Фьючерсы США, мировые акции падают, Япония рушится на фоне паники ФРС теперь за кривой

Это глобальная бойня продаж сегодня утром, поскольку риск-офф распространяется на мировые фондовые рынки, но нигде больше, чем в Японии, где падение Nikkei превысило Черный понедельник 1987 года.

По состоянию на 7:45 утра фьючерсы на S&P снизились на 1,2%, поскольку трейдеры обеспокоены тем, что Федеральная резервная система слишком медленно снижает процентные ставки, а доходы от технологий разочарованы, что привело к снижению фьючерсов Nasdaq на 1,7%, поскольку прогноз прибыли Amazon в 3 квартале разочаровал, и Apple сообщила о неожиданном падении доходов в Китае. В то время как Европа – это море красного, это ничто по сравнению с тем, что происходило в Азии. где индекс Topix упал на 6,1%, что является крупнейшей однодневной распродажей с 2016 года, в результате продолжающегося расплава в иене после идиотского повышения ставки Банка Японии, которое произошло как раз в то время, когда экономика Японии упала в сжатие, а инфляция достигла пика, и учитывая плохие настроения риска в США. Ставки США продолжают снижаться с рынком OIS Ценообразование в 88 б.п. снижения ставок в 2024 году. Ралли в казначейских облигациях продолжалось седьмой день подряд. Двухлетняя доходность упала до самого низкого уровня за 14 месяцев. Доллар ослабел. В валюте с низкой доходностью валюты лидируют в ралли против доллара США с CNH и JPY на 0,7% и 0,3% соответственно, в то время как более высокие бета-валюты, такие как MXN и NOK, снизились на 0,6%. Сегодня мы получаем отчет о вакансиях (см. 175K) и окончательный отчет о заводских / долговечных заказах из США.

На предрыночных торгах Exxon Mobil подскочила после того, как превзошла ожидания по прибыли после того, как приобретение Pioneer Natural Resources Co. на $63 млрд подтолкнуло добычу нефти и природного газа к рекорду. Акции Chevron упали в дорыночной торговле после отчетности о прибыли на акцию, которая пропустила среднюю оценку аналитика. Компания также заявила, что ее штаб-квартира переедет в Техас из Калифорнии. Amazon упала на 8% из-за роста затрат на услуги искусственного интеллекта. Intel потеряла более 20% после того, как дала мрачный прогноз роста и изложила планы по сокращению 15 000 рабочих мест. Snap снизился на 17% по оценкам недополученных доходов. Вот некоторые другие известные движущие силы:

• Акции Intel упали на 22% после того, как прогноз чипмейкера по выручке в третьем квартале занижал среднюю оценку аналитиков. В серии поразительных объявлений компания заявила, что сократит 15 000 рабочих мест и приостановит дивиденды, начиная с четвертого квартала.
• Акции Snap упали на 18% после недооценки доходов компании в социальных сетях, а прогноз на третий квартал также разочаровал на фоне слабости расходов бренда. Обновление побудило брокеров сократить свои целевые цены на акции, сославшись на изменчивый характер бизнеса Snap.
• Акции Ardelyx выросли 8,5% в пятницу после того, как компания сообщила об общей выручке за второй квартал, которая превзошла среднюю оценку аналитика.
• Акции Block выросли на 3% в предпродажной торговле в пятницу после того, как платежная компания повысила скорректированное руководство Ebitda за весь год, опередив среднюю оценку аналитика.
• Акции Coinbase выросли на 0,13% после того, как криптовалютная торговая платформа сообщила о доходах во втором квартале, которые превзошли оценки. Джеффрис подчеркнул силу доходов от подписки и услуг, в то время как Canaccord Genuity сказал, что производительность Coinbase подчеркнула диверсифицированную базу доходов компании.
• Акции Cloudflare выросли на 9% после того, как прибыль и прогноз компании по кибербезопасности превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту цен, поскольку брокеры указали на высокую производительность и исполнение в сложных условиях. Некоторые аналитики также отметили, что компания извлекает выгоду из генеративного ИИ.
• Акции Lexicon Pharma упали на 15% после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 17 с на акцию.
• Microchip Technology падает на 6,7%, поскольку BofA понижает производителя чипов до нейтрального уровня после его результатов, основанных на ограниченных катализаторах для краткосрочного восстановления. Компания также получает ряд сокращений цен от других брокеров.
• Акции Twilio выросли на 5,7% после того, как компания сообщила о результатах второго квартала, которые превзошли ожидания.

Следующим важным моментом для рынка является ежемесячный отчет о занятости в пятницу, который, как ожидается, покажет, что американские работодатели добавили работников более медленными темпами в прошлом месяце. Прогнозисты прогнозируют, что ежемесячные показатели занятости в США покажут замедление роста рабочих мест и заработной платы в июле, что подчеркивает дальнейшее смягчение на рынке труда. Платежные ведомости, вероятно, выросли на 175 000 в прошлом месяце после увеличения на 206 000 в июне, согласно средней оценке в опросе Bloomberg.

В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализировал, что ставки, вероятно, будут снижены в сентябре, некоторые инвесторы утверждают, что ставки могут быть снижены. Они должны двигаться быстрее, чтобы предотвратить более глубокий экономический спад. Действительно, на фоне краха, стремительные рынки теперь видят, что ФРС проводит три последовательных сокращения квартальных пунктов в сентябре, ноябре и декабре - и цены примерно равны. 50% вероятность того, что одно из этих сокращений составит 50 базисных пунктов. Двухлетняя доходность, чувствительная к политике, упала до самого низкого уровня за 14 месяцев, в то время как ставки по базовой 10-летней безопасности держались ниже 4% после падения до этого уровня в четверг впервые с февраля.

«Данные действительно начинают проявлять признаки беспокойства, и это то, что возвращается, чтобы укусить ФРС», - сказала Даниэла Хаторн, старший аналитик рынка Capital.com. "Они продолжали сигнализировать, что будут ждать данных, и это было нормально до среды, но вчерашние данные заставили инвесторов опасаться, что они будут ждать слишком долго. "

Рисковые активы также пострадали во время последних сессий по другим причинам. Недостаточный доход от Microsoft Corp. до Amazon.com Inc. также пострадала от опасений по поводу вялой китайской экономики и ослабления прежней эйфории по поводу искусственного интеллекта. Средний Напряженность на Востоке также усилилась после убийства политического лидера ХАМАСа в Тегеране.

Это все складывается к волатильной неделе для рынков, с индексом VIX на пути к самому высокому уровню закрытия за девять месяцев. Nasdaq 100 зафиксировал колебания не менее 1,4% за последние три дня. Показатель для крупных технологических компаний Magnificent Seven вырос на 0,3% за неделю до четверга.

Резкая перебалансировка ожиданий по ставкам в США произошла после того, как ФРС снова провела ставки на этой неделе. В то время как председатель Джером Пауэлл дал понять, что чиновники центрального банка на своем следующем заседании намерены снизить ставки, экономические отчеты в четверг показали рост числа безработных и ослабление производства, что напугало инвесторов. Перед заседанием ФРС бывший президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли и Мохамед Эль-Эриан предупредили, что ФРС рискует совершить ошибку, удерживая ставки слишком высокими слишком долго и снова за кривой. Это повествование начало занимать последние 24 часа. Но изобилие рынка облигаций означает, что если отчет о занятости в пятницу покажет признаки неожиданной силы, есть риск, что некоторые трейдеры будут массово сбрасывать бычьи ставки. По данным Bloomberg, ставка в 12 миллионов долларов появилась в опционах, связанных с ставкой гарантированного финансирования на ночь, которая внимательно отслеживает ожидания политики ФРС. 225 базисных пунктов смягчения к середине 2025 года. Даже с недавним взрывом ставок рынок к тому времени оценивался примерно в 160 базисных пунктов.

В ближайшие дни может даже возникнуть дискуссия о том, придется ли ФРС сократить на 50 базисных пунктов на следующем заседании, чтобы догнать потерю импульса в экономике. Гэри Дуган, главный исполнительный директор Global CIO Office, сказал в интервью Bloomberg Television. «С пика коррекции от 10% до 15% не будет странным в этом огромном изменении настроений на рынках, поскольку центральные банки хорошо смотрят за кривой. "

Изменение ценовой политики".«Это отражает растущую обеспокоенность инвесторов тем, что FOMC, возможно, придется снизить ставки быстрее, чем ежеквартальный показатель в 25 базисных пунктов, поскольку экономические встречные ветры продолжают расти», — говорится в отчете. Ян Линген, глава стратегии ставок в США на BMO Capital Markets. Пауэлл повторил в среду, что ФРС зависит от данных при принятии решения о снижении процентных ставок, и подчеркнул, что политики осознают риск для рынка труда ожидания слишком долго.

«Мы предлагаем инвесторам подготовиться к возобновлению волатильности, но избегать чрезмерной реакции на краткосрочные изменения настроений на рынке.Марк Хафеле, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management.

Европейские рынки находятся глубоко в минусе: Stoxx 600 падает более чем на 1%, а акции технологий и финансов приводят к снижению. Среди отраслевых групп коммунальные услуги были единственной категорией акций, которые выросли. Полупроводниковый сектор Европы падает после длительного отступления среди глобальных технологических акций. Среди запасов микросхем: ASML -5,2%, ASMI -7,9%, BE Semiconductor -6,5%, VAT Group -7,3%. Среди производителей чипов Infineon -3,8%, STMicro -3,8%, Melexis -2,1%, Nordic Semiconductor -4,5%. А вот и другие крупнейшие грузчики:

• Акции AXA выросли на 2,7%, поскольку первая половина прибыли французского страховщика превзошла оценки, и фирма объявила о продаже своего подразделения по управлению активами BNP Paribas.
• Engie набирает 4,4% больше всего за месяц после того, как французская энергетическая компания сообщила о сильном обновлении руководства к 2024 году.
• По данным KBC, IMCD вырос на 9% после того, как результаты первого полугодия голландского поставщика химических веществ оказались лучше, чем ожидалось.
• Акции IAG выросли на 6,4%, больше всего с марта, после того, как британская авиакомпания British Airways-родитель показала сильный рост прибыли во втором квартале, что помогло успокоить опасения инвесторов после снижения прогнозов со стороны отраслевых конкурентов.
• Акции Ferragamo выросли на 4,7% после того, как доходы итальянского производителя предметов роскоши превзошли оценки

Но если Европа была плохой, Азия была катастрофой: здесь акции рухнули, поскольку настроения были поражены тройным ударом распродажи японских акций, глобальным технологическим крахом и признаками слабости в экономике США. MSCI Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона упал на целых 3,6%, больше всего с февраля 2021 года. С Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Mitsubishi UFJ Financial Group и Samsung Electronics Co. среди самых больших препятствий. Японский Topix Индекс вошел в техническую коррекцию в своем худшем двухдневном маршруте с 2011 года. В то время как бенчмарки на рынках Южной Кореи и Тайваня упали примерно на 4%. Трейдеры рисковали на фоне признаков изменения инвестиционного ландшафта. Японские акции теряют популярность, поскольку перспектива дальнейшего повышения процентных ставок центральным банком страны поддерживает иену, ударяя по акциям экспортеров. Между тем, разочаровывающие доходы от американских технологических гигантов охладили оптимизм по поводу искусственного интеллекта, вызвав разгром, который опутал азиатских чип-гигантов.

«Недавнее укрепление японской иены в сочетании со слабостью технологического сектора может значительно повлиять на азиатский фондовый рынок», - сказал Маниш Бхаргава, управляющий фондом Straits Investment Holdings в Сингапуре. «Учитывая значительный вес акций технологических компаний в азиатских индексах, разочаровывающие результаты деятельности технологических гигантов могут спровоцировать более широкий спад на азиатских рынках. "

В иностранной валюте индекс Bloomberg Dollar Spot падает на 0,1%. Евро и иена возглавляют рейтинг лидеров G-10 FX, увеличившись на 0,3% против доллара. Оффшорный юань поднимается до самого высокого уровня с мая.

• GBP/USD упал на 0,3% до $1,2707, а фунт стерлингов возглавил самое большое недельное падение с апреля после решения Банка Англии ослабить политику в четверг.
• USD / CHF упал на 0,3% до 0,8706, а EUR / CHF незначительно изменился около 0,94189, инфляция в Швейцарии в июле оставалась стабильной с заголовком 1,3%, соответствующим оценкам экономистов.
• USD / JPY упал на 0,5% до 148,63, причем иена на курсе для ее самого большого еженедельного прироста с мая после повышения процентной ставки Банка Японии в среду.

В процентных ставках ралли в казначейских облигациях продлилось до седьмого дня подряд перед отчетом о рабочих местах в США. 10-летняя доходность в США упала на 3 б.п. до 3,95% - самого низкого уровня с начала февраля - в преддверии июня инвесторы данных о занятости рассчитывают усилить аргументы в пользу агрессивного снижения ставок ФРС в этом году. Европейские облигации следуют этому примеру. Цена контрактов OIS, датированных ФРС, составляет около 32 б.п. смягчения для следующего политического заседания в сентябре, или примерно 32%, что первый шаг центрального банка будет снижением ставки на пол-пункта, а не на 25 б.п.

В сырьевых товарах цены на нефть растут, при этом WTI растет на 0,4% до $76,60 за баррель. Спотовое золото подпрыгивает на 16 долларов до 2462 долларов за унцию.

Сегодняшний список экономических данных включает Июльский отчет о занятости (8:30 утра) и июньские заводские заказы (10 утра). Запланированный список спикеров ФРС включает Goolsbee (12 вечера) и Barkin (8:30 вечера)

Рыночный снимок

• Фьючерсы S&P 500 снизились на 0,9% до 5 428,25
• STOXX Europe 600 снизился на 1,4% до 504,81
• MXAP снизился на 3,4% до 176,04
• MXAPJ снизился на 2,4% до 554,23
• Nikkei снизился на 5,8% до 35 909,70
• Topix снизился на 6,1% до 2,537,60
• Индекс Хан Сена снизился на 2,1% до 16 945,51
• Shanghai Composite снизился на 0,9% до 2 905,34
• Sensex снизился на 0,8% до 81 198,44
• Австралия S&P/ASX 200 снизился на 2,1% до 7,943,24
• Kospi снизился на 3,7% до 2 676,19
• Доходность 10Y немца мало изменилась на 2,22%
• Евро вырос на 0,2% до $1,0812
• Brent Futures вырос на 0,6% до $79,98 за баррель
• Золото подорожало на 0,7% до $2 464,31
• Индекс доллара США снизился на 0,22% до 104,19

Лучшие ночные новости

• Chevron планирует переместить свою штаб-квартиру в Хьюстон, штат Техас, из Сан-Рамона, штат Калифорния. Акции упали на премаркете после того, как он пропустил оценки прибыли, что усилило давление на его усилия по приобретению Hess. BBG
• Ожидается, что усилия Китая по увеличению расходов домашних хозяйств помогут экономике достичь цели роста правительства на 2024 год примерно в 5%, но властям, возможно, придется сделать больше для потребителей со следующего года или принять более медленный рост. Торговая напряженность и долговые риски местных органов власти оставляют Пекину мало альтернатив для активизации потребительского стимулирования в ближайшие годы, но туманные обещания «постепенных мер», по мнению аналитиков, вероятно, не оправдаются. РТС
• Влиятельный советник НБК выступил с редкой критикой экономической политики Китая за чрезмерную консервативность. Хуан Ипин призвал правительство усилить фискальные стимулы и установить жесткую цель для инфляции. BBG
• Когда-то рассматривавшийся как осторожный политический голубь, глава Банка Японии Казуо Уэда теперь представляет себя как решительного ястреба, который не боится поднимать процентные ставки еще несколько раз, даже перед лицом ослабления экономики. РТС
• США объявили кандидата от оппозиции в Венесуэле Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов 28 июля, назвав официальные результаты в пользу президента Николаса Мадуро «глубоко ошибочными». Госсекретарь США Антоний Блинкен заявил в четверг, что «учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов» и поздравил его с «успешной кампанией». FT
• Для сегодняшних рабочих мест печать GIR требует: +165k NFP (+175k консенсус, +206k предварительный), U / E ставка 4,1% (4,1% консенсус, 4,1% предварительный) и MoM AHE +,3% (+,3% консенсус, +,3% предварительный). Пьеса о том, как торговать акциями вокруг отпечатков экономических данных, которые мы использовали большую часть 2024 года, официально перевернулась, о чем свидетельствует реакция фондового рынка на слабую печать ISM вчера. У нас больше нет плохих данных, это хорошо для фондовой среды. Федерал показал свою руку. Происходят сокращения. Акции не хотят, чтобы рост напугал конвои. Хорошие экономические данные теперь хороши для фондового рынка и наоборот.
• AMZN (-8% pre mkt) сообщила о небольшом промахе по общим продажам на уровне +10% / $148B (против улицы $148,7B), но op. Доход превзошел ожидания на уровне 14,7 млрд долларов (против 13,5 млрд долларов). Перспективы для Q3 не соответствуют консенсусу - ориентировочные средние точки для Q3 составляют до $156,25 млрд на продажи (ниже прогноза Street на $158,4 млрд) и $13,25 млрд на оп. доход (ниже прогноза на 15,6 млрд долларов).
• AAPL (+1% до mkt) сообщил о росте FQ3 как по продажам ($85,8 млрд против Street $84,4 млрд), так и по EPS (1,40 против Street 1.35). Продажи в Китае упали на 14,72 млрд долларов (по сравнению с улицей 15,2 млрд долларов), но они превзошли показатели в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Руководство по FQ4 немного опережает Street — они видят, что продажи выросли на 5% (против Street + 4,1%) и GM на 46% (против Street 45,9%). РТС
• INTC (-22% до mkt) сообщила о промахе по Q2 EPS / выручке, руководство очень слабое (средний показатель продаж Q3 составляет $13 млрд против уличных $14,3 млрд), компания сокращает численность персонала на 15%, а дивиденды приостанавливаются. BBG

Заработок

• Apple Inc (AAPL) Q3 2024 (USD): EPS 1.40 (exp. 1.35), выручка 85.78bln (exp. 84.53bln), Продукты rev. USD 61.56bln (exp. 60.63bln), iPhone rev. USD 39.30bln (exp. 38.95bln), выручка iPad USD 7.16bln (exp. 6.63bln), Mac rev. USD 7.01bln (exp. 6.98bln), Wearables, home and accessories rev. USD 8.10bln (exp. 7.79bln), Service rev. USD 24.21bln (exp. 23.96bln), Greater China rev. USD 14.73bln (exp. 15.26bln). Акции -0,3% на предрынке.
• Amazon.com Inc (AMZN) Q2 2024 (USD): EPS 1.26 (exp. 1.03), rev. 148bln (exp. 148.56bln). Акции -8,3% на предрынке.
• Intel Corp (INTC) Q2 2024 (USD): Adj. EPS 0.02 (exp. 0.10), rev. 12.83bln (exp. 12.94bln). Акции -21% на предрынке.

Более подробный взгляд на мировые рынки любезно предоставлен Newsquawk

Акции APAC понесли твердые потери после кровопролития и бегства к качеству в штате, что было вызвано слабыми данными ISM Manufacturing, в то время как геополитические проблемы и смешанные доходы добавили к оптимистичным настроениям. ASX 200 снизился на фоне широкой слабости и твердых потерь во всех секторах. Nikkei 225 упал ниже 37 000 впервые с апреля, в то время как индекс Topix следовал за эталоном на территорию коррекции. На Hang Seng и Shanghai Comp. оказывалось давление, в результате чего первые отказались от статуса 17 000, а индекс материка также отступил, в то время как официальные лица Mofcom, которые подчеркивали серьезность трудностей и проблем во внешней торговле, комментировали торговлю медвежьими темпами. На SK Hynix (000660 KS) было оказано давление более чем на 10% в торговле APAC, поскольку акции чипов продолжали продаваться.

Лучшие новости Азии

• Чиновник MOFCOM заявил, что сложность внешнеторговой среды растет, и мы должны в полной мере учитывать серьезность трудностей и вызовов во внешней торговле, а также отметил, что они будут использовать многие двусторонние механизмы, чтобы помочь предприятиям активно реагировать на необоснованные торговые ограничения.
• Министр финансов Японии Сузуки заявил, что они проанализируют влияние волатильности форекс на экономику и ответят соответствующим образом. Судзуки добавил, что цены на акции определяются на рынке на основе различных факторов, таких как экономические условия, и он внимательно следит за движением акций с чувством срочности.
• Министр промышленности Японии Сайто сказал, что экономические основы не так уж плохи, когда его спросили о резком падении фондового рынка, в то время как он добавил, что наблюдается сильное движение в инвестициях и рост заработной платы.
• BoJ’s Uchida проведет пресс-конференцию после встречи лидеров местного бизнеса в Хакодате 7 августа
• Как сообщается, советник PBoC сказал, что Китай должен наращивать фискальные стимулы для стимулирования роста и установить твердую цель по инфляции, ссылаясь на замечания советника Ипина.
• Nintendo (7974 JT) Q1 (JPY) Net 80,9 млрд (exp. 79bln), Operating 54,5 млрд (exp. 83bln), Recurring Profit 113bln, -55,3%. Коммутатор: продано 2,1 млн единиц (предыдущий 3,91 млн г/г); поддерживает прогноз продаж FY в 13,5 млн единиц (предыдущий 15,7 млн)

Европейские биржи находятся под давлением по всем направлениям, Euro Stoxx 50-1,3%, при этом индуцированный ISM спад продолжается и усугубляется заметным давлением в доходах Intel. Таким образом, все сектора находятся в минусе; Техника отстает от тяжеловесного ASML, открывающегося ниже более чем на 6%, учитывая INTC, названия банков / финансов ударили по выраженному снижению доходности. В целом комплекс имеет оборонительную конфигурацию, соответствующую более широкому тону риска. На DAX 40, -1,2%, оказали давление с продолжающимся недостатком в названиях Auto, а также его воздействие на технические проблемы через Infineon. FTSE 100, -0,3%, является одним из лучших исполнителей с большими защитными / энергетическими названиями, смягчающими недостатки, в дополнение к силе в IAG и GSK по специфике Co. Stateside, фьючерсы ниже по всем направлениям, ES -1,0% и NQ -1,7%, NQ отстает, учитывая его техническое воздействие с RTY -1,5%, не сильно отстает, учитывая проблемы рынка труда, отмеченные ISM перед NFP; пост-прибыль, INTC -21%, AMZN -8,8% и AAPL -0,4%.

Лучшие европейские новости

• Европейский газ готовится к еженедельному всплеску в качестве горы краткосрочных рисков
• Швейцарские акции стали худшими в Европе после отпуска
• Европейские банки снижают ставки из-за опасений роста
• Engie повышает прогноз прибыли на 2024 год по производству электроэнергии
• Европейские запасы чипов упали на Nasdaq Rout и Intel Capex Cut
• Novo’s Supply Crunch, Германия: EMEA Earnings Week

Форекс

• DXY оказывал давление в целом, но со сверстниками, как правило, со смешанным диапазоном, индекс держался на минимумах в диапазоне 104,10-42.
• EUR окупается с обратной стороны четверга и возвращается на ручку 1,08, свет EZ-специфичности с NFP, вероятно, будет диктовать.
• Кабель продолжает скользить после сокращения BoE в четверг; 100- и 200-DMA в фокусе чуть ниже отметки 1.27 на 1.2681 и 1.2647 соответственно.
• JPY прочнее, удерживая чуть ниже отметки 149,00 и получая выгоду от продолжающегося давления в доходности США; база в четверг составляет 148,50 в соответствии с сценарием голубиного отчета о заработной плате.
• Антиподы более устойчивы, но AUD остается в относительной близости к недавнему многомесячному минимуму в 0,6479.

Фиксированный доход

• Показатели продолжают расти после плохого отчета ISM Manufacturing в четверг, причем дальнейший рост связан с отрицательным тоном риска из-за заметного давления чипов / технологий.
• UST достигает 113-00, продлевая в четверг пик 112-26 с доходностью, надавленной по кривой с 3 до 10, теперь все до 4,00% и 2yr до 4,10%.
• EGB более прочные, в соответствии с вышеупомянутым; Бунды до 134,92 с сопротивлением, рекламируемым в 134,98, 135,00 и затем 135,22.
• Потолки ориентированы на сверстников, но ближе к неизменным в день, учитывая отмеченную производительность вчера, направляющуюся в и после BoE; удерживая только от пика 100,61, сопротивление в 100,77 с февраля.

Товары

• Несмотря на более широкое неприятие риска, сырые бенчмарки в зеленом цвете по-прежнему подкрепляются надвигающимися геополитическими рисками в выходные дни.
• Основное внимание на выходных уделяется тому, когда / какова реакция на недавние удары по различным командирам / ключевым должностным лицам; в течение ночи сообщения предполагали, что нападение на Израиль может быть осуществлено в течение нескольких дней.
• Сентябрь WTI в настоящее время находится в диапазоне 76,51-77,28 доллара США / баррель с Брентом Октябрь в параметре 79,70-80,46 доллара США / баррель.
• Спотовое золото упрочняется и находится на верхнем уровне внутридневного диапазона в 2,434-2,468,33 унции и по большей части держится на вчерашнем пике в 2462 доллара США за унцию в NFP; базовые металлы в основном прочнее, несмотря на тон и, возможно, получают поддержку от недавних замечаний PBoC, которые также укрепили юань. Отметим, что такие компании, как LME Copper и Даляньская железная руда, по-прежнему готовы к убыткам в течение недели.
• Работники медного рудника Escondida от BHP отклонили предложение о заключении контракта, прокладывая путь для забастовки, в то время как BHP попросит 5-дневное правительственное посредничество для переговоров с профсоюзом Escondida.

Геополитика

• Президент США Байден и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудил новые оборонительные военные развертывания, сообщает Белый дом.
• «Американские официальные лица оценивают, что значительное иранское нападение будет осуществлено против Израиля в течение нескольких дней».
• Израильские СМИ: Письмо членов Кнессета Нетаньяху о поддержке вторжения в Ливан, — говорится в сообщении.
• Сирийская обсерватория сообщает, что иранские ополченцы в Дейр-эз-Зоре (город в Сирии) поднимают тревогу; иранские ополченцы эвакуируют свою штаб-квартиру в Альбу-Камале в Дейр-эз-Зоре через Аль-Арабию.

Календарь событий США

• 08:30: Июль Изменение в Nonfarm Payrolls, est. 175,000, prior 206,000
  • Изменения в производстве. Оплата труда. -5,000, до -8,000
  • Изменение в частных платежных ведомостях, est. 140 000, до 136 000
  • Уровень безработицы, est. 4.1%, предыдущие 4.1%
  • Уровень неполной занятости, ранее 7,4%
  • Коэффициент участия в рабочей силе, est. 62.6%, prior 62.6%
  • Средние недельные часы Все сотрудники, est. 34.3, prior 34.3
  • Средний почасовой заработок YoY, est. 3.7%, prior 3.9%
  • Средний почасовой заработок MoM, est. 0.3%, prior 0.3%
• 10:00: Июньские заводские заказы, est. -3,2%, предыдущие -0,5%
  • Июньский завод заказал Ex Trans, до -0,7%
  • Июньские заказы на товары длительного пользования, est. -6,6%, предыдущие -6,6%
  • Июнь - Долгосрочные перевозки, est. 0.5%, prior 0.5%
  • Джун Кэп Гудс Корабль Nondef Ex Air, ранее 0,1%
  • June Cap Goods Orders Nondef Ex Air, est. 1.0%, prior 1.0%