От обозревателя рынка до мирового лидера - Китайское технологическое наступление в секторе электромобилей

За последнее десятилетие Китайская Народная Республика стала центральной силой, формирующей мировой рынок электромобилей. Благодаря сочетанию таких факторов, как промышленная политика, крупномасштабные инвестиции и инновации, Китай построил цепочку поставок внутри таких транспортных средств, начиная с сырья и батарей, заканчивая полными транспортными средствами и их распределительными сетями. Это также результат усилий Пекина по повышению конкурентоспособности экспорта, сосредоточению внимания на чистой энергии и борьбе за декарбонизацию и независимость от поставок ископаемого топлива. Доминирование Пекина становится все более заметным на мировых рынках, а такие бренды, как BYD, Geely или Great Wall, уже узнаваемы и признаны во многих местах мира. Однако эти усилия не лишены трудностей, которые состоят только из конкуренции, но и геополитической ситуации.

В настоящее время автомобильная промышленность переживает трансформацию, в которой развитие электромобилей играет ключевую роль. Глобальная тенденция декарбонизации и устойчивого развития привела к тому, что правительства и автопроизводители во всем мире сократили выбросы углекислого газа. По данным Международного энергетического агентства, глобальные продажи электромобилей в последние годы быстро растут, и в 2024 году было продано около 17 миллионов электромобилей, что составляет 20% от общего количества проданных автомобилей.[1]Согласно отчету Bloomberg New Energy Finance, к 2040 году продажи электромобилей увеличатся до 56 миллионов, что, как ожидается, составит около 58% мировых продаж легковых автомобилей.[2]В 2024 году Китай произвел 40% электромобилей в мире. В 2024 году эти акции выросли до 70%. Китайские производители электромобилей инвестировали в 2024 году на внешних рынках в общей сложности 16 миллиардов долларов США, превысив 15 миллиардов долларов США в стране.[3].

В 2024 году в мире было произведено в общей сложности 17,3 млн электромобилей, что примерно на четверть больше, чем в 2023 году, в основном за счет увеличения производства в Китае, которое достигло уровня 12,4 млн электромобилей. Китай остается мировым центром производства электромобилей, на долю которого приходится более 70% мирового производства в 2024 году. На производство в Китае все больше влияет расширение отечественных производителей[4].

Китай стал мировым лидером на рынке электромобилей, а внутренний рынок Китая является крупнейшим рынком для такой продукции в мире. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2024 году в Китае было продано около 12,866 млн электромобилей, что на 35% больше в год.[5]Доминирование Китая на этом рынке частично связано с национальной стратегией, которая отдает приоритет развитию электромобилей. Правительство Китая внедрило политические инициативы для поддержки производства и покупки электромобилей, такие как налоговые льготы, субсидии и инвестиции в инфраструктуру зарядки. Кроме того, иностранным производителям автомобилей, таким как Tesla, было разрешено строить заводы в Китае. Однако доминирование Китая в этом секторе не ограничивается внутренним рынком, поскольку страна также стала основным экспортером электромобилей в мире.[6].

Хотя Китай остается лидером в экспортном контексте, он отметил заметное замедление в 2024 году. Хотя рынок продолжает расти, темпы роста экспорта ниже, чем в предыдущие годы, и всего на 7%. На это замедление повлияло несколько факторов. Во-первых, увеличение торговых ограничений в результате повышения пошлин на основных экспортных рынках побудило китайских производителей ускорить экспорт до вступления в силу этих пошлин. Например, в Бразилии, хотя импорт из Китая пережил сильный ежегодный рост на 120% в 2024 году, во втором полугодии произошло резкое снижение в 8 раз в результате возврата пошлин. Европа оставалась самым важным экспортным рынком для китайских электромобилей, но ослабление спроса, нежелание европейских потребителей покупать китайские бренды электромобилей и новые компенсационные пошлины в Европейском союзе привели к снижению доли Европы в общем объеме экспорта китайских электромобилей с более чем 70% в 2021 году до примерно 40% в 2024 году. В результате китайский экспорт все больше перемещался на развивающиеся рынки, такие как Мексика (рост на 370%), Юго-Восточная Азия (рост на 10%), а также Россия и Каспийский регион.

Основные китайские бренды, экспортирующие электромобили в 2024 году и количество экспортируемых автомобилей:

• Чери: 1 144 000
• SAIC: 929 000
• Чанган: 536 000
• Гели: 532 000
• Great Wall Motor: 453 000 автомобилей
• BYD: 433 000
• BAIC: 274 000
• Tesla China: 260 000 автомобилей
• JAC: 249 000
• Dongfeng: 246 000

Что касается внутреннего рынка, то в первой половине 2025 года китайский рынок электромобилей продолжал расти, причем решающим преимуществом стали отечественные бренды. По темпам роста лидером является BYD, рост экспорта которого в 2024 году составил 71,8% год к году. Changan стала следующей компанией, которая увеличила производство на 49,6% в годовом исчислении. Рост экспорта JAC составил 46,7%[7]В первой половине 2024 года. Tesla заняла второе место на китайском рынке электромобилей, но эту позицию заняла Geely годом позже.[8]Таким образом, доминирование национальных брендов четко определено.

Ввиду перепроизводства, вызванного, в частности, субсидиями или низкими ценами на землю, китайская промышленность фокусируется на экспорте, поскольку производство значительно превышает внутренний спрос. Это приводит к парадоксам, таким как превращение новых автомобилей в «используемые» — даже если их счетчики не указывают курс — и отправка их за границу или выбрасывание их в «сигаражи» автомобилей, что приводит к потере земли и создает риски для окружающей среды.[9]Другая проблема заключается в том, что, когда Пекин считает сектор ключевым, региональные власти сосредотачиваются на нем, не обращая внимания на потребности рынка, что приводит к избыточным инвестициям. В США регулярно звучат обвинения в избытке мощностей[10] европейский[11]Однако китайские чиновники отвергают эти обвинения. Более того, конкуренция между производителями электромобилей в Среднем государстве обостряется и представляется неустойчивой.[12]Есть прогнозы, что к 2030 году только 15 из 129 брендов электромобилей и гибридных автомобилей в Китае будут прибыльными.[13]Генеральный директор Xpeng Сяопенг ожидает, что к 2030 году каждый производитель автомобилей должен будет продавать 3 миллиона автомобилей в год, чтобы выжить, и что только восемь компаний останутся на рынке.[14]Однако большинство компаний в настоящее время продают только часть этих объемов, при этом все еще наращивая производство. Столкнувшись с ситуацией на внутреннем рынке, они обращаются на внешние рынки, чтобы получить большую долю на мировом рынке. Однако изменения тарифов в некоторых странах затрудняют конкурентоспособность китайских электромобилей.

Из-за избыточных мощностей продолжают появляться новые инвестиции, но не в масштабах предыдущих лет. В 2024 году мощность производства аккумуляторов была вдвое выше внутреннего спроса и на 20% выше глобального спроса, что привело к 90-процентному снижению новых внутренних инвестиций по сравнению с инвестиционным бумом, вызванным политикой, с 2021 по 2020 год. Чтобы избежать ценовых войн на внутреннем рынке, китайские производители электромобилей сосредоточили свое внимание на иностранных инвестициях. Инвестиции в цепочку создания стоимости электромобилей выросли с среднегодового показателя в 8,5 млрд долларов США в период с 2018 по 2021 год до 30,4 млрд долларов США в период с 2022 по 2024 год.[15]В 2024 году инвестиции китайских компаний в электромобили впервые были больше за рубежом, чем в стране, что представляет собой историческую переориентацию капитала - компании ищут рентабельность за пределами внутреннего рынка. Географическая структура инвестиций также меняется - до 2024 года Европа получила 41% объявленных китайских инвестиций в электромобили. С тех пор потоки переместились в Азию и регион БВСА, привлекая 33% и 25% новых инвестиций соответственно. Частные компании доминируют в глобальных инвестициях Китая в электромобили - на них приходится более 85% доли. Государственные компании также активно инвестируют, несмотря на их меньшее участие.[16].

Крупнейшими инвесторами в сфере электромобилей являются CATL. С начала 2014 года до середины 2025 года компания инвестировала около 15 млрд долларов, ориентируясь на Европу, где за этот период было сделано 11,86 млрд долларов. CATL стремится обеспечить доступ к высококачественным технологиям во всем мире, способствуя достижению международных целей в области устойчивого развития.[17]Еще один значимый инвестор - BYD - в Европе компания уже инвестировала $5,14 млрд, а в Азии - $2,94 млрд. Одна из ключевых инвестиций компании — завод легковых автомобилей BYD в Венгрии в настоящее время строится, но производство должно начаться в этом году.[18]Это первый такой завод китайского автопроизводителя в Европе.[19]Также значительными являются инвестиции Envision, стоимость которых составила $4,97 млрд на европейском рынке в период с 2024 по 2025 год, в то время как в Северной Америке она составила $4,07 млрд в США.[20].

Таблица 1: Список крупнейших объявленных сделок в секторе электромобилей с 2023 по 2025 год

В последние годы Китай объявил о многочисленных инвестициях в электромобильный сектор. Значение девяти крупнейших из них составило 18,4 мл. Крупнейшим из инвестиций является проект BYD в Венгрии стоимостью 4,6 млрд долларов.[21]Венгрия стала ключевым направлением инвестиций. За пределами Европы Среднее государство также инвестирует в Индонезию, в развитие аккумуляторной цепочки сырья.[22]И в Испании, где завод по производству аккумуляторов в Сарагосе планируется запустить в конце 2026 года.[23].

Китайские иностранные инвестиции в цепочку поставок электромобилей сосредоточены в основном на батареях, что составляет 69% внутренних инвестиций. Эта доля была еще выше за рубежом, где на батареи приходилось 74% от общего объема инвестиций. Две страны получили крупнейшие инвестиции в электромобили от китайских компаний: Венгрия привлекла $18 млрд, а Индонезия - $22 млрд. Четыре из 10 крупнейших китайских инвестиций в Европе в прошлом году пришли в Венгрию, и эта страна находится на пути к тому, чтобы стать вторым по величине производителем аккумуляторов за пределами Китая.[24].

Для поддержания темпов экспорта китайские производители инвестируют в увеличение транспортных мощностей через суда Ro-Ro, предназначенные для перевозки автомобилей. В 2025 году BYD ввела в эксплуатацию строительство крупнейшего в мире корабля такого типа, чтобы его грузоподъемность увеличилась до более чем 30 000 автомобилей.[25]Между тем, ведущая китайская транспортная компания COSCO Shipping Car Carriers объявила о планах по расширению парка для эксплуатации до 700 000 автомобилей в год.[26]Несмотря на замедление экспорта в 2024 году, увеличение транспортных мощностей создает условия для того, чтобы китайские производители снова увеличили свой экспорт, играя ключевую роль в облегчении перевозок из Китая и других производственных центров, таких как Юго-Восточная Азия.

В 2024 году многие регионы ввели новые пошлины на импорт китайских электромобилей. Европейский союз ввел компенсационные пошлины на китайский импорт электромобилей, чтобы компенсировать предполагаемые производственные субсидии от производителей электромобилей в Китае. Таможенные пошлины выросли с прежних 10% до 45% и действуют с 31 октября 2024 года. Ожидается, что он будет применяться в течение пяти лет[27]Обязательства, введенные ЕС в отношении китайских электромобилей, рассматриваются как способ поощрения китайских компаний к созданию заводов в Европе и защите европейской автомобильной промышленности, а не как запрет на импорт китайских электромобилей. В долгосрочной перспективе создание заводов в Европе представляется неизбежной тенденцией.

Что касается электромобилей в Европе, то Китай активно укрепляет свои позиции в сегменте автомобилей первичного и среднего класса, одновременно оказывая давление на признанные бренды, такие как Volkswagen или Renault. В то время как премиальные бренды, такие как BMW и Mercedes, продолжают сохранять сильные позиции благодаря лояльным клиентам, китайские компании постепенно завоевывают рынок, несмотря на проблемы с узнаваемостью бренда, ограниченную дилерскую сеть и послепродажное обслуживание. Китайские электромобили становятся все более привлекательными благодаря конкурентным ценам, высокому соотношению качества к цене, а также передовым технологиям. Многие традиционные производители автомобилей должны интегрировать детали от многих поставщиков, что увеличивает затраты. Китайские производители, такие как BYD, в настоящее время могут предлагать автомобили по цене менее 150 000 юаней (около 21 000 долларов США), потому что почти все производит само себя.[28].

США и Канада ввели в 2024 году дополнительные пошлины в размере 100% на все электромобили, произведенные в Китае[29]В 2025 году Соединенные Штаты объявили о дальнейшем повышении таможенных пошлин на импорт из Китая, что фактически препятствует будущему импорту китайских электромобилей. Мексика и Бразилия, где также наблюдался резкий рост импорта китайских электромобилей, также одобрили повышение тарифов. В 2024 году Мексика отменила 15-20% освобождение от пошлин на импорт электромобилей из стран несвободной торговли, включая Китай. Бразилия восстановила 10% импортных пошлин на электромобили в 2024 году, планируя постепенно увеличивать их каждые 6 месяцев до 35% в середине 2026 года.[30]В отличие от стремительного роста значимости китайских электриков в Европе и на Ближнем Востоке, влияние на рынок США менее существенно - на данный момент это менее 1% доли рынка. Однако выход китайских автомобилей на рынок представляет серьезную угрозу для признанных игроков из Северной Америки, таких как Ford, GM и Tesla, тем более что китайцы часто предлагают автомобили вдвое дешевле своих американских аналогов. Кроме того, компании реорганизуют свои цепочки поставок, чтобы удовлетворить требование 75% региональных компонентов в соглашении между США, Мексикой и Канадой, что может еще больше усугубить конкуренцию.[31].

Развитие Китая в области электромобилей создало как возможности, так и угрозы. С одной стороны, электромобили, предлагаемые по низким ценам, могут влиять на переход к чистой энергетике, но с другой стороны, они выявляют все большую зависимость от мировых рынков. При создании конкуренции, которая, с западной точки зрения производителей, неустойчива, китайское производство автомобилей выявило опасения по поводу состояния отрасли во многих странах, на которое также влияет то, что производители с Ближнего Востока получают субсидии. Это создает дискуссии о неравной конкуренции и навязывает таможенные права. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются китайские компании, одно можно сказать наверняка: темпы развития этого сектора в Китае, вероятно, не остановить и можно ожидать, что китайские автомобили продолжат расти на мировых рынках.

[1]https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/executive-summary (доступ 12.11.2025).

[2] https://about.bnef.com/insights/clean-transport/electric-transport-revolution-set-spread-rapidly-light-medium-commercial-vehicle-market/ (доступ: 12.11.2025).

[3] https://cbm.rhg.com/dashboard/china-global-clean-tech-investment-dashboard (доступ 12.11.2025).

[4] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/trends-in-the-electric-car-industry-3 (доступ 12.11.2025).

[5] https://cnevpost.com/2025/01/13/china-nev-sales-dec-2024-caam/ (доступ 12.11.2025).

[6]https://www.bbvaresearch.com/wp Content/uploads/2023/04/The rise of China s EV sector and its implications for the world WB.pdf (accessed: 12.11.2025).

[7] https://carnewschina.com/2025/01/14/china-produced-and-sold-31-282-million-and-31-436-million-vehicles-in-2024/ (доступ: 12.11.2025).

[8] https://autovista24.autovistagroup.com/news/chinese-brands-command-domestic-ev-market/ (доступ 12.11.2025).

[9] https://www.bloomberg.com/features/2023-china-ev-graveyards/ (доступ 12.11.2025).

[10] https://www.reuters.com/graphics/CHINA-USA/TRADE/zdvxneaxvx/ (доступ 12.11.2025).

[11] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-slaps-tariffs-chinese-evs-risking-beijing-payback-2024-10-29/ (доступ: 12.11.2025).

[12] https://www.reuters.com/markets/emerging/china-urges-halt-auto-industrys-bruising-price-wars-2025-05-31 (доступ: 12.11.2025).

[13] https://www.reuters.com/business/autos-transport/only-15-electric-vehicle-brands-china-will-survive-by-2030-alixpartners-says-2025-07-03/ (доступ: 12.11.2025).

[14] https://www.yicaiglobal.com/news/xpeng-boss-says-only-eight-chinese-ev-makers-will-survive-by-2030 (доступ: 12.11.2025).

[15] https://www.reuters.com/business/autos-transport/chinese-automakers-foreign-investment-tops-domestic-spending-first-time-data-2025-09-30/ (доступ: 12.11.2025).

[16] https://cbm.rhg.com/sites/default/files/2025-09/china-global-clean-tech-investment-dashboard-the-ev-value-chain.pdf (доступ 12.11.2025).

[17] https://www.catl.com/en/about/profile/ (доступ 12.11.2025).

[18] https://cnevpost.com/2025/09/11/byd-to-start-production-hungarian-plant-2025-1-mw-chargers-europe-2026/ (доступ 12.11.2025).

[19] https://www.byd.com/eu/news-list/BYD to Build A New Energy Passenger Vehicle Factory in Hungary for Localized Production in Europe (доступ: 12.11.2025).

[20] https://cbm.rhg.com/dashboard/china-global-clean-tech-investment-dashboard (доступ 12.11.2025).

[21] https://www.reuters.com/business/autos-transport/byd-delay-mass-production-new-hungarian-plant-make-fewer-evs-sources-say-2025-07-22/ (доступ: 12.11.2025).

[22] https://www.reuters.com/markets/commodities/huayou-cobalt-boosts-nickel-capacity-indonesia-2023-07-25/ (доступ: 12.11.2025).

[23] https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/december/stellantis-and-calc-to-invest-up-to-4-1-billion-in-joint-venture-for-large-scale-lfp-battery-plant-in-spain (доступ: 12.11.2025).

[24] https://restofworld.org/2025/china-ev-investment-global-expansion/ (доступ 12.11.2025).

[25] https://www.ecgasociation.eu/article/?id=3eb1b4ed-c7de-48db-9a14-2203ac327b3f (доступ 12.11.2025).

[26]https://www.globaltimes.cn/page/202401/1305358.shtml#:~text=%22We%20expect%20to%20have%20a%20fleet%20of%20of%20through%200%20ro%2Dro%20vessels%20capable%20%20shipping%20700%2C000%20cars%20abroad%20annually%20all%20these%20new%20new%20join%20our%20fleet%2C%22%20Zang%20said. (доступ 12.11.2025).

[27] https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/metals/100424-eu-member-states-approve-tariffs-of-up-to-45-on-chinese-evs (accessed 12.11.2025).

[28] https://www. thirdbridge.com/en-us/about-us/media/spectives/how-chinese-evs-are-shaking-up-the-global-auto-industry (доступ: 12.11.2025).

[29] https://www.reuters.com/business/autos-transport/trudeau-says-canada-impose-100-tariff-chinese-evs-2024-08-26 (доступ: 12.11.2025).

[30] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/trends-in-the-electric-car-industry-3 (доступ 12.11.2025).

[31] https://www. thirdbridge.com/en-us/about-us/media/spectives/how-chinese-evs-are-shaking-up-the-global-auto-industry (доступ: 12.11.2025).