Оригинальное название: Druck, Tepper, Soros All Dumped Tech Before the Rout: 13F

Не только Уоррен Баффетт сократил свою долю в Apple более чем наполовину: во втором квартале это стало реальностью. Кто есть кто Сообщество хедж-фондов сбрасывало техническое воздействие (так же, как мы говорили в то время, но не зная имен, см. “Hedge Funds Dumping Record Amounts of Tech Stocks to Retail Investors” от 26 июня).

Согласно последним 13F, поданным умными деньгами, помимо Баффета, некоторые из светил, которые сократили свои запасы в акциях «Великолепной семерки» перед разгромом в конце июля, были Джордж Сорос и Стэнли Друкенмиллер.

Soros Fund Management продала часть своей доли в Alphabet на общую сумму 58 миллионов долларов и около 15 миллионов долларов Amazon.com, согласно нормативным документам за три месяца, закончившихся в июне.

Возможно, не удивительно, что бывший ученик Сороса, Стэнли Друкенмиллер, также был среди инвесторов, разделяющих доли в лидере ИИ Nvidia. Его семейный офис Duquesne продал более 1,5 миллиона акций.

Миллиардер Дэвид Теппер Appaloosa Руководство сократило свои доли в Amazon, Microsoft и Meta, трех своих крупнейших позициях, продолжая аналогичные сокращения, о которых сообщалось в конце марта.

Пол Сингер, известный скептик по ИИ, который недавно обрушился на пространство ИИ, повторив глубоко пессимистичный взгляд главы отдела исследований Goldman, продал свои активы в Nvidia. Он также ликвидировал свои активы в Constellation Brands, Peabody Energy и Bitcoin ETF IBIT.

Wildcat Capital Management Дэвида Бондермана также продал свою позицию в Meta, сбросив акции на сумму 24 миллиона долларов в квартале.

Как отмечает Bloomberg, и как в основном знают наши читатели, последние 13F показывают, как инвесторы оценили преимущества роста, прежде чем благоприятные экономические перспективы приняли более мрачный поворот, а Nasdaq 100 упал на 14% за четырехнедельный период, начинающийся 10 июля. «Великолепная семерка» была символом ралли, отраженного в индексе ценовой доходности Bloomberg Magnificent 7, который вырос на 17% как в первом, так и во втором кварталах.

В интервью CNBC в мае Друкенмиллер предположил, что бум искусственного интеллекта может быть «переоценен» в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, не все было продано: в то время как Баффет бросал Apple, другие, такие как Janus и Third Point, покупали; в общей сложности акции привлекли совокупную чистую покупку более 8,5 миллионов акций из хедж-фондов, что, конечно, далеко от 400 миллионов акций, сброшенных Баффетом.

Несколько хедж-фондов также добавили свои активы в другие компании, связанные с ИИ, такие как Taiwan Semi и Amazon, где холдинги были увеличены или инициированы 166 инвесторами. Это может привести к еще большему разочарованию, потому что после разгрома на прошлой неделе «Амазн», который недавно достиг рекордного уровня, вернулся туда, где он был летом 2021 года.

В то же время хедж-фонды продавали акции Nvidia, поскольку получали прибыль от бешеного ралли. Microsoft была сокращена или сокращена 140 инвесторами.

Вот некоторые другие заметные движения:

• Сорос продал свою позицию в 108 миллионов долларов в American National Insurance и 67 миллионов долларов в Aramark.
• Elliott Management добавила новые пакеты акций Southwest Airlines с 6,00 млн акций и Arm Holdings стоимостью 150 тыс. акций. Он также увеличил позиции в Match Group до 11,7 млн акций с 4,13 млн акций, Etsy до 4,50 млн с 2,25 млн и Transocean до 11,9 млн с 9,75 млн.
• Дюкенмиллер сообщил о новой должности в Mid-America Apartment Communities, инвестиционном фонде недвижимости, который приобретает многоквартирные квартиры на сумму 92 миллиона долларов и в производителе сигарет Philip Morris International Inc. на 90 миллионов долларов.
• Дюкенмиллер сообщил о новой должности в Mid-America Apartment Communities, инвестиционном фонде недвижимости, который приобретает многоквартирные квартиры на сумму 92 миллиона долларов и в производителе сигарет Philip Morris International Inc. на 90 миллионов долларов.
• Инвестиционная фирма Iconiq Capital, управляющая деньгами генерального директора Meta Марка Цукерберга, продала Apple 2,5 миллиона долларов.
• Kemnay Advisory Сервисы, семейный офис, который помогает управлять состоянием беспошлинного торгового миллиардера Алана Паркера, сократили свои активы Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon.
• Как сообщалось вчера вечером, Уоррен Баффет добавил доли в косметической сети Ulta Beauty Inc. и аэрокосмической компании Heico Corp, ликвидировав Snowflake и Paramount.
• Scion Asset Management Майкла Берри продолжает увеличивать свою долю в китайском технологическом гиганте Alibaba Group Holding Ltd., сокращая его общий портфель акций вдвое, согласно данным, собранным Bloomberg.
• Trian продала 29,69 млн акций Walt Disney, что стало крупнейшим сокращением группы инвесторов; Twin Tree Management LP продала 512 934 акции
• Tairen Capital добавила 2,8 млн акций в Apple, наибольший рост; ООО «Ренессанс Технологии» добавило 1,31 млн акций
• Reverence Capital Partners LP добавила 23,2 млн акций в New York Community Bancorp, наибольший рост; Renaissance Technologies LLC добавила 1,25 млн акций

Согласно анализу Bloomberg последних заявок 13F от 674 хедж-фондов, их совокупные запасы составили $443,46 млрд по сравнению с $427,22 млрд, удерживаемыми теми же фондами тремя месяцами ранее.