Лекарства как инструмент воздействия - Китайская фармацевтическая промышленность в глобальном здравоохранении

За последние десятилетия Китай стал доминирующей силой на мировом рынке наркотиков. Долгое время в фармацевтической промышленности доминировали несколько игроков из западных стран. Китайцы, изначально занимавшиеся субподрядом, сейчас все активнее бросают вызов западным компаниям, все больше ориентируясь на инновации и исследования и разработки. Также важно использовать обширный внутренний рынок и господдержку. Китай является вторым по величине рынком в мире после США. Размер рынка увеличился с 1,21 трлн юаней в 2010 году до 2,97 трлн юаней в 2024 году.[1]Показывает масштабы развития этой отрасли в Среднем государстве. На китайский фармацевтический рынок в настоящее время приходится 29,5% мирового рынка НИОКР.[2]Однако центральная роль Китая в глобальных фармацевтических цепочках поставок также вызывает вопросы о зависимости, устойчивости и геополитической уязвимости. Поэтому понимание позиции Китая в этом секторе имеет решающее значение как для правительств, так и для профессионалов отрасли.

Китай стал лидером в мировой индустрии активных фармацевтических ингредиентов. В июне 2025 года они составляли около 20% мирового производства, поставляя их в более чем 180 стран.[3]Производственные мощности Китая составляют более 2 миллионов тонн ингредиентов в год, охватывая более 2000 уникальных лекарственных препаратов. В отрасли насчитывается более 1500 производителей, из которых более 500 зарегистрированы в Агентстве по контролю за продуктами и лекарствами США.[4]С финансовой точки зрения ожидается, что китайский рынок активных фармацевтических ингредиентов вырастет с 15,9 млрд долларов в 2025 году до 23,3 млрд долларов к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 7,86%, что значительно выше среднего мирового показателя.[5].

Согласно отчету HSBC, тенденция роста должна сохраняться, при этом прогнозы предполагают увеличение продаж продукции примерно на 10% и увеличение прибыли китайских фармацевтических компаний на 11% в 2025 году.[6]Более того, глобальные фармацевтические компании все больше ценят китайские проекты, в то время как количество лицензионных контрактов увеличивается.[7]За несколько лет китайские производители наркотиков перешли от небольшого присутствия на мировом лицензионном рынке к доминирующему положению. Это структурное изменение, которое состоит из высоких доходов от продаж и лицензий, является основой для показателей сектора выше среднего и позитивных прогнозов аналитиков.[8].

При обсуждении темы фармацевтической промышленности в Среднем государстве нельзя не упомянуть историю этой отрасли, чей постепенный рост позволил добиться доминирующего положения в мире, которым сегодня может наслаждаться Китай. В конце 20 века и в начале 21 века Китай играл роль ведущего производителя активных фармацевтических препаратов и дженериков. Эта специализация обусловлена объемом производства, которым может похвастаться среднее государство, и вытекающей из этого экономической эффективностью. Поэтому западные компании стремились к экономической эффективности в Китае, а не к инновациям. На самом деле, в то время Китай зафиксировал дефицит с точки зрения расходов на НИОКР в этой отрасли. Однако были планы развития, которые были включены в такие программы, как «Здоровый Китай 2030» или «Сделано в Китае 2025». Благодаря этим инициативам такие отрасли, как биомедицина и высокопроизводительные медицинские устройства, были определены как имеющие решающее значение для достижения глобальной конкурентоспособности. За этим последовали существенные финансовые и политические стимулы, которые привели бы к инновациям и самодостаточности. Были усовершенствованы пути регулирования, созданы стимулы для иностранных инвестиций в НИОКР, и самое главное, страна укрепилась, чтобы поверить, что Китай должен стать лидером в области фармацевтических инноваций.[9].

Стратегические правительственные инициативы, такие как План действий по развитию качества фармацевтической промышленности на период 2023-2025 годов, принятый Госсоветом в августе 2023 года, сыграли ключевую роль в поддержке фармацевтических инноваций и профилактике заболеваний.[10]Национальное агентство медицинских продуктов, когда-то считавшееся узким местом, претерпело радикальные изменения. Он присоединился к международным органам по гармонизации, таким как Международный совет по гармонизации технических требований к фармацевтическим продуктам для использования человеком, что свидетельствует о его приверженности передовой практике в мире. Агентство также ввело ускоренные процедуры рассмотрения и утверждения инновационных лекарственных средств, в частности тех, которые отвечают важным, неудовлетворенным медицинским потребностям в таких областях, как онкология и редкие заболевания. Это сократило время выхода на рынок новых методов лечения, сделав Китай гораздо более привлекательным местом для проведения клинических испытаний и внедрения новых продуктов. Готовность правительства разместить инновационные препараты в Национальном агентстве по возврату средств также оказалась прорывом, гарантирующим доступ на рынок и новые методы лечения, часто по более низким ценам.[11].

В 2025 году китайский фармацевтический сектор достиг очень хороших результатов, что в значительной степени обусловлено увеличением доходов от лицензий. На китайские лицензионные соглашения пришлось около 50% от глобальной стоимости таких сделок за первые восемь месяцев 2025 года, а также увеличение с 30% в 2024 году и почти нулевой уровень в 2018 году.[12] Эта отрасль претерпевает глубокие изменения и движется к инновациям, с поддерживаемыми правительством инициативами, расходами на НИОКР и демографическими изменениями. В Китае растет доля среднего класса, а население стареет, что увеличивает потребности в здравоохранении.

Анализируя текущие данные о доле рынка фармацевтических компаний на китайском рынке, стоит отметить, что крупнейшим игроком на китайском фармацевтическом рынке является датский Novo Nordisk. Это предполагает выход компании на китайский рынок лекарств от ожирения с Wegovy и тот факт, что почти половина взрослых китайцев имеют избыточный вес или страдают ожирением.[13]AstraZeneca заняла второе место, за ней последовала китайская Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Расходы Hengrui на НИОКР в 2023 году составили 6,15 млрд юаней, что составляет более четверти от общей выручки компании. Хенгруй укрепляет свои позиции в таких областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и расстройства центральной нервной системы, и отмечает прогресс в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Китайская компания Shijiazhuang Pharmaceutical Group заняла четвертое место в рейтинге в 2025 году, укрепив свои лидерские позиции за счет расширения своего продуктового портфеля, глобальных НИОКР и стратегических инноваций. Компания активно развивает более 130 инновационных лекарственных проектов в области онкологии, неврологии, кардиологии, иммунологии, метаболизма и борьбы с инфекцией. Планируя представить более 50 новых продуктов или показаний для утверждения на рынке в течение следующих пяти лет, CSPC реализует одну из самых амбициозных программ исследований и разработок в китайском фармацевтическом секторе. Стратегия глобального расширения компании набирает обороты, и в настоящее время она проводит клинические исследования по 19 инновационным лекарственным средствам во всем мире. Прорывом стало одобрение антигипертензивной медицины Сюаньнинга, которая стала первым лекарством на основе инновационной молекулы, разработанной китайской компанией для получения полного одобрения от Американского агентства по контролю за продуктами и лекарствами. Пятая позиция на китайском фармацевтическом рынке принадлежит Chongqing Zhifei Biological Products. Деятельность компании свидетельствует о растущей важности вакцин и биологических продуктов в Китае. Жифей выиграл от растущего спроса на вакцины против ВПЧ и респираторных заболеваний, позиционируя себя как лидера в быстрорастущем секторе профилактического здравоохранения.[14]Несмотря на то, что западные компании по-прежнему занимают сильные позиции на рынке, существует также тенденция развития для китайских компаний, на которую, несомненно, влияют их инновации.

Китайская экосистема «AI + Pharma» быстро развивается, и ожидается, что ИИ будет играть ключевую роль в снижении затрат на НИОКР и повышении эффективности за счет более оптимизированных возможностей интеграции данных, что будет способствовать дальнейшему развитию фармакологических исследований.[15]Благодаря интеграции программных и аппаратных инноваций в процесс исследований и разработок - от идентификации лекарств, путем отбора кандидатов, до проверки данных, Китай имеет шанс стать лидером в открытии лекарств с использованием искусственного интеллекта. Китайская система медицинского страхования благодаря многочисленному населению предоставляет огромный набор инструментов обучения для моделей искусственного интеллекта[16].

Помимо лицензирования и инноваций, Китай также экспортирует свои фармацевтические достижения через так называемый «Серебряный след здоровья». В рамках этой инициативы, которая является частью более широкой инициативы «Пояс и путь», Китай финансировал инфраструктуру здравоохранения в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, от больниц в Кот-д'Ивуаре до фармацевтического производства в Нигерии. Однако эти проекты являются не благими намерениями, а инструментами мягкой силы для построения долгосрочных экономических связей и укрепления имиджа Китая как дружественного глобального лидера в области здравоохранения. Однако на практике это вызывает вопросы о зависимости и влиянии.[17].

С развитием технологической конкуренции в секторе биотехнологий Китай все больше фокусируется на близлежащих регионах, чтобы облегчить давление на цепочки поставок США. В рамках этой трансформации Юго-Восточная Азия стала предпочтительным направлением. Географическая близость является прекрасной возможностью для Китая диверсифицировать цепочку поставок из США, чтобы избежать рисков или перебоев в поставках. АСЕАН имеет обширные коммерческие сети, инфраструктуру и растущие производственные мощности. Страны АСЕАН рассматриваются в качестве ключевых игроков в преобразовании цепочек поставок для развития китайской биотехнологии. Кроме того, с населением более 600 миллионов человек и быстро меняющимся спросом на здравоохранение, регион предлагает Китаю значительные возможности для увеличения своего влияния и доли рынка. Предлагая доступ к передовым технологиям, китайские компании могут использовать местные данные для разработки биофармацевтических продуктов, услуг и стандартов, адаптированных к конкретным потребностям региона, что потенциально приводит к растущей зависимости от китайских биотехнологий. Более того, сильная зависимость региона от внешних технологий и опыта может поставить его под значительный риск в случае геополитической напряженности. Например, продолжающаяся конкуренция между США и Китаем за биофармацевтические продукты, включая вопросы интеллектуальной собственности и доступа к рынкам, уже привела к экспортному контролю и нарушению технологий, необходимых для разработки и производства биофармацевтических препаратов. Такие обстоятельства могут оказать дополнительное давление на страны Юго-Восточной Азии, вынудив их встать на сторону технологического доступа и инвестиций, тем самым подрывая их автономию.[18].

По оценкам, до 95% ибупрофена, импортируемого Европой и США, производится в Китае. Кроме того, 70% парацетамола, 80% ключевых антибиотиков и 80% метформина во всем мире поступают из Китая. Эти цифры подчеркивают почти монопольное положение Китая в отношении ключевых фармацевтических препаратов.[19]Более того, китайские производители фармацевтических активных веществ снижают цены до 50%.[20]Следовательно, даже Индия, предлагающая конкурентоспособные цены, не в состоянии конкурировать на этом уровне. В этой ситуации США или Европа тем более вряд ли будут конкурировать с китайской продукцией, в то время как таможня и целенаправленная промышленная политика кажутся необходимыми.[21]С другой стороны, пошлины могут искажать цепочки поставок и доступность лекарств, а также более высокие цены, которые могут оказаться особенно серьезными для стран с низким и средним уровнем дохода.[22].

Европа все больше зависит от Китая в отношении самых популярных лекарств. В результате усиления ценовой конкуренции со стороны Китая некоторые европейские поставщики закрывают свои заводы. Помимо закрытия заводов в Бриндизи и Хаверхилле[23] Французская компания Euroapi сократит производство 13 медицинских ингредиентов. Это включает парацетамол и метамизол, а также ряд других популярных лекарств, используемых при сердечной недостаточности, циррозе, гипертонии и заболеваниях почек.[24]Доля рынка, вероятно, упадет до китайских фармацевтических компаний, таких как Shandong Xinhua, China Grand, Hebei Jiheng и Zhejiang Haisen. По данным организации Critical Medicine Alliance, созданной Европейской комиссией, Индия и Китай уже производят от 60 до 80% активных веществ в лекарственных средствах, продаваемых в Европе.[25]Перед Европой стоит задача снижения зависимости от иностранных поставщиков ключевых лекарственных средств. Урсула фон дер Ляйен сочла этот вопрос приоритетным вскоре после своего избрания на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии в июле.[26].

Нехватка медикаментов на европейском рынке продолжается, и эта проблема усугубляется. Дефицит включает антибиотики или витамины, пиковый момент, когда речь идет о перерывах в поставках, был в 2022, 2023 и 2024 годах, когда поставки 136 лекарств были критически низкими.[27]На эти недостатки также повлияли китайские ограничения на пандемию COVID-19. Повышение безопасности цепочки поставок будет дорогостоящим, поскольку активные вещества от китайских поставщиков на 35-40% дешевле, чем в западных странах, и цена часто является единственным фактором, учитываемым покупателями, при условии, что поставщики соответствуют стандартам качества.[28]Изменения в цепочке поставок, несомненно, станут испытанием для Европейской программы экономической безопасности. Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало список из 200 важнейших лекарственных средств[29]Будущий Закон о важнейших лекарственных средствах направлен на координацию государственных закупок по всей Европе и создание более равных условий для европейских компаний, например, требуя, чтобы импортируемые активные вещества соответствовали тем же экологическим стандартам, что и европейские продукты.[30].

США сталкиваются с аналогичными проблемами с зависимостью от китайских фармацевтических препаратов. Опасения по поводу чрезмерной зависимости американских цепочек поставок лекарств в Китае быстро возросли во время пандемии COVID-19, поскольку закрытие китайских производственных мощностей подчеркнуло риск того, что Китай будет полагаться на ключевые лекарства и ингредиенты.[31]Поэтому в августе 2020 года президент Дональд Трамп издал постановление, предписывающее Агентство по контролю за продуктами и лекарствами.[32] составить перечень необходимых лекарственных средств и ключевого сырья для снижения зависимости от зарубежных поставщиков данной продукции и уделения большего внимания отечественному производству;[33]Масштабы воздействия американской цепочки поставок лекарств на продукцию, производимую в Китае, варьируются. Некоторые источники предполагают, что зависимость США от китайских активных веществ из Китая составляет всего 8%.[34]В то время как другие указывают на целых 47%, поскольку они принимают во внимание косвенную зависимость - другой поставщик фармацевтических препаратов в США, Индия, также зависит от Китая.[35]Чтобы противостоять негативным последствиям зависимости, администрация Трампа начала расследование в соответствии с разделом 232, чтобы оценить, представляет ли импорт фармацевтических продуктов и их ингредиентов угрозу национальной безопасности.[36].

Однако фармацевтическая промышленность Китая также испытывает трудности. Природоохранное правоприменение привело к закрытию примерно 145 компаний, производящих активные вещества, и затронуло мелких и средних производителей сырья. Ограниченная конкуренция позволила оставшимся поставщикам повысить цены, что, в свою очередь, привело к краткосрочной нестабильности поставок и давлению на стоимость.[37]Кроме того, существуют трудности в выстраивании своих позиций на внешних рынках. Геополитическая ситуация, в частности напряженность между США и Китаем, будет препятствовать экспансии на внешние рынки. Законодательные предложения в США, такие как Закон BIOSECURE, ссылаясь на опасения по поводу национальной безопасности, направлены на ограничение роли некоторых китайских биотехнологических компаний в цепочке поставок США. Кроме того, перед китайскими компаниями стоит задача создания глобальной коммерческой инфраструктуры, перехода на сложные схемы возврата средств в разных странах и, самое главное, завоевания доверия врачей и пациентов, которые могут быть более знакомы с признанными западными брендами. Для этого требуются долгосрочные инвестиции в маркетинг и построение глобальной позиции в области качества и надежности.[38].

Игнорирование китайского фармацевтического рынка кажется невозможным, учитывая масштабы рынка и растущие инновации китайских решений. Китайский рынок, безусловно, предлагает высокий потенциал роста, который в сочетании с государственной поддержкой и государственными стратегиями, а также растущим внутренним рынком является беспрецедентным. Будучи изначально недорогим производственным центром, страна предпринимает все более смелые шаги в направлении инноваций. Более того, зависимость других стран мира от поставок с Ближнего Востока является фактом, и за действиями по снижению этой зависимости стоит внимательно следить. С одной стороны, поставки из вашего центра обеспечили мировым производителям ценовое преимущество, но в то же время создали структурную зависимость как среди западных, так и развивающихся стран. Правительства видят проблему этой зависимости, хотя искать альтернативу нелегко или, прежде всего, дешево. Полное отключение от Китая кажется невозможным, но, возможно, правительства найдут способы диверсификации, например, через Китай + 1. В конечном счете, влияние Китая на мировой фармацевтический рынок подчеркивает необходимость устойчивой взаимозависимости - обеспечить эффективность и инновации без ущерба для автономии или постоянного потока поставок лекарств.

[1]https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12479303/#:~text=The%20government%20has%20also%20implemented%20multidimensional%20incentives%2C,central%20chalenge%20for%20the%20pharmaceutical%20sector's%20transformation (доступ 12.11.2025).

[2]Там же.

[3]https://www.apifdf.com/blog/apis-export-from-china/ (доступ 12.11.2025).

[4]https://api.omrglobal.com/chinas-api-industrial-2025-fueling-global-pharma-with-scale-and-precision/ (доступ 12.11.2025).

[5]https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/pharmaceutical-market/china (доступ 12.11.2025).

[6]https://www.scmp.com/business/china-business/article/3328097/chinas-pharmaceutical-sector-surges-amide-robust-growth-sales-and-licensing income (доступ 12.11.2025).

[7]https://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/NOW.1474374/last-news/AAFN (доступ 12.11.2025).

[8]https://www.scmp.com/business/china-business/article/3328097/chinas-pharmaceutical-sector-surges-amide-robust-growth-sales-and-licensing income (доступ 12.11.2025).

[9]https://www.drugpatentwatch.com/blog/the-dragon-awakes-charting-the-unstoppable-growth-of-chinese-pharmaceuticals-in-the-global-market/?srsltid=AfmBoorz-x9KVXgqOu9Wjc Y9sEpo7OqJQdaEvdci-rJe0D3gObeFexO (доступ 12.11.2025).

[10]https://english.www.gov.cn/news/202308/25/content WS64e8954ac6d0868f4e8ded54.html (доступ 12.11.2025).

[11]https://www.drugpatentwatch.com/blog/the-dragon-awakes-charting-the-unstoppable-growth-of-chinese-pharmaceuticals-in-the-global-market/?srsltid=AfmBoorz-x9KVXgqOu9Wjc Y9sEpo7OqJQdaEvdci-rJe0D3gObeFexO (доступ 12.11.2025).

[12]https://www.scmp.com/business/china-business/article/3328097/chinas-pharmaceutical-sector-surges-amide-robust-growth-sales-and-licensing income (доступ 12.11.2025).

[13]https://edition.cnn.com/2020/12/24/china/china-adult-overweight-intl-hnk (доступ 12.11.2025).

[14]https://www.imd.org/ibyimd/asian-hub/chinas-pharmaceutical-innovation-meets-demographic-driven-demand/ (доступ 12.11.2025).

[15]https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12479303/ (доступ 12.11.2025).

[16]https://restofworld.org/2025/ai-drug-discovery-startups-big-pharma-china/ (доступ 12.11.2025).

[17]https://www.onyxnewsroom.com/the-rise-of-chinese-pharmaceuticals-and-biotech/ (доступ 12.11.2025).

[18]https://carnegieendowment.org/research/2025/01/biopharmaceuticals-rising-chinas-strategic-pivot-to-southeast-asia-amide- great-power-tech-competition?lang=en (доступ 12.11.2025).

[19]https://api.omrglobal.com/chinas-api-industrial-2025-fueling-global-pharma-with-scale-and-precision/ (доступ 12.11.2025).

[20]https://www.tribuneindia.com/news/himachal/chinas-price-war-hits-indian-active-pharmaceutical-ingredients-industry/ (доступ 12.11.2025).

[21]https://prosperousamerica.org/china-now-producing-dozens-of-drugs-below-market-price-dumping-them-globally-is-next-move/ (доступ 12.11.2025).

[22]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)00780-9/fulltext (доступ 12.11.2025).

[23]https://www.fiercepharma.com/manufacturing/amide-restructuring-plan-production-shortfalls-euroapi-translate-steep-half-years (доступ 12.11.2025).

[24]https://www.dcatvci.org/features/euroapi-announces-restructuring-plan/ (доступ 12.11.2025).

[25]https://asia.nikkei.com/business/pharmaceuticals/europe-reliant-on-chinese-drugs-after-local-products-price-out (доступ 12.11.2025).

[26]https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/modernising-eu-pharmaceutical-legislation en (доступ 12.11.2025).

[27]https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/europe-strugles-with-chronic-drug-shortages-auditors-warn-2025-09-17/ (доступ 12.11.2025).

[28]https://www.apifdf.com/blog/apis-export-from-china-scale-dynamics-and-global-impact/ (доступ 12.11.2025).

[29]https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu (доступ 12.11.2025).

[30] https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/qa импорт 0.0.pdf#:~text=Ответ:2020%2046(b)(2)(b)%20sets%20out%20that%20active,health%20equivalent%20to%20that%20of%20of%20of%20the%20EU (доступ 12.11.2025).

[31]https://www.congress.gov/crs-product/R46304 (доступ 12.11.2025).

[32]https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-ensuring-essential-medicines-medical-countermeasures-critical-inputs-made-united-states/ (доступ 12.11.2025).

[33]https://www.fda.gov/about-fda/reports/executive-order-13944-list-essential-medicines-medical-countermeasures-and-critical-inputs (доступ 12.11.2025).

[34]https://qualitymatters.usp.org/index.php/over-half-active-pharmaceutical-ingredients-api-prescription-medidines-us-come-india-and-european (доступ 12.11.2025).

[35]https://waysandmeans.house.gov/wp-content/uploads/2024/02/Schondelmeyer-Testimony.pdf (доступ 12.11.2025).

[36]https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/16/2025-06587/notice-of-request-for-public-comments-on-section-232-national-security-investment-of-imports-of-of (доступ 12.11.2025).

[37]https://api.omrglobal.com/chinas-api-industrial-2025-fueling-global-pharma-with-scale-and-precision/ (доступ 12.11.2025).

[38]https://www.drugpatentwatch.com/blog/the-dragon-awakes-charting-the-unstoppable-growth-of-chinese-pharmaceuticals-in-the-global-market/?srsltid=AfmBoorz-x9KVXgqOu9Wjc Y9sEpo7OqJQdaEvdci-rJe0D3gObeFexO (доступ 12.11.2025).