бороться за обеспечение более или менее стабильного обменного курса своих валют и общей финансовой стабильности. Более того, согласно неписаным принципам Вашингтонского консенсуса, правительства и в целом страны, под юрисдикцией которых находятся такие центральные банки, не имеют права входить в «независимость» этих институтов. И защитить свою экономику, введя все ограничения и запреты на трансграничное движение товаров, капитала и валюты. Чтобы гарантировать, что центральные банки не станут по-настоящему суверенными учреждениями, «денежные правители» (с Федеральной резервной системой США и другими центральными банками G-10) образуют «пятую колонну» в странах периферийного капитализма (в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти). Трудное положение таких центральных банков можно проиллюстрировать несколькими примерами.
На рубеже первого и второго десятилетий нашего века тогдашний президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер попыталась взять под контроль центральный банк страны и использовать его в интересах экономического развития страны. В частности, Киршнер решил использовать зарубежные резервные активы ЦБ для погашения внешнего долга страны. В начале 2010 года внешний государственный долг страны составлял около $13 млрд, а международные резервы ЦБ — $48 млрд. Такое большое количество иностранных резервов объясняется тем, что аргентинцы еще в 1990-х годах Международный валютный фонд, который, как известно, отвечает интересам международного финансового учреждения, навязал денежную эмиссионную модель под названием «управление деньгами».
Президент Аргентины принял решение взять на себя около 1/7 международных резервов ЦБ ($6,6 млрд) для погашения внешнего государственного долга. С экономической точки зрения это было абсолютно правильно, поскольку резервы Международного центрального банка обеспечивали чисто символический прирост: от 0,5 до 1,0 процента в год. Аргентина предложила на международном рынке кредиты в размере 14-15%. Если бы государственные долги покрывались внешними займами, страна все больше зависела бы от глобальных кредиторов. Используя резервы ЦБ, Аргентина могла бы за короткое время полностью избавиться от зависимости от внешнего долга. Нетрудно представить, как «финансовый интернационал» отреагировал на такую попытку мужественной женщины. Реакцию выразил тогдашний президент Центрального банка Аргентины Мартин Редрадо, который отказался следовать указаниям Киршнера. В ответ президент страны подписал указ об отмене Редрадо. Кстати, чтобы указ президента вступил в силу, его должны утвердить все министры правительства страны. Все министры поставили свои подписи под документом. Тем не менее, Редрадо подал иск в суд Буэнос-Айреса и через несколько дней (10 января 2010 года, какая эффективность!) Аргентинская Темида отменила указ президента страны. В частности, председательствовавший по делу судья Сармьенто обосновала свое решение тем, что "президент не имеет полномочий увольнять главу ЦБ".
Удивительно, но суд не только решил восстановить Редрадо на посту президента ЦБ, но и потребовал отмены решения президента Аргентины использовать международные резервы ЦБ для погашения долга страны. Такое решение требует обсуждения и голосования в обеих палатах парламента. Стоит отметить, что следующая сессия парламента должна была состояться не раньше марта, а долг пришлось погасить уже в 2010 году.
В конце концов, после приверженности парламента решению этого вопроса, президент Национального банка Польши Мартин Редрадо был освобожден в начале следующего месяца. Однако решение о запрете использования международных резервов ЦБ было сохранено. Стоит отметить, что в январе 2010 года по решению суда Нью-Йорка счет Национального банка Аргентины в банках США был заморожен. Решение было принято на основании требований кредиторов, владеющих внешним долгом Аргентины. Официальное решение нью-йоркского суда не имело ничего общего с решением Киршнера. Однако эксперты, хорошо осведомленные о «правилах игры» в мировой финансовой системе, считают, что это было своего рода предупреждением от международного финансового учреждения президенту Аргентины. Я считаю, что это было напоминанием этим странам, что международное финансовое учреждение взяло на себя обязательство собирать иностранные резервы и печатать свои «национальные» банкноты исключительно на обратной стороне бумажных листов под названием «доллар» или «евро».
Однако на этом история не закончилась. Женщина-президент не хотела следовать примеру глобальной финансовой мафии. 1 марта 2010 года Кристина Киршнер подписала указ о создании специального Фонда погашения долга, который был основан на свободных золотовалютных резервах ЦБ ($4,382 млрд). Национальное чрезвычайное законодательство позволило легализовать эту программу. В первой половине 2010 года на погашение государственных обязательств перед частными кредиторами было потрачено 1,604 миллиона долларов США, а международными финансовыми учреждениями — 766 миллионов долларов США. В конце первой половины 2010 года аргентинскому руководству удалось регулировать большую часть старого государственного долга, созданного в период неплатежеспособности (в начале десятилетия).
Конечно, борьба за то, чтобы президент Аргентины использовал центральный банк в качестве инструмента национального развития, встречает яростное противодействие со стороны международных финансовых агентов. Кристина Киршнер создала неприемлемый прецедент для "денежных держателей". Со времени этой истории с Центральным банком Аргентины прошло полтора десятилетия, но женщина по-прежнему является жертвой постоянных угроз и преследований.
Но это история Центрального банка Венгрии, которая началась примерно в то же время, что и история Центрального банка Аргентины. Весной 2010 года в Венгрии одержали решительную победу те, чьи мировые СМИ охарактеризовали их как «националистические силы». Коалиция во главе с Фидесом получила две трети мест в парламенте. Большим сюрпризом для Запада стало объявление коалицией об отказе от продолжения нынешнего курса, который некоторые коалиционные политики метко назвали "питанием страны" иностранных инвесторов. Новое правительство перешло от слов к делу. Летом 2010 года новый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против распоряжений МВФ: он отказался выполнить требование фонда о сокращении бюджетных расходов, бедности большинства населения страны и введении, вопреки рекомендациям МВФ, дополнительного налога, наложенного на банковский сектор, пытаясь укрепить экономику за счет тех, кто больше всего на ней наживается. Но эти действия не являются самой важной подрывной деятельностью (помните, что, например, в Евросоюзе некоторые страны, особенно из южной Европы, тоже отказываются сокращать бюджетные расходы, сокращать социальные права трудящихся и т.д.).
В последние дни 2011 года были внесены изменения в правила, регулирующие статус центрального банка Венгрии. МВФ и ЕС сразу же расценили это как попытку правительства Орбана Центрального банка, Венгерского национального банка (ВНБ), лишить венгерское государство его знаменитой независимости. И это прямая угроза, что страна может выйти из-под контроля финансового интернационала. Вот некоторые подробности закона. Он предусматривает должность еще одного вице-президента главы Национального банка, назначаемого главой правительства. Денежный совет увеличивается с 7 до 9 членов. Его члены избираются парламентом. Теперь вам предстоит снова выбрать неугодного директора МНБ. А премьер представит кандидатуру главы МНБ президенту страны.
Через несколько дней после принятия «подрывных» поправок в Закон о Центральном банке вступила в силу новая конституция Венгрии (с 1 января 2012 года). Это явно не совпало с концепцией Европейского союза «универсальные человеческие ценности». Основной закон предусматривал, что венгерский народ объединен «Богом и христианством». Внимание - не банки и рынок, не "демократические ценности", а идеалы христианства. Кроме того, Основной акт подтвердил контроль Центрального банка со стороны правительства страны. Кстати, Основной закон установил, что национальной валютой страны является форинт. Специальное парламентское большинство может принять решение о переходе на евро. Законодательные инициативы Виктора Орбана сделали его героем среди большинства его соотечественников. Помимо Венгрии был назван премьер-министр Европы Уго Чавес (выражение депутата Европарламента Даниэля Кон-Бендита). Как член Европейского парламента Жан-Люк Меланшон оценил международные последствия нового закона о Национальном банке Венгрии: «Когда крайние правые пришли к власти в Словакии, Европейский союз молчал, как и позже, когда националисты вошли в греческое правительство. Им было все равно, они заботились только о деньгах. Но Орбан вступил в статус ЕЦБ и не может быть прощен. Все, но не это. В этом контексте член подчеркивает, что Закон о Центральном банке Венгрии может заставить европейских политиков задуматься о статусе Европейского центрального банка, чья "независимость" просто неограниченна.
Международный финансовый ответ немедленно. Демонстранты появились на улицах Будапешта и других венгерских городов — что-то вроде нашей «грязной» аудитории. Самое удивительное: у них были плакаты с ними, требующие "независимости" центрального банка! Просто трогательно видеть такое глубокое знание денежных вопросов среди уличных протестантов в Венгрии. Сам МНБ выразил протест действиям венгерских законодателей. Нападки венгерских СМИ на Виктора Орбана усилились (в частности, они отомстили ему за размещение Основного закона о цензуре). Начались поиски «интимной жизни» 69-летнего венгерского президента Пала Шмитта, поддержавшего все крупные законодательные инициативы премьер-министра.
Были задействованы и внешние силы. Еще до принятия Конституции госсекретарь США Хиллари Клинтон пыталась убедить премьер-министра. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу написал несколько писем Виктору Орбану, в которых выразил обеспокоенность проводимыми им реформами, пообещав проверить новое венгерское законодательство через Суд Европейского союза на соответствие европейским стандартам. Чтобы оказать давление на Венгрию, Европейская комиссия также использовала экономические рычаги, чтобы продемонстрировать, что она прекратила переговоры о предоставлении необходимого венгерского кредита. Однако несколько раньше Венгрия была в списке «образцовых демократий» даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Он получил в общей сложности около 20 миллиардов евро кредитов от ЕС, Всемирного банка и МВФ. Переговоры по другому кредиту МВФ начались в январе 2012 года, и Фонд заявил, что условием предоставления кредита является восстановление статуса «независимого» Венгерскому национальному банку. По оценкам экспертов, Венгрии нужен внешний кредит в размере около 20 млрд евро на предстоящий год.
Реакция ведущих рейтинговых агентств была немедленной: в первые дни 2012 года они существенно понизили кредитный рейтинг Венгрии. Иностранный капитал ушел за пределы Венгрии. Курс форинта упал, достигнув самых низких значений со времен кризиса. Процентная ставка по 10-летним государственным облигациям правительства Венгрии превысила 10%.
Уже в конце января 2012 года «Венгрия Чавес» была вынуждена уйти в отставку. В частности, В. Орбан заявил: «Мы готовы следовать всем рекомендациям, касающимся нашего Центрального банка и его независимости. На мой взгляд, острый конфликт между нами и Брюсселем сейчас заключается только в одном: некоторые члены Еврокомиссии рекомендовали членам совета директоров нашего Центробанка не присягать на нашу конституцию. Я согласен со всем, кроме этого». В апреле законодатели были вынуждены проголосовать за восстановление «независимости» Венгерского национального банка.
Financial International быстро удалось подавить «бунт на корабле». Проиграв борьбу с мировой финансовой мафией, Виктор Орбан в мае 2012 года открыто заявил: Банда бандитов, захватившая власть в Европейском Союзе, занимается банальным порабощением любого, кого он может там заманить! В Венгрии это поняли и попытались спастись. Но международная финансовая мафия крепко держит венгров за горло...». Вот еще один комментарий В. Орбана: С Венгрией обращались как с колонией.
Форма статьи не позволяет, даже в телеграфной форме, упомянуть все истории, которые происходили (и происходят) в центральных банках периферийного капитализма. Тем, кто интересуется этими историями, рекомендую воспользоваться изданием: Валентин Катасонов. Центральные банки на службе у своих хозяев. В трех томах (М.: Тион, 2023)). Там вы найдете статьи о центральных банках Турции, Греции, ЮАР, Афганистана и Украины.
Автор: Valentine J. Katasonov
Источник:
https://www.zolotoy-club.ru/tpost/fosz6gv5m1-panorama-tsentrobankov-o-valyutnih-uprav
(PL)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Специальное приложение:
Центральный банк центральных банков | Банк международных расчетов | БМР — «Корпорация центральных банков» | Валентин Катасонов
Валентин Катасонов [может включить польские субтитры]
