Аналитики Wells Fargo говорят, что Amazon приостановил некоторые обязательства по аренде центров обработки данных

Первый момент «глубокого поиска» в Китае наступил в начале года. Затем Майкл Элиас из TD Cowen рассказал клиентам, что Microsoft сокращает масштабы проектов центров обработки данных в США и Европе. Вскоре после этого Goldman Sachs перенес свой пиковый прогноз центра обработки данных на этот год. Аналитики Wells Fargo сообщают, что Amazon приостановила некоторые переговоры об аренде центра обработки данных для своего облачного подразделения.

""В минувшие выходные мы узнали из нескольких отраслевых источников, что Amazon Web Services (AWS) приостановила часть своих лизинговых дискуссий на стороне колокейшн (особенно международных).Аналитики Wells Fargo написали в записке в понедельник, добавив:Позиционирование аналогично тому, что мы недавно слышали от MSFT."

Аналитики отметили, что Amazon не отменяет подписанные сделки. Вместо этого они Переваривание недавних агрессивных сделок аренды.

"" Похоже, что гипермасштаберы (крупные облачные компании) становятся более разборчивыми с арендой больших кластеров мощности и ужесточением окон предварительной аренды для мощностей, которые (будут) поставлены до конца 2026 года, - говорят аналитики, отмечая, что принадлежащие Meta и Alphabet Google остаются активными в лизинге центров обработки данных.

Кевин Миллер, вице-президент AWS Global Data Centers преуменьшенный Отчет Wells Fargo в сообщении LinkedIn, назвав этот шагрутинное управление потенциалом"и заявляя, что не было никаких недавних фундаментальных изменений в планах расширения Amazon".

После того, как в январе был представлен ультрадешевый конкурент Китая DeepSeek ChatGPT, Майкл Элиас из TD Cowen, месяц спустя, впервые сообщил об отмене заказов на центры обработки данных Microsoft, а затем более поздняя записка аналитика, в которой говорилось, что крупная техническая фирма отказалась от проектов центров обработки данных в США и Европе, что составляет примерно 2 гигаватта электроэнергии.

"" Мы по-прежнему считаем, что отмена аренды и отсрочки пропускной способности указывают на избыточное предложение центров обработки данных по сравнению с его текущим прогнозом спроса, - написал Элиас в записке в прошлом месяце.

Всего несколько недель назад Джеймс Шнайдер (James Schneider), Майкл Смит (Michael Smith) и другие из Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы максимальной пропускной способности центров обработки данных на 2025 год (с конца 2026 года).

Как только наступил момент глубокого поиска. Мы сказали, что это развитие, скорее всего, пересмотрит прогноз.

И это именно то, что произошло.

Прогноз максимальной емкости ЦОД был опубликован в январе.

апрельский пересмотр.

Тем временем генеральный директор Amazon Энди Джасси недавно сказал корреспонденту CNBC Эндрю Россу Соркину, что он не прогнозирует каких-либо сокращений в строительстве центров обработки данных.