Баффетт ликвидировал Citigroup, сбросив финансовые акции, когда США вступили в торговую войну: полный развал 13F

Уоррен Баффет уже ошеломил верующих Беркшира своим «шокирующим» объявлением в минувшие выходные, что 94-летний миллиардер... вздыхать, Наконец-то ушел в отставку с поста генерального директора конгломерата стоимостью более 1 триллиона долларов. К счастью, не было никаких сюрпризов в последней заявке Баффета 13F, опубликованной сегодня на закрытии: хотя Баффет не добавил никаких новых позиций в квартале, предшествовавшем торговой войне Трампа, он ликвидировал два своих предыдущих крупных холдинга и продолжал сокращать позиции в финансовых акциях, добавляя к нескольким другим.

Баффет начал последний год своего пребывания на посту генерального директора Berkshire, покинув свою некогда огромную должность в Citigroup, а также уменьшив свои активы в Capital One Financial и продолжая сокращать свою давнюю долю в Bank of America.

Несмотря на то, что по состоянию на конец 1-го квартала он по-прежнему занимает 5-ю позицию, оцениваемую в 26,4 миллиарда долларов, Баффетт начал продавать свою долю в BofA в июле прошлого года, не давая никаких объяснений этому шагу. Сейчас он владеет 8,3% американского кредитора и больше не является его крупнейшим акционером, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Berkshire также полностью ликвидировала свою долю в бразильском Nubank, который с момента основания в 2013 году стал одним из крупнейших цифровых банков в мире. Berkshire купила долю в 500 миллионов долларов, прежде чем банк стал публичным в 2021 году. С тех пор акции выросли на 46%.

С другой стороны, Баффет добавил к своей доле в Constellation Brands, которая сейчас составляет 6,6%, или $2,2 млрд; он открыл новую позицию в дистрибьюторе алкоголя в последнем квартале 2024 года. Он также купил больше Sirius XM Holdings и Occidental Petroleum, где он является крупнейшим держателем с 27% акций. Кроме того, компания обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой о конфиденциальности, что означает, что Berkshire было разрешено исключить еще один холдинг в своей заявке в четверг.

После агрессивной продажи своей доли в Apple на протяжении большей части 2023 и 2024 годов его акции AAPL не были затронуты в 1 квартале и по-прежнему представляют собой самый ценный холдинг портфеля миллиардера.

Вот полный список того, что Беркшир сделал в 1-м квартале. Он добавил позицию в:

• Occidental Petroleum, +763,017 млн акций до 264,9 млн акций, или $13,1 млрд по состоянию на 31 марта
• Verisign, +18,423 акции до 13,3 млн акций или $3,4 млрд
• SiriusXM, +2,3 млн акций до 119,8 млн акций, или $2,7 млрд
• Созвездие Бренды, +6,4 млн акций до 12,009 млн, или $2,2 млрд
• Dominos Pizza, +238 613 акций до 2,6 млн акций или $1,2 млрд
• Pool Corp, +865 311 акций до 1,5 млн акций или $466 млн
• Heico Corp, +112 401 акций до 1,2 млн акций или $245,2 млн

Он сократил свои позиции в:

• Bank of America на 48,7 млн акций до 631,6 млн акций, или $26,4 млрд по состоянию на 31 марта
• Davita, на 953 091 акции до 35,1 млн акций, или $5,4 млрд
• Liberty Media, на 3,3 млн акций до 19,4 млн акций или $1,4 млрд
• Capital One, на 300 тыс. акций до 7,150 млн акций, или 1,3 млрд долларов
• T-Mobile, на 469K акций до 3,9 млн акций, или $1,0 млрд
• Charter Communications, на 7500 акций до 1,98 млн акций, или $731 млн

Баффетт в основном воздерживался от крупных приобретений в последние годы, вместо этого построив денежную массу, которая к концу марта достигла почти 350 миллиардов долларов. На ежегодном собрании конгломерата в этом месяце миллиардер сказал, что недавний спад на рынке был «на самом деле ничем», указывая на времена в истории Berkshire, когда акции его компании потеряли половину своей стоимости в короткие промежутки времени.

Как мы сообщали в начале мая, Баффет уйдет с поста председателя в конце года. Он превратил Berkshire в бизнес стоимостью более 1,1 триллиона долларов, за которым пристально следят как частные лица, так и профессионалы.

Акции Omaha, Nebraska В этом году Berkshire прибавила более 11%. Индекс S&P 500 за тот же период вырос менее чем на 1%.

Полная разбивка активов Berkshire ниже.

Источник: Edgar