Фьючерсы готовы к массовому истечению 5,3 триллиона долларов

dailyblitz.de 3 месяцы назад

Американские акции готовятся к тихому завершению напряженной недели, в которой первый шаг ФРС в серии быстрых сокращений процентных ставок подтолкнул рынки к новым максимумам. После того, как все четыре основных индекса - DJIA, SPX, Nasdaq и Russel - закрылись на рекордно высоком уровне впервые с ноября 2021 года, фьючерсы сегодня утром не изменились, а Nasdaq вырос на 0,1%, поскольку акции Mag 7 в основном выше, во главе с +1,1% и +0,7% в TSLA и AAPL. Ночью Банк Японии напугал рисковые активы, когда он сохранил ставки, как и ожидалось, но удивил рынки, объявив о ежегодной продаже своих огромных активов ETF в размере 330 млрд. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,13% после вчерашнего резкого повышения, что помогло доллару подняться на третий день. Сырьевые товары смешиваются: нефть ниже, в то время как предыдущие металлы / мешки выше этим утром. Сегодня ожидается долгожданный телефонный разговор между Си и Трампом в 9 утра в Нью-Йорке, а TikTok и торговля, вероятно, в повестке дня.

В дорыночной торговле акции Mag 7 в основном выше, а NVDA отстает. Tesla (TSLA) поднимается на 0,6%, поскольку Baird модернизирует производителя электромобилей, чтобы превзойти его, отметив, что компания все чаще рассматривается как лидер в области физического ИИ (Nvidia -0,2%, Alphabet +0,1%, Microsoft +0,1%, Apple +0,9%, Amazon +0,4%, Meta +0,2%).

FedEx (FDX) выросла на 3% после того, как компания восстановила прогнозы прибыли и продаж. Акции однорангового United Parcel Service (UPS) выросли на 1,3%.
Акции Intel (INTC) на 0,4% ниже, поскольку Citigroup понижает цены, указывая на высокую оценку производителя чипов. Акции выросли на 23% в четверг после того, как Nvidia согласилась инвестировать в компанию 5 миллиардов долларов.
Lennar (LEN) снизился примерно на 3% после того, как застройщик прогнозировал новые заказы на четвертый квартал, которые пропустили среднюю оценку аналитиков.
Orla Mining Ltd. (ORLA) упала на 4% после того, как Newmont Corp. продала долю в компании на сумму 605,4 млн. канадских долларов через незарегистрированную торговлю блоками в конце четверга.
Реплимун (REPL) снизился на 1,7% после того, как JPMorgan понизил уровень веса до нейтрального, сославшись на сложное одобрение препарата.
Scholastic (SCHL) упала на 10% после того, как издательская компания сообщила о более широком скорректированном убытке в первом квартале на акцию, чем за тот же период год назад. Компания также зафиксировала более резкое снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В корпоративных новостях Apple выпускает несколько новых дизайнов iPhone с iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air, которые поступят в продажу в пятницу. Jefferies одобрила предложение SMFG о повышении своей доли владения до 20% с 15% по мере углубления партнерства. OpenAI находится под следствием из-за рисков для безопасности подростков после слушания в сенате. Nvidia планирует инвестировать £2 млрд ($2,7 млрд) в поддержку индустрии искусственного интеллекта Великобритании в партнерстве с несколькими венчурными компаниями.

Сегодня рекорд, за сентябрь, четверная пятница с Более $5,3 триллиона условных опционов истекают включая $3,0 трлн опционов SPX и $935 млрд условного опциона на акции

Ценовое действие в четверг привело к тому, что индекс S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 закрылись на рекордных максимумах - редкое явление, наблюдаемое всего 25 дней в этом веке, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Бычий импульс бросил вызов сезонным встречным ветрам, поскольку стратеги поднимают свои прогнозы на год; действительно, даже пятничный тройной срок действия опционов в размере 5 триллионов долларов, как ожидается, не приведет к волатильности - по крайней мере, не сразу - с трейдерами, сосредоточенными скорее на следующем отчете о заработной плате несельскохозяйственного сектора для более крупных шагов.

Несмотря на растущие риски и рекордные оценки, FOMO продолжает подталкивать рынок выше, чем обычно в медвежьем месяце. S&P 500 вырос на 2,7% в сентябре, достигнув новых рекордных максимумов по быстрым объемам, причем небольшие и средние капитализации заметно опережают, поскольку они догоняют Big Tech. Преобладающее повествование заключается в том, что ФРС сокращает мягкую посадку, Сценарий, рассматриваемый как очень бычий для акций. Эта перспектива будет проверена, когда фокус снова перейдет к данным о занятости.

Инвесторы по-прежнему видят много, чтобы сохранить акции, поднимающиеся после звездного ралли, с более свободной политикой, добавляющей плавучее настроение от оптимистичных доходов и устойчивой экономики. Президент Федерального банка Миннеаполиса Нил Кашкари, известный голубь, заявил в пятницу, что поддерживает решение по ставке на этой неделе и написал в своем Twitter. Два дополнительных сокращения в этом году.

«Ясно, что ФРС готова поддержать рост и рынки труда, а не слишком заботиться об инфляции, хотя мы должны увидеть, как это переводится в экономику», — сказал он. Андреа Габеллоне, глава отдела глобальных акций KBC Global Services. «Финансовые условия теперь легче. "

Как глобальные, так и американские фондовые фонды наслаждались своим положением. Самая большая неделя притока С декабря, по данным BofA, Майкл Хартнетт ссылается на данные EPFR Global. Тем не менее, настроения могут измениться, если доходы от компаний ИИ окажутся разочаровывающими; они представляют больший риск для глобального ралли акций, основанного на технологиях, чем продолжающаяся геополитическая напряженность. Рэй Далио предупредил, что США не могут сократить безудержные расходы, которые угрожают денежному порядку.

В Европе Stoxx 600 мало изменился, стерев прибыль, а автомобили заняли первое место в подсекторе после модернизации Stellantis NV в Беренберге, а поставщик автомобилей Aumovio был зарегистрирован на Франкфуртской фондовой бирже в четверг. Man Group выросла на 5,4% после обновления UBS. Вот некоторые из крупнейших европейских перевозчиков сегодня:

Акции Man Group выросли на 5,4%, больше всего с апреля, поскольку UBS модернизирует акции, чтобы покупать у нейтральных на отскок в стратегиях AHL группы с конца июля.
Акции PureTech Health выросли на 8,1%, больше всего за более чем четыре месяца, после того, как подача заявки на фондовую биржу показала, что Tang Capital Management владеет 3,07% акций биотерапевтической компании.
Акции Nexity подскочили на 13%, больше всего с июля, поскольку Oddo повышает свой рейтинг во французской группе недвижимости, чтобы превзойти нейтральный.
Акции Spire Healthcare выросли на 9% после того, как компания подтвердила, что начала процесс переговоров с рядом сторон по опционам, включая потенциальную продажу.
Акции Wickes выросли на 4,9% после того, как Jefferies инициировала покрытие британского ритейлера рейтингом покупок
Акции Kuehne + Nagel упали на 8,2%, больше всего с апреля, после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг транспортной компании, чтобы удержать ее от покупки из-за макроэкономических проблем
Акции Scout24 упали на 4,6% после того, как согласились купить онлайн-платформы недвижимости в Испании примерно за 153 млн евро, что Bloomberg Intelligence считает высокой оценкой.
Акции Victrex упали на 7,5% после того, как Jefferies понизила рейтинг компании, предупреждая, что ей будет трудно увеличить прибыль в 26 финансовом году, поскольку они сократили свои оценки.
Акции Ashtead Group упали на 1,6%, достигнув месячного минимума, после того как аналитики RBC Capital Markets понизили стоимость аренды оборудования, сославшись на ряд проблем.
Акции Stabilus упали на 5,8% после того, как производитель заявил о запуске программы трансформации и предупредил, что прибыль FY25 будет ниже ожиданий.
Акции Stroeer упали на 4,1% до самого низкого уровня за три года после того, как немецкая рекламная фирма сократила свои прогнозы по выручке FY и росту Ebitda.

Фунт и долгосрочные позолоты падают после того, как дефицит бюджета Великобритании подорвал прошлые прогнозы, усилив финансовые опасения. Стерлинг падает примерно на 0,5% и является худшим исполнителем в G-10. Доходность в Великобритании за 30 лет выросла на пять базисных пунктов до парирования. Европейские облигации и казначейские обязательства также падают.

Ранее на сессии азиатские акции стерли более ранние прибыли, чтобы упасть в пятницу, поскольку настроения инвесторов ослабли после плана Банка Японии разгрузить свои биржевые фонды. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,5%, причем TSMC, Sony Group и MediaTek оказались в числе самых больших препятствий. Акции в Японии упали после решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений и объявления о плане продажи своих запасов ETF на сумму более 75 триллионов иен. Цены на акции в Южной Корее и Тайване также упали, в то время как на Филиппинах и в Австралии выросли. Объявление о продажах ETF «привело к ухудшению настроений, ожидая, что давление на продажи будет расти, особенно среди крупных технологических акций, где Банк Японии имеет высокий коэффициент владения», - сказал Хироки Такей, стратег Resona Holdings Inc. Кроме того, с двумя членами совета директоров, голосующими против ставок холдинга, быстро появились спекуляции о повышении ставок, что еще больше повлияло на рынок. Несмотря на снижение в пятницу, региональный бенчмарк MSCI по-прежнему находится на пути к третьему подряд еженедельному приросту - самой длинной серии с мая - поддерживаемому оптимизмом в отношении перспектив технологического сектора и надеждами на ослабление торговой напряженности.

В иностранной валюте доллар вырос на 0,2%, установив курс на самую длинную серию побед с июля и продлив отскок от минимума 2022 года. Фунт и долгосрочные позолоты падают после того, как дефицит бюджета Великобритании подорвал прошлые прогнозы, усилив финансовые опасения. Стерлинг падает примерно на 0,5% и является худшим исполнителем в G-10. Доходность в Великобритании за 30 лет выросла на пять базисных пунктов до парирования.

В процентных ставках двухлетняя доходность в Японии достигла самого высокого уровня с 2008 года после того, как план продаж ETF Банка Японии и ставка удерживаются в оспариваемом голосовании. Золото выше примерно на 12-3555 долларов за унцию. Европейские облигации и казначейские обязательства также падают. Казначейство дает более дешевую доходность на 1 п.п. до 2 б.п. по кривой, при этом спреды широко торгуются в базовой точке закрытия четверга. 10-летняя доходность в США составляет около 4,125%, а фунты и позолоты торгуются в широком диапазоне. На кривой Великобритании долгосрочная доходность отстает, повышая кривую Великобритании после превышения заимствований

В сырьевых товарах цены на нефть падают, а Brent падает ниже 67 долларов, а еженедельная прибыль от нефти находится на краю ножа.

Экономические данные США пусты для сессии. В число спикеров ФРС входят Миран (11 утра и 4 вечера), Дали (2:30 вечера).

Рыночный снимок

S&P 500 мало изменился
Мини-версия Nasdaq 100 мало изменилась
Russell 2000 Мини-мало что изменилось
Stoxx Europe 600 +0,1%
DAX +0,1%
CAC 40 +0,7%
10-летний Доходность казначейства +2 базисных пункта 4,12%
VIX -0,2 балла в 15,53
Индекс доллара Bloomberg +0,1% на 1197,26
евро -0,2% на $1,1767
Нефть WTI -1% $62,95/баррель

Лучшие ночные новости

Джимми Киммел хотел ответить на бурю из-за своих замечаний об убийстве Чарли Кирка в среду. Руководство компании опасается, что ситуация ухудшится: WSJ
Руководители Disney встретятся с Киммелом и оценят будущее ток-шоу
Законодатели США планируют двухпартийный законопроект об освобождении кофе от тарифов, который может быть введен в пятницу
Эрика Кирк назначена генеральным директором Turning Point USA после убийства мужа
Администрация Трампа рассматривает план по стимулированию строительства заводов и другой инфраструктуры для стимулирования производственного сектора США с использованием фонда в 550 миллиардов долларов США, созданного путем переговоров с Японией.
Трамп написал, что республиканцы в Палате представителей проголосуют за принятие законопроекта о чистом финансировании в пятницу и что «Лидер демократов, Крийн Чак Шумер, хочет закрыть правительство». Республиканцы хотят, чтобы правительство оставалось открытым. Каждый республиканец в Палате представителей должен голосовать и голосовать! "
Спикер Палаты представителей Джонсон сказал, что он считает, что у них есть голоса, чтобы принять законопроект о временном финансировании, в то время как лидер большинства в Сенате США Тун сказал, что Сенат также проголосует по законопроекту о временном разрыве в Палате представителей в пятницу.
Белый дом рассматривает дополнительных кандидатов на пост председателя CFTC, поскольку процесс утверждения Брайана Квинтенца застопорился, в то время как возможные кандидаты включают правительственных чиновников, сосредоточенных на криптовалютной политике.
Доля правительства США в Intel после сделки с Nvidia составила $13 млрд
FedEx видит рост продаж в признаке восстановления спроса на посылки
CDC Группа по вакцинам проголосовала против расстрела Мерка для детей младше 4 лет: RTRS
Они не ожидали этого: SoftBank Vision Fund сокращает 20% рабочих мест после поворота сына к ИИ
Boeing: Латинская Америка к 2044 году удвоится

Тарифы/торговля

Президент Мексики Шейнбаум сказала, что у нее был отличный разговор с премьер-министром Канады Карни и согласилась с Канадой укрепить соглашение о свободной торговле USMCA, добавив, что они будут продолжать работать вместе с уважением.
Премьер-министр Канады Карни сказал, что они привержены совместному партнерству с США и создадут новый двусторонний диалог по безопасности с Мексикой, а также прокомментировал, что они могут найти корректировки для повышения конкурентоспособности в Северной Америке.

BOJ

Как и ожидалось, ставки оставались неизменными на уровне 0,50%, при этом решение было принято 7-2 голосами, в которых члены Совета Таката и Тамура предложили повысить ставку на 25 базисных пунктов. Тем не менее, центральный банк удивил рынки объявлением о начале продажи своих ETF и J-REIT Holdings темпами 330 млрд и 5 млрд иен в год, соответственно, с решением о продажах ETF и J-REIT, принятым единогласно, в то время как он заявил, что темпы продаж могут быть изменены на будущих MPM после начала продажи ETF и J-REIT, на основе фундаментальных принципов и опыта продаж. Банк Японии также заявил, что экономика Японии восстанавливается умеренно, хотя была замечена некоторая слабость, и отметил, что частное потребление было устойчивым, а инфляционные ожидания умеренно выросли, но экспорт и производство остаются более или менее неизменными как тенденция. Кроме того, в нем говорится, что экономический рост Японии, вероятно, замедлится из-за влияния торговой политики на глобальный рост, но вновь ускорится, а базовая инфляция в Японии застопорится из-за замедления экономического роста, но постепенно ускорится после этого.
BoJ Press Губернатор Уэда говорит, что экономика Японии восстанавливается умеренно, хотя и с некоторой слабостью; будет продолжать повышать ставки, если экономика и цены будут двигаться в соответствии с прогнозом.
Об экономике: Понижательные риски для экономики все еще присутствуют.
О политике: не рассматривает возможность изменения темпов продаж ETF для корректировки денежно-кредитной политики. Не думаю сейчас о выкупе ETF в качестве инструмента денежно-кредитной политики. Решение о сроках следующего повышения ставки будет зависеть от риска материализации влияния тарифов США и курса продовольственной инфляции.
О торговле/тарифах: Внутренняя экономика выдерживает влияние тарифов. Тарифные расходы, вероятно, будут переданы потребителям в США с ноября. Не вижу негативного влияния тарифов США на экономику Японии.
Подводя итог, Уэда не слишком много отдал, сосредоточившись на экономике, данных и тарифах. В целом, похоже, что октябрьский ход на картах, предполагая, что данные, 1 октября Танкан в фокусе, не представляет сюрпризов, а 4 октября конкурс лидерства ЛДП происходит без крупного кривого шара; полезно, что Уэда планирует выступить 8 октября.
Предполагаемые шансы на повышение составляют около 45% за октябрь против 30% в четверг.

Более подробный взгляд на мировые рынки любезно предоставлен Newsquawk

Акции APAC торговались неоднозначно, поскольку регион лишь частично поддерживал импульс от Уолл-стрит, где S&P 500. DJIA и NDX поднялись до новых рекордных максимумов, поскольку настроения по поводу риска были поддержаны обнадеживающими данными, в то время как участники переварили неожиданное объявление BoJ о начале продажи своих ETF и J-REIT холдингов. ASX 200 поднялся выше с несколькими защитными секторами, ведущими достижения, и с большинством отраслей, помимо телекоммуникаций. Nikkei 225 сплотился на открытом рынке после того, как последние данные ИПЦ в основном соответствовали оценкам, но смягчились по сравнению с предыдущими, хотя индекс немного отошел от рекордных максимумов с некоторыми колебаниями, которые наблюдались, когда участники ожидали объявления «отложенного» BoJ, в то время как спад ускорился после того, как BoJ решил начать продажи ETF и J-REIT. Hang Seng и Shanghai Comp были в диапазоне на фоне предварительности в преддверии запланированного звонка Трампа-Си и с продолжающейся неопределенностью, связанной с торговлей, в то время как специальный комитет Палаты представителей США по КПК призвал к действиям в письме президенту США Трампу в ответ на вооружение Китаем критических цепочек поставок полезных ископаемых.

Лучшие азиатские новости

Японский депутат от ЛДП Такаичи предлагает снизить подоходный налог и выплату наличных семьям в предвыборном обещании для правящей партии, в то время как она будет призывать к постепенному снижению отношения государственного долга к ВВП в своем предвыборном обещании. Министерство финансов должно представить план экономического роста.
PBoC заявляет, что 14-дневные операции Reverse Repo на открытом рынке будут проводиться с помощью фиксированного объема и процентных ставок с множественным распределением цен.
Китайский валютный регулятор говорит, что коммерческие банки приобрели чистую сумму в 14,7 млрд долларов США в августе (против чистой покупки в 22,8 млрд долларов США в июле), приобрели чистую сумму в 12,1 млрд долларов США в январе-августе (против чистой продажи в 2,5 млрд долларов в январе-июле).
Губернатор БоДж Уэда выступит на Парижском форуме Europlace в Токио 8 октября.

Европейские биржи (STOXX 600 + 0,3%) в основном более устойчивы; в Европе сегодня превосходят CAC 40 и FTSE MIB. В то время как AEX (под давлением отката в названиях Tech) и FTSE 100 (активы Великобритании сегодня избегают) отстают. Европейские секторы имеют небольшой положительный уклон, и только несколько отраслей находятся на отрицательной территории. Авто занимает первое место сегодня, с ростом, обусловленным ростом в Stellantis (+4,5%), который выигрывает от обновления брокера в Berenberg. Сектор строительства и материалов следует за ним и поддерживается силой в Винчи (+1%) после того, как компания получила контракт на 885 млн евро, связанный с электрификацией Rail Baltica. Технологический сектор очень незначительно ниже, что, по-видимому, снижает некоторые значительные преимущества, наблюдаемые в предыдущей сессии после того, как ИТ-сектор вырос более чем на 5,6% в предыдущей сессии. Большая часть роста в четверг была обусловлена ASML (-0,5%), который получил обновление PT в BofA после партнерства NVIDIA-Intel.

Лучшие европейские новости

Центробанк по-прежнему видит инфляционные риски в сторону снижения; ЕЦБ не может слишком долго терпеть инфляцию ниже 2%; прогноз инфляции 2028 года, вероятно, будет ниже 2%.
UBS Wealth Management, Morgan Stanley & Bof В этом году больше не стоит ждать снижения ставки.

Форекс

DXY расширяет свою победную серию до третьей сессии и опирается на вчерашние успехи, которые частично были обусловлены снижением еженедельных данных о претензиях и сильным отчетом ФРС Филадельфии. Диссидент-Довиш Миран объяснит свое решение поддержать более крупный шаг в 50 б/с в какой-то момент сегодня. Однако, учитывая, что он настолько отличается от FOMC и к нему не присоединились Уоллер или Боуман, его взгляды, вероятно, окажутся непостоянными для рынка. Также основное внимание будет уделено потенциальному считыванию встречи президента Трампа и Си, а затем и Дэйли. DXY находится чуть ниже пика четверга в 97,60.
Евро более мягкий по сравнению с более твердым долларом США с дополнительными макроэкономическими драйверами для еврозоны, как это было в течение недели. После печати многолетнего максимума в начале недели в 1,1919 пара с тех пор в четверг опустилась до 1,1750.
JPY является единственным из крупнейших фирм по сравнению с долларом США после объявления политики BoJ. Как и ожидалось, банк остановился на ставках. Тем не менее, решение сделать это было предметом ястребиного инакомыслия со стороны Такаты и Тамуры из-за опасений по поводу рисков роста инфляции. Другим источником удивления стало решение BoJ начать продажи своих ETF и J-REIT Holdings со скоростью 330 млрд иен в год и 5 млрд иен в год соответственно. Ястребиное инакомыслие понизило USD/JPY и отправило пару на сессию в 147.21, прежде чем исчезла основная часть недостатков, направляющихся на пресс-конференцию губернатора Уэды. При этом он повторил, что банк продолжит повышать ставки, если цены будут двигаться в соответствии с прогнозом. С точки зрения ястребов, он отметил, что внутренняя экономика выдерживает влияние тарифов, и Банку не обязательно ждать, чтобы увидеть полное влияние тарифов США на инфляцию, чтобы принять решение о дополнительном ужесточении. При этом он признал, что понижательные риски для экономики все еще присутствуют, и не сделал никаких явных сигналов о движении в следующем месяце, что могло бы стать драйвером угасания силы JPY. USD/JPY поднялся выше 50DMA @ 147.65 и находится в верхней части диапазона 146.76-148.26 в четверг.
GBP увеличивает вчерашние убытки по сравнению с EUR и USD, поскольку рынки переваривают вчерашнее заявление о политике Банка Англии и последнюю партию данных Великобритании. Розничные продажи в Великобритании печатаются лучше, чем ожидалось (M / M 0,5% против Exp 0,3%). Тем не менее, выпуск был омрачен заметным ростом чистых заимствований в государственном секторе Великобритании (17,962 млрд против, Exp. 12,75 млрд, prev. 2,818 млрд). В настоящее время кабель торгуется около 1,3496.
Оба антипода более мягкие по сравнению с долларом США в тихом новостном потоке для Австралии и Новой Зеландии, при этом снижение экспорта NZ практически не прослеживается в NZD.
PBoC установил среднюю точку USD/CNY на уровне 7.1128 против exp. 7.1174 (Prev. 7.1085).

Фиксированный доход

Ночью на BoJ было оказано давление на JGB. Несмотря на то, что решение осталось без изменений на уровне 0,50%, как и ожидалось, оно было принято двумя ястребиными инакомыслящими (Таката и Тамура), которые хотели сократить скорость на 25 б/с. Кроме того, банк должен начать продажи своих акций ETF и J-REIT очень медленными темпами, подчеркнул Уэда, который сказал, что для выхода из их позиции в текущем темпе потребуется более 100 лет. Уэда не слишком много отдал, сосредоточившись на экономике, данных и тарифах. Тем не менее, хотя он и знаком, его основной посыл о том, что процесс нормализации может продолжаться, если экономика и цены будут продолжаться в соответствии с прогнозом, особенно в контексте внутренней политической нестабильности.
Потолки не работают. Открылся ниже на 28 клещей, а затем упал еще на 18 до 90,72 корыта. Давление возникло из-за лидерства сверстников с JGB в красном, Bunds на свежей базе WTD и утренних данных по Великобритании. Розничные продажи были сильнее, чем ожидалось, но в конечном итоге были омрачены PSNB, который составил 17,96 млрд фунтов стерлингов, затмив консенсус в новостной ленте и прогноз OBR на 12,5 млрд фунтов стерлингов. Цифры, которые усиливают давление на канцлера Ривза, находятся под осенним бюджетом в конце ноября. Доходность 30 лет в Великобритании превысила 5,55%, и теперь ожидается пик YTD на уровне 5,75%, если фискальная ситуация продолжит ухудшаться.
UST ждут выступления ФРС, поскольку период после отключения FOMC поднимается. Диссентер Миран сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько он хочет видеть облегчение (хотя точки дали некоторые указания) и его взгляды на сентябрьскую встречу. Помимо ФРС, призыв Трампа-Си является еще одной важной точкой фокуса. UST находятся в красном цвете, повторяя одноранговые, хотя с действием, более содержащимся перед обсуждаемыми катализаторами. На уровне 112-24+, чуть выше базы WTD в четверг 112-23+.
Бунды более мягкие, следуя вышесказанному. До нового минимума WTD на 128,18. Если давление усилится, мы надеемся поддержать цифру до 127,82, 127,63 и 127,61 за последние недели. Августовские цены производителей достигли сегодня утром, оказавшись отрицательными и печатая ниже прогнозного диапазона. Дестатис определил, что падение было в основном связано с более низкими ценами на энергоносители, и при корректировке на энергию этот показатель составлял 0,8% по сравнению с -2,2%. Теперь внимание обращается к обзору DBRS по Франции.

Товары

WTI и Brent остаются подавленными после аналогичной сессии APAC и после неповоротливой работы, наблюдаемой в течение предыдущего дня. В четверг были замечены встречные ветры после комментариев президента США Трампа о нефти, предполагая, что в Северном море осталось много нефти, и цены на нефть должны снизиться еще больше. Трамп также повторил призыв к странам прекратить закупки у членов ОПЕК+. WTI в настоящее время находится в ограниченном диапазоне $ 63,15-63,65 / фунт, в то время как Brent находится в диапазоне $ 67,11-67,57 / фунт.
Драгоценные металлы смешиваются с спотовым золотом, постепенно окаймляясь выше за ночь, прежде чем снова стать жертвой доллара США, после того же встречного ветра вчера. Волатильность в желтом металле была замечена во время открытия Китая, хотя это было недолгим, в то время как некоторые всплески были замечены во время объявления BoJ, поскольку более твердый JPY толкнул вниз доллар США в то время. Спотовое золото в настоящее время находится в диапазоне $3 632,38-3 661,35 унции, что значительно ниже вчерашнего параметра $3 627,96-3673,20 унции.
Смешанная торговля между базовыми металлами сегодня утром, с дневным торговым диапазоном красного металла, в конечном итоге, смешанный аппетит к риску в Азии.
Сообщается, что ЕС рассматривает положение в 19-м пакете санкций против России о поэтапном прекращении закупок российского СПГ на год раньше, чем в настоящее время запланировано.
Демократическая Республика Конго рассматривает возможность продления запрета на экспорт кобальта как минимум на два месяца.

Геополитика

Премьер-министр Израиля Нетаньяху: «Мы нанесем тяжелый удар по ХАМАСу, мы не остановимся и не прекратим эту войну, пока не достигнем всех наших целей».
Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что действия европейских стран по возобновлению санкций будут политически предвзятыми и предлогом для эскалации.
Президент Совета ЕС Коста приглашает лидеров на неформальный саммит 1 октября. Основное внимание будет уделено укреплению европейской общей обороны и усилению поддержки Украины.

США Расписание событий