По милости монополиста. Зависимость Германии от редкоземельных металлов из Китая

Таможенная война между США и Китаем вызвала серьезные экономические последствия для ЕС, включая Германию. Пекин отреагировал не только на повышение тарифов на американские товары, но и на введение глобальных экспортных ограничений на редкоземельные металлы и продукцию из них, в том числе на постоянные магниты. Временное отсутствие доступа к этим ключевым товарам вызвало задержки в производстве во многих компаниях из Германии, так как 92% импортных магнитов импортируются из КНР. Из-за этой сильной зависимости Берлин не предпринял никаких ответных действий против него, и с июля импорт постоянных магнитов вернулся к стоимости с начала года. Однако риск узких мест в промышленности остается в силе.

В отсутствие жизнеспособных альтернативных источников РЭЭ Пекин будет использовать ограничения в качестве инструмента давления на ЕС, требуя уступок в других политических и экономических сферах. На КНР приходится почти 70% мирового производства и 90% переработки этих металлов. Многолетняя технологическая халатность, строгие экологические правила и обширная бюрократическая ответственность делают практически невозможным начало добычи и переработки в ЕС в ближайшие годы.

Многочисленные упущения Германии в сырьевой политике привели к чрезмерной зависимости от импорта постоянных магнитов. Дальнейшее развитие таких отраслей, как энергетика и автомобилестроение, сегодня зависит от поддержания торговли РЕЭ с Китаем, и у компаний нет технологий для повышения их суверенитета в переработке этих металлов. Несмотря на предупреждения экспертов о растущем риске сбоев в поставках, усилия по диверсификации источников до сих пор были только очевидны. Ухудшение проблем в торговых отношениях с КНР подталкивает немецкие власти к изменению направления внешней политики и поиску других партнёрств, в том числе с Канадой.

Добыча и промышленное значение редкоземельных металлов

REE представляет собой группу из 17 элементов, которые делятся на легкие, средние и тяжелые. Вопреки названию, некоторые из них более распространены, чем свинец или медь, но они не встречаются в одиночку, и их концентрация в рудах редко бывает достаточно высокой, чтобы сделать добычу экономически жизнеспособной. Они характеризуются очень высокой магнитной прочностью и стабильностью при высоких температурах, что делает их применимыми во многих отраслях промышленности.

Крупнейшие резервы^[1] REE находится в Китае (приблизительно 44 миллиона тонн REO, что составляет 48% мировых полезных ресурсов) и Бразилии (21 миллион тонн). США занимают седьмое место (1,9 млн тонн), но являются вторым производителем этих металлов в КНР, на долю которого приходится 69,2% мирового производства. Тяжелые РЭЭ встречаются почти исключительно в Китае, реже доступны, чем легкие, и их сложнее получить — поэтому они имеют такую высокую стоимость и включены в список экспортного контроля.

Добыча, разделение и переработка РЭО представляют собой сложные, дорогостоящие и связанные с ними процессы радиоактивных отходов. Китай с 1980-х годов. В 20-м веке они активно инвестировали в развитие соответствующих технологий и ноу-хау, в то время как другие страны поручили приобретение и обработку внешних объектов для минимизации затрат и защиты окружающей среды. Поэтому КНР в настоящее время отвечает за 90% мировой переработки этих металлов, что на практике означает монополию. Государственные субсидии также делают постоянные магниты относительно дешевыми, предотвращая ценовую конкуренцию для компаний из других стран.

REE в основном используется в производстве постоянных магнитов, которые имеют стратегическое значение для мировой промышленности. Поэтому экспортный контроль Пекина особенно серьезен для иностранных компаний. Магниты играют ключевую роль в оборонном секторе, в автомобильной промышленности в производстве электродвигателей и датчиков, а также в ветроэнергетике в производстве турбогенераторов. Они также находят применение в потребительской электронике, медицинских устройствах, робототехнике и т. Д. По прогнозам, потребление РЭЭ в производстве магнитов увеличится и к 2030 году на него будет приходиться более 35% от общего спроса на эти элементы.^[2]. Области использования REE включают в себя производство катализаторов и стекло и металлургию.

Зависимость немецкой промышленности от редкоземельных металлов

Задержки в экспорте РЕЭ Китаем вызвали обеспокоенность в отрасли RFN из-за чувствительной важности постоянных магнитов для всей экономики этой страны. Моторизация, машиностроение и энергетические и оборонные технологии особенно чувствительны к перебоям в цепочке поставок. В 2022 году в производстве продукции, содержащей эти элементы, работало 1,3 млн человек - 17% всех работников переработки^[3]. Нехватка магнитов ставит под сомнение ход и успех зеленого перехода: отсутствие стабильных поставок этих компонентов может ослабить способность компаний к дальнейшему развитию, особенно в области электромобильности.

Проблемы с дефицитом РЭЭ и магнитов грозят взорваться в Германии гораздо более серьезным кризисом, чем энергетический кризис 2022 года, из-за отсутствия альтернативных источников. В 2024 году 92% магнитов REE, импортируемых в Германию, поступили из КНР.^[4]. В то же время Германия была крупнейшим получателем этого продукта из КНР, представляя 18,8% китайского экспорта.^[5] (см. диаграмму ниже). В страну также импортируется большое количество сырых РЭЭ (64,7 млн евро в 2024 году). С другой стороны, добыча этих металлов на земле не имеет будущего: хотя в Саксонии были обнаружены залежи, оцениваемые в 20 000 тонн руды, содержание РЭЭ оценивается примерно в 0,5%, что делает его убыточным.

Погоне за независимостью Германии и ЕС также препятствуют строгие экологические правила ЕС и текущие административные процедуры. Одно из крупнейших месторождений РЭЭ в Европе находится в окрестностях Кируны, Швеция, где в последние годы находится около 1 млн тонн руды. По данным горнорудной компании ЛКАБ, однако, из-за длительного процесса получения разрешений, добыча и продажа металлов могут начаться только через 10-15 лет.^[6].

политизация сырья

Недавнее нарушение экспорта РЭЭ из Китая положило начало таможенному конфликту этой страны с США, начатому в феврале 2025 года администрацией Дональда Трампа. В апреле общее количество таможенных пошлин США на товары из КНР достигло 54^[7], Пекин не только ответил повышением тарифов на американскую продукцию до того же уровня, но и снизил мировые продажи семи тяжелых металлов этой группы и продукции из них. Решение было обосновано двойным применением этих элементов: построенные из них магниты играют важную роль в оружейной промышленности, включая системы наведения ракет и передовое оборудование связи. Согласно новым правилам, компании, желающие импортировать REE, должны были получить лицензию, выданную Министерством торговли Китая. Время ожидания документа составляло сначала 45 дней. Лицензии, действительные от одного года до трех лет, не выдаются компаниям, подозреваемым в борьбе. В июле импорт постоянных магнитов вернулся к предельным значениям до апреля.

Официально экспортный контроль должен был быть направлен на оборонную промышленность США, но его негативные последствия также ощущались европейскими игроками. Сильная зависимость ЕС от импорта РЕЕ стала инструментом давления в руках Пекина, который в обмен на выдачу лицензий стал требовать уступок в других областях. Требования включали, в частности, предоставление подробной информации об использовании этих металлов европейскими компаниями. В случае автомобильных компаний это были данные о конструкции электродвигателей и объемах производства или описания производственных процессов. Такие претензии беспрецедентны по масштабам и серьезности, поскольку существует риск остановки промышленного производства на всей территории ЕС.

Ответ правительств и частных организаций

Сразу после введения экспортных ограничений власти Германии воздержались от официальных ответов на них. Они также не объявляли о каких-либо последствиях для Китая и не допускали чрезмерной экономической зависимости. Общественное решение проблемы можно было бы рассматривать как признание бессилия и того, что нынешние трудности возникли в результате халатности в построении национальных цепочек поставок РЭЭ и неэффективной сырьевой политики, с которой сталкивается национальная промышленность. Только во время саммита ЕС-Китай в июле 2025 года Иоганн Вадефуль (ХДС) выступил первым. Он подчеркнул, что КНР подорвала доверие к сфере торговли и угрожает использовать инструменты Союза для борьбы с недобросовестной экономической конкуренцией со своей стороны.

В немецкой бизнес-среде после того, как Пекин приостановил продажу REE за рубежом, вспыхнула паника. Уже в июне 2025 года первые компании были вынуждены сократить производство, а многие сектора были обеспокоены обвалом операций.^[8]. Проблема была решена промышленными организациями, такими как VDA и VDMA. Последний прямо призвал Брюссель оказать большее давление на китайцев, чтобы восстановить экспорт этих металлов.^[9]. Это была также главная тема, обсуждавшаяся немецкими компаниями в ходе этого саммита. Декларация Вадефула и реакция предпринимателей могут означать готовность выстроить общий фронт РФН и ЕС против КНР. Это означало бы отход от прежнего, довольно индивидуалистического подхода Берлина, который часто руководствовался собственными интересами в отношениях с этой страной.

В более широком контексте импорт РЭЭ является частью общей проблемы структурной зависимости отрасли РФН от иностранных поставок. Его экономика также сильно основана на других важных сырьевых материалах из Китая, включая письмо, график и магний. Риски этого хорошо известны в течение многих лет правителям и экспертам.^[10]. ТТПекин не первый раз использует коммерческие инструменты для оказания давления - в 2010 году он прекратил экспорт редкоземельных металлов в Японию в связи с спором на два месяца. Остров Сенкаку/Дяоюйдао, вызвавший рост мировых цен и опасения за безопасность поставок, также находится в Берлине.

Отраслевые организации и аналитические центры на протяжении многих лет четко указывали на необходимость снижения зависимости РФН от импорта критического сырья из КНР.^[11]. Они хотели бы расширить диверсификацию источников за счет партнерских отношений с другими производителями и увеличить участие немецкого государственного и частного секторов в морских проектах по добыче и переработке полезных ископаемых.^[12]. К другим рекомендациям относятся развитие национального сырьевого и перерабатывающего потенциала и создание резервов. Волна экспертных обращений и рекомендаций в области сырьевой политики возросла особенно после 2022 года, когда был выявлен масштаб рисков, возникающих из-за зависимости от российской нефти и газа. По данным Института интеграции рынков и экономической политики (MIWI), шок предложения, связанный с импортом REE, может привести к сокращению ВВП Германии на 4%.^[13]. Однако возможный разрыв цепочек поставок из Китая представляет опасность не только для промышленности, но и для национальной безопасности. Канцлер Фридрих Мерц хочет сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе, а компоненты РЭО играют ключевую роль в расширении вооружений.

В ответ на потенциальные риски, связанные с прекращением поставок сырья КНР, власти Германии уже более десяти лет разрабатывают повестки дня для выявления возможных экономических рисков и полезных практик. Первый стратегический документ о независимости сырья страны Рохстоффстратегия - была создана в 2010 году. Оно было обновлено десятилетием позже и в 2023 году вышло издание Федерального министерства экономики и защиты климата (BMWK). Пути, ведущие к устойчивым и устойчивым поставкам сырья^[14]. Эти исследования касаются, в частности:

• развитие циркулярной экономики и новых технологий переработки РЭЭ,
• диверсификация цепочек поставок,
• совместные международные проекты в области добычи и переработки РЕЭ;
• увеличение емкости хранения сырья и создание его запасов;
• формирование согласованных стандартов ESG.

Последними примерами практической реализации этих документов стали визиты президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в июне 2023 года и канцлера Олафа Шольца в Центральную Азию в сентябре 2024 года. Штайнмайер подписал 23 соглашения на общую сумму 1,7 млрд долларов США о сотрудничестве в области переработки РЭЭ и других областях промышленности и сельского хозяйства.^[15]. Шольц, с другой стороны, заключил соглашение о добыче и закупке РЭЭ из Узбекистана^[16]. Германия также сотрудничает с Монголией с 2011 года в торговле сырьем, включая редкоземельные металлы. Во время встречи с премьер-министром Монголии в 2022 году в Берлине канцлер выразил желание углубить партнерство в этой сфере.^[17].

Последней инициативой правительства Германии является запуск осенью 2024 года сырьевого фонда поддержки проектов, направленных на диверсификацию поставок ключевых ресурсов, в том числе РЭЭ, для национальной промышленности. Бюджет Фонда составляет 1 миллиард евро и включает в себя проекты, связанные с добычей, переработкой или переработкой сырья, которое ЕС считает стратегическим.^[18]. Пока не выбрано ни одного – первые только вступают в этап анализа и оценки.^[19]. Задержки стали результатом расширенного административного процесса: только с июля 2025 года стало известно, какая организация будет отвечать за рассмотрение и прием заявок. Банк KfW получил 40 уведомлений от компаний, заинтересованных в участии в этой инициативе^[20].

Предпринятые Берлином шаги пока не дали конкретных результатов в снижении зависимости от импорта РЭЭ из КНР. На протяжении многих лет немецкая промышленность извлекала выгоду из дешевого импорта постоянных магнитов, и много раз упоминавшиеся экспертами угрозы и риски казались маловероятными. Только после 2022 года возникла политическая воля искать альтернативы выгодным китайским поставкам, но правители не сделали много для разработки технологий переработки или переработки этих металлов - ни внутри страны, ни в сотрудничестве с иностранными операторами - которые имеют решающее значение для производства постоянных магнитов.

На уровне ЕС введение Директивы о критических сырьевых материалах (CRMA) в 2024 году следует считать самым важным шагом последних лет. Согласно этому докладу, к 2030 году ЕС должен прекратить приносить более 65% своего годового спроса на любую третью страну. Кроме того, 25% годового потребления должно приходиться на восстановление материалов, а не на новую добычу.^[21]. В настоящее время этот показатель составляет менее 1% в ЕС, и исследовательские усилия сосредоточены на переработке постоянных магнитов.^[22]. Среди основных причин слабого развития европейской редкоземельной отрасли - высокая стоимость конечного продукта, который не конкурентоспособен с китайскими ценами на магниты. Проблема для Союза также заключается в низком проценте электронных отходов, собранных и переработанных, что привело Европейскую комиссию к внесению поправок в Директиву WEEE.отходы электрические и электронные) в июле 2025 года.^[23]

Частный сектор Германии также пытается обеспечить поставки REE и магнитов. Среди компаний, ищущих финансирование в рамках этого сырьевого фонда, - австралийская компания Arafura Rare Earths, которая, помимо добычи этих металлов, планирует построить один из первых рудоперерабатывающих заводов на севере континента. В апреле 2023 года компания подписала контракт с Siemens Games на поставку неодима и празеодима между 2026 и 2030 годами. Компания также начала переговоры с китайскими поставщиками постоянных магнитов о переносе производства в Европу для обеспечения поставок для немецких компаний.^[24]. Другим примером частной инициативы является разработка BMW двигателей EESM, которые не требуют постоянных магнитов. Это решение устраняет зависимость от импорта REE, но включает в себя другие технологические ограничения, поэтому эти двигатели до сих пор не получили широкого применения в автомобильной промышленности. В мае 2024 года немецкий Heraeus Remloy открыл завод по переработке магнитов REE в Биттерфельде, признанный крупнейшим в Европе. Первоначально планировалось производить 600 тонн магнитного порошка в год с целью удвоения этого количества. Однако компания сталкивается с финансовыми проблемами, которые не позволяют ей выйти на полную мощность.^[25].

Перспективы REE во внешней политике Германии

Нынешнее правительство ХДС/ХСС-СДПГ заявило о несколько более конфронтационном курсе в отношении Китай, чем тот, который выбрал кабинет Шольца - открыт для уступок и более тесного сотрудничества^[26]. Мерц заявил перед парламентскими выборами, что не намерен поддерживать компании, которые добровольно останутся в КНР, несмотря на ухудшение политических условий.^[27]. Он неоднократно указывал на насущную необходимость диверсификации торговых отношений. На Берлинской конференции послов в начале сентября 2025 года он заявил, например, что Германия не может допустить чрезмерной зависимости от сырья снова из-за риска политического давления. В то же время коалиция хочет сохранить существующий уровень сотрудничества с Китаем в других областях, таких как торговля и климатические проблемы.

Власти также предприняли шаги по налаживанию новых партнерских отношений в области внедрения РЭО. Во время поездки министра Вадефула в Японию в августе 2025 года обе страны выразили готовность сотрудничать в снижении зависимости от поставок ключевого сырья из КНР.^[28]. Важнейшим шагом германского правительства было подписание в конце августа 2025 года соглашения с Канадой об импорте чувствительного сырья и о содействии сотрудничеству между компаниями обеих стран.^[29]. Несмотря на то, что страна добывает и перерабатывает РЕЭ в коммерческих масштабах, пока еще недостаточно инфраструктуры, чтобы в ближайшем будущем превратиться в крупную альтернативу Китаю.^[30]. Однако она намерена увеличить производственные мощности в ответ на спрос, в том числе со стороны США.

США являются вторым по величине производителем РЭЭ, но они не заменят КНР в ближайшие годы в области поставок этого сырья Германии и другим странам ЕС. С 2023 года ЕС ведет переговоры с Вашингтоном о соглашении по критическому сырью (CMA), чтобы гарантировать поставки, необходимые для производства батарей для электромобилей. Брюссель стремится охватить более 50 видов сырья, входящих в CRMA (в том числе REE), но американская сторона предлагает ограничить его объем пятью: графитом, литием, марганцем, никелем и кобальтом.^[31]. Президент Трамп в настоящее время сосредоточен на увеличении производства и переработки REE в США и обеспечении независимости страны в этом секторе.^[32]. Предмет продажи этих металлов странам ЕС не возник во время торговых переговоров между Брюсселем и Вашингтоном.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе RFN, безусловно, не будет независимым от привлечения постоянных магнитов из Китая. Сегодня правительство сосредоточено на стимулировании экономического роста и восполнении инвестиций в устаревшую инфраструктуру, поэтому поддержка инвестиций в капиталоемкие технологии переработки и переработки в условиях избыточного бюджета не будет приоритетом для Берлина. Политические и экономические отношения с Пекином, скорее всего, будут оставаться осторожными (например, с точки зрения сокращения притока китайских электромобилей в ЕС), поскольку власти не хотят рисковать дальнейшими экспортными ограничениями. Это означало бы, что КНР могла бы на практике формировать торговые отношения с Германией и влиять на промышленность там, не опасаясь последствий со стороны Берлина. В долгосрочной перспективе Германия надеется, что другие страны (например, Австралия или Канада) будут развивать свою собственную промышленность по переработке редкоземельных металлов, тем самым предоставляя новые возможности для увеличения диверсификации цепочек поставок.