Powering Up America: Goldman остается оптимистом в прогнозе Green Capex

dailyblitz.de 8 часы назад

Команда аналитиков Goldman во главе с Брайаном Сингером подтвердила его оптимистичный взгляд на энергетический сектор США Green Capex после того, как Налоговое управление США (IRS) недавно прояснило правила приемлемости налоговых льгот на солнечную и ветровую энергию в соответствии с Законом об одном большом красивом законопроекте (OBBBA). Новый тест «физической работы» заменяет предыдущее правило 5%, но, как ожидается, не будет ограничивать солнечные и береговые ветровые проекты.

""В то время как OBBBA должна значительно сократить государственные расходы, первоначально предназначенные для стимулирования различных источников Green Capex, мы продолжаем видеть устойчивые уровни энергетического сектора США Green Capex - мы оцениваем 2,0 триллиона долларов в 2023-32 годах.— написал Сингер в записке к клиентам.

Он отметил инвестиционные возможности по всей цепочке поставок электроэнергии и водных ресурсов, где «Императив надежности» будет продолжать направлять распределение капитала:

Познакомьтесь с ростом спроса на электроэнергию, который, как ожидает наша команда коммунальных служб, будет продолжать расти на 2,5% в год до 2030 года в США.
Заменить устаревшую инфраструктуру.
Повышение устойчивости к экстремальным температурам / погодным явлениям.

певец Названы запасы зеленой энергии для владения:

В связи с тем, что электроэнергия продолжает набирать долю в Green Capex — инвестициях в цели устойчивого развития в области декарбонизации, инфраструктуры и чистой воды — и в связи с нашим прогнозом по надежному развертыванию возобновляемых источников энергии в краткосрочной перспективе, природного газа в среднесрочной перспективе и ядерной энергии в долгосрочной перспективе, мы продолжаем видеть инвестиционные возможности по всей цепочке поставок электроэнергии и надежности водоснабжения. Это включает First Solar, GE Vernova, MasTec, Quanta Services, Xcel Energy, Xylem частично перешли на рынок США.

Визуализируя компании, которые, по мнению Goldman, увидят попутные ветры от превращения Америки в чистую цифровую эпоху.

Певец верит Расширение возможностей Америки для поддержки центров обработки данных станет одним из важнейших Смесь зеленых технологий производства электроэнергии, ядерной энергетики, плюс NatGas...

Как упоминалось ранее, мы считаем, что рост спроса на электроэнергию в США не только поддержит Green Capex (включая ядерную энергетику). Но и не Зеленый Капекс тоже. Как мы уже отмечали ранее, для удовлетворения роста спроса на электроэнергию в центрах обработки данных мы по-прежнему ожидаем, что 60% прироста генерирующих мощностей будет поступать от газовых электростанций. Кроме того, императив надежности может привести к тому, что коммунальные службы и регулирующие органы задержат выход на пенсию угольных электростанций.

США все еще находятся на пути к тому, чтобы потратить триллионы долларов на модернизацию своей энергосистемы и строительство нового поколения для центров обработки данных, но электромобили и некоторые другие зеленые технологии теряют импульс во втором сроке президента Трампа из-за OBBBA.