Фьючерсы скользят, поскольку доходность облигаций прыгает до 6-месячного максимума

Фьючерсы на акции и казначейские облигации США упали, поскольку приглушенная торговля возобновилась после рождественских праздников, а инвесторы обратились к первоначальным данным о безработице и аукциону государственных облигаций в четверг. В 8:00 фьючерсы на S&P упали на 0,3%; во вторник индекс закрылся на 1,1% выше, увеличив аванс в этом году до 27%, и на темпе для лучшей доходности за весь год в этом веке. Фьючерсы Nasdaq упали на 0,4% после добавления 1,4% во вторник, так как после открытия Европы начался бум продаж. Большинство крупных рынков в Европе по-прежнему закрыты для отдыха. Казначейские облигации расширили свою распродажу, подтолкнув доходность 10Y к свежему 6-месячному максимуму в 4,63%, уровень, который начнет омрачать расплав рождественского ралли. Доллар также вырос, поскольку индекс доллара Bloomberg достиг нового двухлетнего максимума. Единственным даже в сегодняшнем календаре является безработица в 8:30 утра.

В дорыночной торговле акции, связанные с криптовалютами, такие как MicroStrategy Inc. и Riot Platforms Inc., снизились, отслеживая падение биткоина. Вот некоторые другие известные премаркеты:

• Alibaba Group Holding согласилась объединить свои южнокорейские операции с платформой электронной коммерции E-Mart Inc., чтобы лучше конкурировать в быстро развивающемся секторе розничной торговли в стране.
• Акции Rapt Therapeutics выросли на 0,6% в дорыночной торговле после того, как HC Wainwright & Co. LLC модернизировала биотехнологическую компанию, чтобы купить у нейтральной.
• Ценовая цель Apple поднимается до рекордного уровня в $325 с $300 в Wedbush, который пишет, что компания «вступает в многолетний цикл обновления iPhone на основе искусственного интеллекта». "
• «Прогрессивный» модернизируется, чтобы превзойти рыночные показатели в Raymond James, который пишет, что «долгосрочный рекорд роста и создания стоимости компании делает его основным холдингом для крупных инвесторов с ограниченным ростом». "

В связи с тем, что акции США находятся на подъеме еще один год, быки возлагают свои надежды на «ралли Санта-Клауса», в котором акции растут во время последних пяти торговых сессий года и первых двух новых. Отдельно, с инаугурацией Трампа, запланированной на 20 января, инвесторы ждут информации о его предлагаемой политике, включая снижение налогов и тарифов, которые будут поддерживать ралли. Движимый оптимизмом по поводу силы экономики США и развития искусственного интеллекта, S&P 500 имеет самый большой скачок по сравнению с остальным миром с 1997 года.

Европейские рынки были в основном закрыты, в то время как в Азии индекс MSCI Asia Pacific вырос на четвертый день, что стало самой длинной победой с сентября, во главе с Японией и Тайванем. Японские акции также выросли после того, как глава центрального банка Казуо Уэда в среду избегал давать какие-либо подсказки о возможном повышении процентной ставки. Японские розничные акции также выросли после того, как страна согласилась с Китаем ввести дополнительные меры по продвижению туристических визитов. Обе страны также согласились, что главный дипломат Пекина должен посетить Японию в 2025 году, добавив признаки того, что две страны восстанавливают связи, которые были напряженными в последние годы. Доля акций Китайские производители вычислительного оборудования продвинулись после того, как страна заявила, что планирует включить этот сектор в сферу инвестиций специальных облигаций местных органов власти.. Kingsignal Technology выросла на 20% по сравнению с Broadex Technologies.

Доллар был в целом устойчивым по отношению к своим аналогам из группы 10, в то время как иена увеличила свои потери после того, как глава Банка Японии Уэда отказался дать какие-либо ястребиные намеки на неизбежное повышение ставки. «Слабость иены на фоне недавних расхождений в политике ФРС и Банка Японии оказала некоторую поддержку японским акциям на сегодняшней сессии в сочетании с положительной сезонностью конца года вокруг ралли Санта-Клауса», - сказал Джун Ронг Йеап, рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре.

В ставках казначейские обязательства находятся под давлением, поскольку торговля в США начинается после выходных в среду. Доходность за 10 лет выросла на четыре базисных пункта до 4,63% до того, как в четверг американские аукционы выпустили семилетние банкноты на 44 миллиарда долларов. Окончательный купонный аукцион года в 1 вечера по нью-йоркскому времени, продажа купюр на сумму 44 миллиарда долларов за 7 лет. Спрос был твердым на 2- и 5-летние торги в понедельник и во время укороченной во вторник сессии, остановив распродажу, в которой доходность от 5 до 30 лет достигла самого высокого уровня за месяцы.

В сырьевых товарах нефть удерживала прибыль после аванса перед рождественскими каникулами, в центре внимания были меры стимулирования Китая и перспективы запасов США.

Согласно сегодняшнему календарю, календарь экономических данных США включает только еженедельные заявления о безработице в 8:30 утра. Список спикеров ФРС остается пустым до конца недели.

Рыночный снимок

• Фьючерсы S&P 500 снизились на 0,2% до 6 083,50
• MXAP вырос на 0,3% до 182,31
• MXAPJ снизился на 0,1% до 574,63
• Nikkei вырос на 1,1% до 39 568,06
• Топикс вырос на 1,2% до 2 766,78
• Индекс Хан Сена вырос на 1,1% до 20 098,29
• Shanghai Composite вырос на 0,1% до 3 398,08
• Сенсекс мало изменился на 78 460,42
• Австралия S&P/ASX 200 вырос на 0,2% до 8 220,86
• Kospi снизился на 0,4% до 2 429,67
• Brent Futures вырос на 0,5% до $73,96 за баррель
• Золото подорожало на 0,4% до $2 626,75
• Индекс доллара США мало изменился на 108,20

Лучшие ночные новости

• Китай позволяет местным чиновникам инвестировать в большее количество областей с ключевыми государственными облигациями, а также упрощает процесс утверждения, чтобы лучше использовать важный источник государственного финансирования для стимулирования экономики.
• Аукцион двухлетних правительственных облигаций Японии в четверг показал устойчивый спрос, поскольку ожидания относительно повышения процентной ставки Банком Японии вскоре уменьшились. Соотношение ставок к покрытию выросло до 3,95 с 3,63 при продаже в прошлом месяце.
• Биткоин вырос в четверг после того, как держатель цифровых активов MicroStrategy объявил о плане выпуска большего количества акций, что позволит ему покупать еще больше токенов.
• Китай внезапно вытеснил двух военных законодателей из своего национального парламента без объяснения причин, поскольку чистка ключевых сотрудников в высших эшелонах оборонного истеблишмента страны не показывает признаков ослабления.
• Рыночные игроки ожидают, что доходность 10-летних государственных облигаций Японии продолжит постепенно расти в следующем году, но степень увеличения будет зависеть от того, сможет ли центральный банк плавно поднять процентные ставки.
• Ожидается, что кабинет премьер-министра Японии Сигеру Исибы утвердит рекордный первоначальный бюджет на следующий финансовый год, который увеличит расходы на оборону и поддержку местной экономики.