Nvidia и NikiLeaks на этой неделе активизируют акции, золото и криптовалюту

dailyblitz.de 1 год назад

Событие-полная неделя (ИПЦ США, ИПЦ США, президентские дебаты, решение о ставке ЕЦБ и шепот ФРС WSJ) Акции, облигации, золото, крипто и сырая нефть все выше в цене, в то время как доллар был забит как детская печать.

Мягкие данные опросов продолжают расти (полные надежды), в то время как жесткие данные, в первую очередь связанные с рынком труда, значительно отстают от ожиданий.

Источник: Bloomberg

... что, наряду с комментариями из The Wall Street Journal о дискуссиях о сокращении на 50 б/с на следующей неделе, вызвало более высокие ожидания снижения ставки на этой неделе (несмотря на множество сокращений вокруг более горячей, чем ожидалось, основной печати ИПЦ).

Источник: Bloomberg

...и сместил ожидания рынка по сокращению на 50 б/с на следующей неделе выше 50%.

Источник: Bloomberg

Доходность казначейских облигаций была ниже на неделе, во главе с краткосрочным прогнозом.

Источник: Bloomberg

Но, несмотря на то, что облигации были выставлены на торги, акции США резко выросли в середине недели (после того, как генеральный директор NVDA Дженсен Хуанг сказал, что «спрос был невероятным», и алгоритмы пошли наперекосяк) и продлили это внезапное сжатие в пятницу (с Small Caps и Nasdaq лидируют). На этой неделе Nasdaq вырос чуть менее чем на 6% - это лучшая неделя с момента разворота Пауэлла в начале ноября 2023 года.

Маленькие колпачки взлетели на 2,5% сегодня, когда мы увидели разговоры на столе. Компании пытаются выполнить разрешенные выкупы до начала периода отключения (55% SPX будет в закрытом окне к понедельнику).

«Самые короткие» акции росли всю неделю

Источник: Bloomberg

Акции Mag7 выросли 5 дней подряд (в лучшую неделю с марта 2023 года).

Источник: Bloomberg

На этой неделе были не только акции ИИ, но и сделки со вторыми производными инструментами (например, питание ИИ). Корзина Goldman Power-Up-America выросла до лучшей недели за последние два года...

Источник: Bloomberg

Лучшее за неделю (Восходящий прилив поднимает все лодки): Bitcoin Sensitives, Most Short, Biotech, Momentum, Mag7... Весь север +7%

Худшее за неделю: Китайские ADR, Nat Gas, Defense... Уничтожить маленький

Акции, в частности, отделились от облигаций на этой неделе.

Источник: Bloomberg

Кривая казначейства (2s10s) вернулась к деинверсии и стала самой крутой с июня 2022 года.

Источник: Bloomberg

Доллар упал после вчерашних комментариев WSJ (шестая неделя за последние семь недель), но остается в относительно узком диапазоне в течение последних четырех недель.

Источник: Bloomberg

Слабость доллара помогла поднять золото, которое поднялось до нового рекордного уровня с лучшей неделей за пять месяцев.

Источник: Bloomberg

И пока мы говорим о золоте, было бы безумием, если бы это произошло снова?

Источник: Bloomberg

Цены на нефть закончили неделю выше (несмотря на сегодняшний откат), но WTI остается ниже $70.

Источник: Bloomberg

Что, наряду с широким товарным пространством, является единственным аспектом рынков, который приближается к ценообразованию в 230 б.п. сокращений цен на фьючерсы FF (жесткая посадка!!!)