Мировые рынки восстановились после исторической кровавой бойни, Япония взлетает

dailyblitz.de 1 год назад

Zdjęcie: global-markets-rebound-after-historic-bloodbath,-japan-soars

После того, как историческая распродажа в понедельник, которая ограничила трехнедельный обвал мировых акций на 6,4 триллиона долларов, как жестокое ослабление в торговле акциями, вызванное повышением ставки на прошлой неделе, ударила по большинству консенсусных сделок, произошел отскок мертвой кошки, когда некоторые инвесторы искали сделки, и рынки увидели намек на спокойную отдачу во вторник, но отскок был решительно более прохладным, чем обвал, и не доказывает, что кризис закончился. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq готовы вернуть только часть вчерашнего убытка, в то время как акции в Великобритании и Европе отказались от более ранних прибылей. В Японии были более сильные движения, когда два ключевых индикатора акций подскочили более чем на 9% после падения на 12% накануне. Фьючерсы в США выросли во время волатильной, шаткой сессии с небольшими ограничениями, отставающими от Nasdaq, поскольку доллар США находит поддержку, а японские акции ралли 10% за ночь, стирая большую часть потерь понедельника. По состоянию на 7:45, фьючерсы на S&P выросли на 0,8%, с максимумов сессии, в то время как фьючерсы Nasdaq подскочили на 1,1%, упав более чем на 7% за последние три сессии. Тем не менее, большая часть прибыли за одну ночь была парирована после того, как соруководитель JPM по валютной стратегии Ариндам Сандиля сказал, что мы можем быть только одними из них. 50% - 60% через это несут торговлю ветром. Доходность облигаций на 5-6 б/с выше, поскольку казначейские облигации отступили, а 10-летняя доходность приближается к первому увеличению почти за две недели, поскольку трейдеры обуздали ставки, которые Федеральная резервная система будет принимать для поддержки рынков с ранним снижением процентных ставок. Сырьевые товары слабее, с WTI и золотом скромно в зеленом цвете. На оставшуюся часть недели макрокатализаторами являются аукционы облигаций и Fedspeak.

Ночью основная часть акции вновь прошла в Японии, где Индекс Nikkei 225 во вторник вырос на 3217,46 пункта Крупнейший однодневный рост после крупнейшего однодневного падения в истории после того, как данные по сектору услуг США за июль ослабили опасения рецессии. В среднем день закончился на 34 675,46, что на 3217,46 пункта, или 10,2%. Предыдущий крупнейший однодневный скачок индекса датируется октябрем 1990 года, когда он набрал 2676,55 пункта. Это был самый большой рост с 2008 года и четвертый по величине рост за всю историю.

Большая причина отскока Японии связана с чрезвычайной встречей между Банком Японии и Министерством финансов, поскольку правительство и центральный банк Японии стремились показать единый фронт и восстановить спокойствие на финансовых рынках после того, как крупнейшие акции упали более чем за три десятилетия, что вызвало критику ужесточения денежно-кредитной политики и бросило тень на усилия по привлечению домашних хозяйств к инвестированию своих активов. С некоторыми указательными пальцами на решение центрального банка повысить ставки на прошлой неделе как часть триггера для рыночных потрясений, наблюдаемых в последние несколько дней, правительство, похоже, пытается показать, что оно стоит с Банком Японии остается неизменным, по крайней мере, на данный момент.

В любом случае, вернемся к США, где в дорыночной торговле Mag7 выше, а Semis — меньше. Alphabet (GOOGL US) поднялся на 0,3% в премаркет-трейдинге, поскольку глобальный технологический отскок позволяет акциям выглядеть после решения американского судьи в понедельник о том, что Google незаконно монополизировал поисковый рынок посредством эксклюзивных сделок. Аналитики говорят, что ожидалось скромное движение акций, поскольку Alphabet обжалует вердикт, и процесс займет некоторое время. Акции Palantir выросли на 7,4% после того, как компания, занимающаяся анализом данных, сообщила о результатах второго квартала, которые превзошли ожидания. Компания также повысила свой годовой прогноз и расхвалила спрос на программное обеспечение для искусственного интеллекта. Вот другие известные премаркеты:

Акции Apple (AAPL US) в основном остаются неизменными на дорыночной торговле в США, поскольку аналитики отмечают, что решение в понедельник по Google американским судьей может повлиять на 20 миллиардов долларов, которые производитель iPhone ежегодно собирает у поискового гиганта. Акции колеблются, несмотря на то, что во вторник мировые акции технологических компаний восстановились.
Акции Cadence Design (CDNS US) выросли на 2,4%, так как Пайпер Сэндлер повысил рекомендацию компании-разработчика программного обеспечения к избыточному весу с нейтрального после недавнего снижения акций.
Акции Celsius Holdings (CELH US) выросли на 8,1% после того, как производитель энергетических напитков сообщил о доходах и прибыли на акцию во втором квартале, которые превысили ожидания Уолл-стрит.
Акции Chegg (CHGG US) упали на 19% после того, как Ebitda пропустила консенсусные оценки. Пайпер Сэндлер сказала, что это разочаровывающий квартал для компании.
CrowdStrike (CRWD US) вырос на 2,8%, поскольку Пайпер Сэндлер поднял рекомендацию о том, чтобы компания по кибербезопасности имела избыточный вес, заявив, что инвесторы должны «оппортунистически строить позиции на текущих уровнях». "
Акции Hims & Hers Health (HIMS US) выросли на 4,3% после того, как фирма повысила годовой прогноз Ebitda выше средней оценки аналитика. Телемедицинская компания сообщила о доходах во втором квартале, которые превзошли оценки. Citi охарактеризовал показатели как «впечатляющие», но отметил, что дебаты о препаратах для похудения GLP-1 еще далеки от завершения.
Акции Lucid (LCID US) подскочили на 13% после того, как стартап EV объявил о выделении 1,5 млрд долларов от одного из своих крупнейших инвесторов - филиала фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии. Lucid также сообщила о доходах во втором квартале, которые превзошли среднюю оценку аналитиков.
Акции Lumen Technologies (LUMN US) взлетели на 42% после того, как компания заявила, что спрос на искусственный интеллект привел к появлению нового бизнеса на 5 миллиардов долларов и что она ведет переговоры о дальнейших потенциальных продажах на 7 миллиардов долларов. Citi повысил свой рейтинг на акции до нейтрального с продажи после объявления.
Акции Yum China (YUMC US) подскочили на 8,1% после того, как маржа ресторанов оператора сети быстрого питания выросла лучше, чем ожидалось во втором квартале, несмотря на вялую экономику и более слабые продажи в тех же магазинах. Аналитики говорят, что устойчивость к прибыли была результатом более строгого контроля затрат и таких инициатив, как разделение персонала и пространства между соседними ресторанами.
Акции ZoomInfo Technologies (ZI US) упали на 15% после того, как компания, занимающаяся программным обеспечением инфраструктуры, сообщила о результатах второго квартала, которые не оправдали ожиданий, и сократила свой годовой прогноз скорректированной прибыли. KeyBanc Capital Markets, DA Davidson и Raymond James понизили свои рекомендации по акциям до рейтингового уровня.

Подчеркивая широкую тревогу рынка, инвесторы спешат застраховать свои портфели от экстремального краха рынка. И «количество страха» Уолл-стрит, индекс VIX, остается на самом высоком уровне почти два года.

«Мы не ожидаем затишья в ближайшие дни», - сказал Кристофер Дембик, старший инвестиционный советник Pictet Asset Management. Развал иены продолжит вызывать маржинальные звонки и убытки, в то время как устойчивое восстановление акций зависит от мер центральных банков и доходов от крупных технологий. «Я ожидаю, что август будет красным. "

Тем не менее, небольшие шаги показали, что некоторое спокойствие возвращается на рынки. Дэвид Костин из Goldman сказал, что покупка S&P 500 после снижения на 5% обычно была прибыльной в течение последних четырех десятилетий. По словам Костина, инвесторы обычно получают прибыль при покупке индекса S&P 500 после 5% распродажи. С 1980 года инвестор, покупающий индекс S&P 500 на 5% ниже своего недавнего максимума, генерировал бы среднюю доходность в 6% в течение последующих 3 месяцев, наслаждаясь положительной доходностью в 84% эпизодов.

Мохит Кумар, главный экономист по Европе в Jefferies, повторил мнение Костина о том, что «жестокий рынок движется в течение последних нескольких сессий, на наш взгляд, представляет собой возможность для покупки». "

Европейские акции начинали хорошо в зеленом цвете, но покупка ослабевала с большинством европейских бирж, которые теперь плоские или ниже. Stoxx 600 снизился на -0,2% вблизи минимумов сессии. Технология превосходит, поскольку она восстанавливается, а Deutsche Bank также модернизирует европейский сектор, в то время как банки занимают второе место, поскольку они устраняют недавний спад, вызванный процентными ставками. Вот самые известные европейские перевозчики:

Акции Abrdn выросли на 5,7% после того, как инвестиционная компания сообщила о прибыли раньше прогнозов и улучшении потоков в первом полугодии.
Акции Clariane выросли на 16%, больше всего за месяц, после того, как оператор дома престарелых подтвердил свой прогноз органического дохода за год и сообщил об улучшении свободного денежного потока.
Акции Adecco выросли на 5,8%, что является самым высоким показателем за последние девять месяцев, после того, как доходы швейцарской кадровой компании оказались ниже прогнозов, но, как было замечено, превзошли тенденцию у конкурентов.
Акции Zalando подскочили на 6,9% после того, как интернет-магазин модной одежды сообщил о валовом объеме товаров во втором квартале, который опередил оценки.
Рациональные акции выросли на 5,4% после того, как немецкий производитель бытовой техники сообщил, что Ebit превзошел оценки за второй квартал из-за более сильных продаж.
Акции IHG выросли на 4,2%, что является самым большим показателем с февраля, после того, как гостиничный оператор сообщил о прибыли в первом полугодии, которая превзошла оценки.
Акции Bayer выросли на 1,4% после того, как немецкий конгломерат сообщил о продажах во втором квартале, чему способствовал высокий спрос на новые лекарства от рака и почек.
Акции YouGov подскочили на 23% после того, как компания заявила, что ее результаты за весь год должны превзойти рекомендации, данные еще в июне, поскольку компания объявила о планах сократить расходы и новое приобретение.
Акции Oerlikon выросли на 11% после того, как швейцарская химическая компания представила результаты за второй квартал, опередив ожидания аналитиков.
«Галеника» упала на 5,7%, больше всего за два года после того, как швейцарский ритейлер здравоохранения сообщил о более слабом, чем ожидалось, 1H24.
Акции Domino’s Pizza упали на 7,7%, достигнув самого низкого внутридневного уровня с июля 2023 года, после того, как оператор британского магазина доставки пиццы сообщил о результатах первой половины, которые, по словам Джеффри, указывают на медленное начало года.
Акции Rightmove упали на 7,3% после того, как портал недвижимости сообщил, что контракт с Openrent закончится в сентябре.
Акции Travis Perkins упали на 3,5% после того, как DIY и торговый поставщик сократили прогноз прибыли на весь год.

Ранее азиатские акции выросли, чему способствовала охота за сделками после опасений по поводу жесткой посадки в США, что привело к худшему с 2008 года падению. MSCI Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона подскочил на целых 4,2%, достигнув своего лучшего дня с ноября 2022 года. В понедельник их число превысило 6%. Япония возглавила отскок, поскольку иена ослабла после резкого роста по отношению к доллару, что привело к тому, что акции страны вышли на медвежий рынок. Индекс Topix закрылся с ростом на 9,3%, что стало крупнейшим однодневным ралли с 2008 года. Региональные акции попали под кош на предыдущих двух сессиях, поскольку инвесторы беспокоились о возможной рецессии в США в дополнение к перегреву ралли искусственного интеллекта. Между тем, быстрый рост иены спровоцировал раскручивание сделок по перевозке по всему миру, что повлияло на технологические запасы.

«Рыночная реакция вчера была немного экстремальной, и поэтому мы видим этот резкий отскок сегодня», - сказал Рупал Агарвал, количественный стратег по Азии в Sanford C. Bernstein. «Я ожидаю, что рынки будут оставаться волатильными и, следовательно, будут придерживаться поиска защитного воздействия в конце цикла с помощью наименований качества или дивидендной доходности. "

В дополнение к Японии, акции выросли во вторник в Южной Корее и Тайване. Китайские акции были смешанными, даже когда местные брокеры обсуждали перспективы рынка в условиях глобальной распродажи.

В иностранной валюте иена упала после подъема до самого высокого уровня за семь месяцев, вздохнув с ралли, вызванного ставками на дальнейшее ужесточение политики Банка Японии. USD/JPY вырос на 1,5% после падения до 141,70 в понедельник, самого низкого уровня с января. 2. Заемные клиенты, которые ранее продавали спот выше, выкупили обратно, по данным азиатского трейдера FX. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,3%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии на прошлой неделе вызвало волну критики после того, как оно помогло вызвать историческое падение японских акций и способствовало потрясениям на мировом рынке, что, вероятно, приведет к дальнейшим повышениям процентных ставок на льду.

«Нестабильные условия на финансовом рынке, особенно быстрое повышение JPY, снижают вероятность повышения октябрьских ставок», — говорится в записке ING. Краткосрочная волатильность рынка не изменит ход нормализации политики Банка Японии, но темпы могут быть медленнее, чем мы ожидаем, если они продолжатся. "

В ставках казначейские облигации США упали, поскольку сильный спрос на активы-убежища, который ознаменовал начало недели, снизился во всем мире. Казначейские облигации были дешевле на 3bp до 6bp по кривой в медвежьем движении с промежуточными звеньями, ведущими слабость в день. 10-летняя доходность составляет около 3,86% около 7 л.с. дешевле в день, уступая фунтам в секторе на 8 л.с., позолоченным на 4 л.с.; потери под животом сглаживают 5s30s, распределенные почти на 4 л.с., в то время как 2s10s мало изменились на уровне около -14 л.с. после краткой дезинверсии в понедельник. Инвесторы обращаются от спроса к давлению предложения, причем первый из трех купонных аукционов на этой неделе состоится в 1 вечера по Нью-Йорку, когда Казначейство проведет 3-летний аукцион с нотами на 58 миллиардов долларов, за которым последуют 10- и 30-летние продажи в среду и четверг. Доходность WI за 3 года ~ 3,81% примерно на 60 л.с. богаче, чем в прошлом месяце, который остановился на 0,8 л.с.

В сырьевых товарах нефть держалась на семимесячном минимуме, поскольку остановка добычи на крупнейшем месторождении Ливии переориентировала внимание на Ближний Восток. Золото стабилизировалось после того, как его втянули в глобальный разгром в понедельник, когда оно упало, поскольку некоторые трейдеры сократили запасы, чтобы покрыть потенциальные маржинальные звонки.

Рассматривая сегодняшний рыночный календарь, график экономических данных США включает июньский торговый баланс в 8:30 утра. Спикеров ФРС не планируется

Рыночный снимок

Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,8% до 5 261,50
STOXX Europe 600 вырос на 0,5% до 489,66
MXAP вырос на 3,3% до 171,48
MXAPJ вырос на 1,2% до 536,84
Nikkei вырос на 10,2% до 34 675,46
Топикс вырос на 9,3% до 2 434,21
Индекс Хан Сена снизился на 0,3% до 16 647,34
Shanghai Composite вырос на 0,2% до 2 867,28
Сенсекс мало изменился на 78 816,70
Австралия S&P/ASX 200 вырос на 0,4% до 7 680,64
Kospi вырос на 3,3% до 2 522,15
Немецкая доходность 10Y мало изменилась на 2,19%
Евро снизился на 0,2% до $1,0934
Brent Futures вырос на 0,2% до $76,49/bbl
Золото упало на 0,0% до $2409,98
Индекс доллара США вырос на 0,25% до 102,95

Лучшие ночные новости

Правительство и центральный банк Японии стремились показать единый фронт и восстановить спокойствие на финансовых рынках после того, как крупнейшие акции упали более чем за три десятилетия, что вызвало критику ужесточения денежно-кредитной политики и бросило тень на усилия по привлечению домашних хозяйств к инвестированию своих активов. С некоторыми указательными пальцами на решение центрального банка повысить ставки на прошлой неделе как часть триггера для рыночных потрясений, наблюдаемых в последние несколько дней, правительство, похоже, пытается показать, что оно стоит с Банком Японии остается неизменным. BBG
Денежные доходы Японии опережают ожидания на уровне +4,5% (против улицы +2,4%) и +1,1% (против улицы -0,9%), оказывая ястребиное давление на Банк Японии (хотя расходы домохозяйств упали). РТС
Австралийская RBA оставляет ставки без изменений (как и ожидалось) и исключает краткосрочное снижение, учитывая текущие инфляционные риски. РТС
Чипы Samsung HBM запасаются китайскими фирмами, поскольку они опасаются, что в будущем их доступность будет ограничена ограничениями США. РТС
В понедельник политики центрального банка США выступили против идеи о том, что более слабые, чем ожидалось, данные о рабочих местах в июле означают, что экономика находится в состоянии рецессии, но также предупредили, что Федеральной резервной системе необходимо будет снизить ставки, чтобы избежать такого результата. Многие из последних деталей отчета о работе оставляют «немного больше места для уверенности в том, что мы замедляемся, но не падаем со скалы», - сказала президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли на мероприятии на Гавайях. РТС
Маршрут рынка в понедельник увеличивает как риски рецессии, так и более мучительную аварию на финансовом рынке. Но для чиновников Федеральной резервной системы, которые заложили основу на прошлой неделе, чтобы снизить ставки на четверть процентного пункта на своем заседании в следующем месяце, прогноз, вероятно, должен будет еще больше ухудшиться в ближайшие недели, чтобы заставить более широкий ответ. WSJ
Меньшая доля банков США сообщила о ужесточении кредитных стандартов во втором квартале. Чистая доля банков США, которые ужесточили стандарты по коммерческим и промышленным кредитам для среднего и крупного бизнеса, упала до 7,9%, что является самым низким показателем с 2022 года, показали данные опроса ФРС, опубликованного в понедельник. Это меньше, чем 15,6% в предыдущем отчете. BBG
Nvidia выступила с заявлением относительно производственных проблем Blackwell, и, хотя компания не рассматривает их напрямую, спрос на Hopper очень высок, в то время как широкий отбор проб Blackwell начался со второго полугодия. Маркетолог
Руководители Boeing и Spirit AeroSystems сталкиваются с грилем NTSB, пытаясь раскрыть все оставшиеся тайны, связанные с 737 Max 9, который потерял большую панель фюзеляжа в воздухе в январе. BBG
Дейли сказала, что риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными, и умы открыты для снижения ставки на предстоящих заседаниях, в то время как она отметила обеспокоенность тем, что они будут ухудшаться с текущего места баланса в отчете о рабочих местах, но добавила, что они не видят этого прямо сейчас. Дейли сказала, что июльский отчет о занятости отражает множество временных увольнений и ураганный эффект, хотя она отметила, что если они будут реагировать на одну точку данных, они почти всегда будут ошибаться. Кроме того, Дейли сказала, что ни один из индикаторов рынка труда, на которые она смотрит, сейчас не мигает красным, но она внимательно следит за ними и сказала, что ФРС готова действовать, поскольку она получает больше информации.
США Вице-президент Харрис официально победил в президентской номинации от демократов.
Google обжалует решение окружного суда США о том, что он незаконно поддерживал монополию на онлайн-поиск, платя таким компаниям, как Apple, чтобы сделать свою поисковую систему по умолчанию. Это решение, которое стало значительным поражением для Google, может изменить бизнес и структуру интернета.

Более подробный взгляд на мировые рынки любезно предоставлен Newsquawk

Акции APAC были в основном положительными, поскольку регион отскочил от недавних рыночных потрясений - фьючерсы Nikkei увидели, что сработал выключатель, в то время как Корейская биржа активировала коляски для Kospi и Kosdaq после ранних всплесков. ASX 200 торговался выше, хотя и в ограниченном диапазоне, поскольку участники ожидали последнего заявления о политике RBA, в то время как центральный банк не преподнес никаких серьезных сюрпризов, поскольку он сохранил ставки без изменений и сохранил свой ястребиный тон. Nikkei 225 быстро восстановился после крупнейшего в истории ежедневного падения на 34 000 пунктов. Hang Seng и Shanghai Comp. были несколько тусклыми, поскольку бенчмарк Гонконга отказался от первоначальной прибыли, в то время как материковая часть отставала после существенного ежедневного сокращения чистой ликвидности.

Лучшие азиатские новости

Главный валютный дипломат Японии Мимура говорит, что не комментирует рыночные движения; обсуждал большие шаги на финансовом, фондовом рынке с BoJ и FSA; правительство будет тесно сотрудничать с BoJ. Обсуждается Forex. Внимательно следите за движениями FX. Важно, чтобы валюты двигались стабильным образом, отражающим фундаментальные показатели. Состоялось заседание, так как там мы большие движения на фондовом рынке. Общение с властями за рубежом на последних рыночных движениях.
Как и ожидалось, RBA сохранила целевой показатель денежной ставки на уровне 4,35%, в то время как она подтвердила, что Совет по-прежнему решительно настроен вернуть инфляцию к целевому показателю, не принимает никаких решений, и инфляция остается выше целевого показателя, который является устойчивым. РБА добавил, что возвращение инфляции к цели является приоритетом, и политика должна быть достаточно ограничительной, пока совет директоров не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к целевому диапазону. Кроме того, он повысил прогнозы по ВВП, ИПЦ и уровню безработицы с прогнозами, предполагающими, что ставка наличности будет составлять 4,3% в декабре 2024 года, 3,6% в декабре 2025 года и 3,3% в декабре 2026 года.
РБА Губернатор Буллок говорит, что по-прежнему риски инфляции занимают слишком много времени, чтобы вернуться к цели; прогресс в инфляции был медленным в течение года; необходимо оставаться на курсе инфляции; краткосрочное снижение ставок не соответствует мышлению Совета. Совет директоров рассмотрел вопрос о повышении ставки. Сокращение не входит в ближайшую повестку дня.

Рынки нашли некоторую отсрочку после вчерашних больших продаж, Euro Stoxx 50 U/C; действие, которое было обусловлено существенным отскоком в торговле APAC, когда Nikkei 225 закрылся с ростом более 10%. Однако не все рекорды понедельника оказались ниже. Тем не менее, на протяжении всей европейской сессии эта сила уменьшилась с европейскими биржами, которые теперь плоские / ниже; парирование, которое произошло без нового фундаментального драйвера. Секторы были в основном зелеными, но становятся все более смешанными; Технология превосходит, поскольку она восстанавливается, а Deutsche Bank также модернизирует европейский сектор, в то время как банки занимают второе место, поскольку они устраняют недавний спад, вызванный ставками. FTSE 100 -0,3% является относительно отстающей, пострадавшей от давления в защитных крупных шапках, и поскольку жилищный сектор падает после обновлений строителей, остается на плаву в целом из-за его банковского воздействия. Stateside, фьючерсы в зеленом цвете (ES +0,5%, NQ +0,6%) с повествованием, таким же, как и выше, после того, как лучшие, чем ожидалось, службы ISM начали отскок, который, похоже, продолжится. Впереди многочисленные ключевые доходы, в т.ч. Гусеница, Uber и многое другое.

Лучшие европейские новости

Канцлер Великобритании Ривз заявила, что хочет укрепить и углубить торговые связи с США и отметила, что налоговая нагрузка в Великобритании слишком высока, сообщает Bloomberg.
Канцлер Великобритании Ривз оставил дверь открытой для более высоких заимствований, чтобы справиться с «фискальной дырой» в Великобритании.

Форекс

DXY удается демонстрировать скромные внутридневные успехи после вчерашней напряженной сессии, сегодняшний диапазон в настоящее время 102,69-103,09, что хорошо соответствует вчерашнему параметру 102,15-103,21.
Плюсы, которые приходят за счет GBP, EUR и, в основном, JPY. Которые снизились до минимумов 1,2700, 1,0908 соответственно и USD / JPY до 146,36.
Хотя большая часть первоначального давления JPY уменьшилась после утренней встречи с MOF, официальные лица FSA и BoJ не включили ничего особенно относящегося к считыванию.
Антиподы расходятся; AUD лидирует после того, как ястребиный RBA держит вверх ногами, поскольку губернатор подчеркнул, что был рассмотрен поход.
PBoC установил среднюю точку USD/CNY на уровне 7.1318 против exp. 7.1454 (предыдущее 7.1345).

Фиксированный доход

Основные ориентиры под скромным давлением с Бундами, удерживающими чуть ниже отметки 135.00, провели большую часть сессии под 134.74. Коротко расширенный до пика 135,12, по-видимому, как сырая поскользнулась, прежде чем осесть, а затем снова подняться после розничных продаж и поставок EZ.
Аналогичное повествование для Gilts, но с плюсом для британского бенчмарка, после сильного крана DMO 2043 года, который вышел лучше, чем звездный априор; аукцион, который более убедительно поднял бенчмарк выше ручки 100.00.
UST удерживают только 113-12 минимумов, что знаменует собой новую базу на неделю, но заметно выше пятничной базы 112-21. Таким образом, рыночное ценообразование перешло к более не полной цене в сентябре, сократившись на 50 б.п., причем шансы на это снизились примерно. 75%.
US 3yr поставляет дневное освещение, и, хотя UST находятся на минимумах WTD, еще предстоит увидеть, являются ли эти факторы уступкой после шагов в пятницу / понедельник.
Великобритания продает GBP 2bln 4.75% 2043 Gilt: b/c 3.37x (предыдущее 3.29x), средняя доходность 4.372% (предыдущее 4.519%) и хвост 0.2bps (предыдущее 0,1bps)
Германия продает EUR 3.284bln против exp. EUR 4bln 2,50% 2029 Bobl: b/c 1.9x (prev. 2.0x), средняя доходность 2.09% (prev. 2.39%) и удержание 17.9% (prev. 18.4%)

Товары

Сырые бенчмарки имеют основную положительную предвзятость, но находятся на лучших уровнях. Предвзятость, которая была вызвана общим восстановлением настроений и после бычьих замечаний генерального директора Aramco. спрос на нефть.
Драгоценные металлы расходятся на ощупь, прочнее XAU, но содержат в своем 21-DMA 2412 долларов США / унцию, в то время как XAG проскальзывает.
Базовые металлы смешиваются со специфическим светом, и отскок от вчерашнего снижения несколько компенсируется для металлов ползучей силой доллара США.
Генеральный прокурор Венесуэлы намерен начать уголовное расследование в отношении лидеров оппозиции Мачадо и Гонсалеса.
Президент «Арамко» в Аравии Бизнес: сильный спрос возвращается на рынок, что совпадает с началом сезона вождения. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы спрос на нефть возрастет», через Аль-Арабию. Добавляет, Сильный спрос на нефть со стороны Китая может сохраниться во второй половине 2024 года. Ожидается, что мировой спрос на нефть составит 104,7 млн баррелей в сутки в 2024 году (против 104,5 млн в ОПЕК в июле), увидев больше планов по пополнению стратегических запасов, которые будут способствовать здоровому спросу. В июле и начале августа наблюдался рост спроса на авиатопливо и значительный рост в Китае.
"Иран, Саудовская Аравия обсуждают расширение двусторонних связей", - сообщает IRNA.

Геополитика

По словам американского чиновника, президенту США Байдену и вице-президенту Харрису команда национальной безопасности сказала, что неясно, когда Иран и Хезболла, вероятно, начнут атаку против Израиля и специфику такой атаки.
«Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана называет убийство Хания в Тегеране объявлением войны», — говорится в сообщении Sky News Arabia.
Американские официальные лица заявили, что президенту США Байдену было сообщено об ожидании сценария для двух волн нападений, одна из которых из Ирана, а другая из Хезболлы. Однако разведке США неясно, кто нападет первым или характер атаки, в то время как разведка указывает, что Иран и Хезболла еще не решили, что именно они хотят сделать.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Ближний Восток находится в критическом моменте, и все стороны должны воздерживаться от эскалации, в то время как крайне важно, чтобы они разорвали этот цикл, достигнув прекращения огня в Газе, и стороны не должны искать причины для задержки или отказа.
Госсекретарь США Блинкен поговорил со своим египетским коллегой и премьер-министром Катара о напряженности на Ближнем Востоке, в то время как Блинкен выступил с последовательным посланием воздерживаться от эскалации и смягчить напряженность на Ближнем Востоке. Кроме того, министр иностранных дел Египта призвал своего Блинкена оказать давление на Израиль, чтобы тот всерьез занялся переговорами о прекращении огня в секторе Газа.
Президент Палестины Аббас заявил, что убийство лидера ХАМАСа Хания намеревается продлить конфликт в Газе, в то время как также сообщалось, что Аббас посетит Россию 12-14 августа.
Россия начала поставлять Ирану передовые радары и оборудование для воздушной обороны, поскольку страна готовится к возможной войне с Израилем, сообщили два иранских чиновника, знакомых с планом, упомянутым NYT.
Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ракетной атаки на базу, где находятся американские войска в Ираке, по словам трех чиновников, цитируемых Reuters. Позже сообщалось, что министр обороны США Остин говорил с министром обороны Израиля Галлантом в понедельник, и они согласились с тем, что нападение ополченцев на американские войска, дислоцированные в Ираке, ознаменовало опасную эскалацию.
Взрывы были слышны в украинской столице Киеве после того, как прозвучали сирены воздушного налета, сообщает Reuters.

Календарь событий США