Фьючерсы на акции США упали, так как 10-летняя доходность сделок около 2024 года высокий

Фьючерсы на акции США снизились после приглушенной сессии в четверг на Уолл-стрит, в то время как рынки в Европе и Азии продвинулись в приглушенной праздничной торговле, поскольку год подходит к концу. По состоянию на 8:00, фьючерсы на S&P снизились на 0,3% после окончания четверга, в то время как технологичный Nasdaq 100 упал на 0,2% в тихой послепраздничной сессии, поскольку смешанные данные по безработице мало изменили ставки на прогноз политики ФРС. Доходность 10-летнего казначейства колебалась около семимесячного максимума около 4,60%, и доллар был стабильным, на пути к своему лучшему году с 2015 года. Нефть повернула вспять потери четверга и должна была выиграть. Макрокалендарь тихий: мы получаем авансовый торговый баланс товаров, а также оптовые и розничные запасы.

В премаркет-трейдинге Arena Group выросла на 18% после того, как компания заявила, что NYSE American уведомила ее о том, что ее план по восстановлению соответствия продолжающимся стандартам листинга был принят. SES AI взлетел на 64% и намерен увеличить прибыль на пятую сессию после того, как акции производителя аккумуляторов для электромобилей выросли на 168% в четверг.

Поскольку экономика остается устойчивой, инвесторы обеспокоены тем, что политика избранного президента Дональда Трампа, которая может включать тарифы и снижение налогов, будет стимулировать рост цен, вызывая более ястребиную позицию центрального банка.

"" Самый важный шаг в этом году - это рост 10-летних облигаций США; это показывает, насколько все ждут инаугурации Трампа и ее влияния на инфляцию. Дэвид Крук, глава отдела торговли в La Financiere de L'Echiquier в Париже.

Кроме того, большинство сделок являются техническими, с коротким покрытием и получением прибыли, но нет большой тенденции, которая характерна для этого времени года. "

Европейский индекс Stoxx вырос на 0,5%, поскольку торговля возобновилась после двухдневного перерыва, объемы которого составляли около 60% от среднего показателя за 20 дней, и были готовы к умеренному недельному росту. Акции Novo Nordisk продлили свой отскок на вторую сессию. Доставка Акции Hero упали на 9% после того, как Тайвань заблокировал продажу своей дочерней компании Uber Technologies.

Ранее на сессии индекс MSCI Asia Pacific Поднялся пятый день подряд, самая длинная такая полоса с июля. Акции в Токио подскочили после того, как иена упала до пятимесячного минимума в 158 за доллар на предыдущей сессии, после комментариев главы Банка Японии Казуо Уэды в среду, который избегал давать четкий сигнал о процентных ставках в следующем месяце. В других странах Азии акции Гонконга и материкового Китая колебались. Акции выросли в Австралии, а их южнокорейские коллеги снизились по мере продолжения политической нестабильности в стране.

В иностранной валюте индекс доллара Блумберга был стабильным, по темпам за лучший год с 2015 года.

Иена немного подскочила в пятницу после того, как министр финансов Кацунобу Като заявил, что правительство предпримет соответствующие шаги против чрезмерных движений на валютном рынке. Данные, опубликованные в пятницу, также показали, что инфляция в Токио ускорилась на второй месяц, при этом розничные продажи также превзошли оценки. Члены правления Банка Японии придерживались смешанных взглядов, когда обсуждали сроки повышения процентных ставок на заседании на прошлой неделе, согласно протоколам, опубликованным в пятницу. Резюме мнений, высказанных на декабрьском заседании центрального банка, показало неоднозначные мнения среди членов совета директоров о сроках очередного повышения ставки, отчасти из-за неопределенности в отношении экономики США. USD / JPY торговался на 0,2% ниже на 157,75, опустившись до 157,51 в азиатской торговле; фунт дрейфовал выше по отношению к доллару, в то время как евро держал свое основание на уровне 1,0421 доллара.

В процентных ставках казначейские облигации находятся под давлением, поскольку торговля в США идет полным ходом, уступая более крутому снижению для европейских рынков облигаций, многие из которых возобновляют работу после двухдневного отпуска. Доходность в США остается в пределах от четверга, 10-летняя доходность казначейства выросла на 3 б/с до 4,61%, вблизи майского максимума в 4,64%, достигнутого в четверг. Трейдеры делают ставку на то, что к концу 2025 года ФРС проведет менее двух снижений ставок. Доходность от 5 до 30 лет выросла более чем на 15 б.п. с 17 декабря, за день до ФРС, в то время как снижение процентных ставок в третий раз подряд сигнализировало о более медленном темпе будущих шагов. Индекс казначейства Bloomberg потерял 1,7% в этом месяце до четверга, сократив свой прирост YTD до менее 0,5%; индекс может извлечь выгоду на следующей неделе из перебалансировки на конец месяца, которая увеличит его продолжительность примерно на 0,07 года.

На товарных рынках железная руда упала до самого низкого уровня за более чем пять недель, опустившись ниже 100 долларов за тонну, поскольку плохая промышленная прибыль в Китае подчеркнула экономическую слабость страны. Нефть росла, а золото было стабильным.

Биткоин вырос после того, как ралли криптовалюты показало признаки бурного четверга.

Календарь экономических данных США включает ноябрьский торговый баланс и предварительные оптовые запасы в 8:30 утра. Спикерский лист ФРС пуст до января. 3.

Рыночный снимок

• Фьючерсы S&P 500 снизились на 0,4% до 6 073,75
• STOXX Europe 600 вырос на 0,3% до 505,34
• MXAP вырос на 0,4% до 182,70
• MXAPJ снизился на 0,2% до 573,66
• Nikkei вырос на 1,8% до 40 281,16
• Топикс вырос на 1,3% до 2 801,68
• Индекс Хан Сенга мало изменился на 20 090,46
• Shanghai Composite мало изменился на 3400,14
• Sensex вырос на 0,3% до 78 727,26
• Австралия S&P/ASX 200 вырос на 0,5% до 8 261,80
• Kospi снизился на 1,0% до 2 404,77
• Немецкий 10Y доходность 6 б/с на 2,39%
• Евро немного изменился на $1,0412
• Brent Futures вырос на 0,2% до $73,42/bbl
• Золото упало на 0,3% до $2 625,09
• Индекс доллара США мало изменился на 108,17

Лучшие ночные новости

• Банк Японии сигнализировал, что повышение ставки в следующем месяце все еще остается на столе, даже несмотря на то, что осторожные мнения среди большинства повлияли на решение на заседании на прошлой неделе.
• Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил досрочные выборы в стране на 23 февраля, формально поддержав график, предложенный канцлером Олафом Шольцем после того, как он снял в прошлом месяце запрет на свою правящую коалицию.
• Ралли биткойнов в последние дни рекордного года для цифрового актива, поскольку инвесторы оценивают оставшийся импульс от принятия избранным президентом Дональдом Трампом криптовалютного сектора.