Денвер- Frontier Group Holdings представляет предложение о слиянии Spirit Airlines (NK) путем объединения новых выпусков долговых обязательств и обыкновенных акций.
Предложение направлено на то, чтобы превзойти автономный план реструктуризации Spirit, предлагая повышенную ценность финансовым заинтересованным сторонам Spirit.
Источник: Clément AlloingFrontier Spirit Airlines объединяется
Билл Франке, председатель правления Frontier и управляющий партнер Indigo Partners, подчеркивает потенциал слияния для создания более конкурентоспособной авиакомпании с низкими тарифами с расширенными возможностями проникновения на рынок. Предложение обещает значительную операционную синергию через объединенные операции авиакомпаний.
Исполнительный директор Frontier Барри Биффл Это подчеркивает потенциал слияния для расширения предложений услуг, снижения затрат и повышения надежности поездок. Предлагаемая комбинация основана на существующей бизнес-стратегии Frontier, ориентированной на расширение возможностей роста.
Frontier сотрудничает с советом директоров, управленческой командой и финансовыми заинтересованными сторонами в отношении предложения. Авиакомпания поделилась подробными материалами, демонстрирующими преимущества слияния и анализирующими автономный план реструктуризации Spirit, который, по мнению Frontier, приведет к тому, что убыточная авиакомпания будет обременена высоким долгом.
Документация была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам через форму 8-K. Frontier выражает готовность к продолжению обсуждений для достижения быстрого соглашения, которое принесет пользу потребителям, сотрудникам, сообществам, партнерам, кредиторам и акционерам.
Источник: Clément AlloingОфициальное письмо о слиянии
Frontier Airlines направляет официальное письмо с предложением о слиянии председателю и генеральному директору Spirit Airlines, подчеркивая общее признание стратегических преимуществ в объединении обеих авиакомпаний. Сообщение следует за предыдущими обсуждениями между компаниями и их соответствующими консультантами.
В письме, подписанном председателем совета директоров Frontier Биллом Франке и генеральным директором Барри Биффлом, подчеркивается превосходная ценность предложения по сравнению с текущим планом реструктуризации суда по банкротству Spirit. Frontier выражает готовность к всеобъемлющим переговорам, отмечая при этом отсутствие конкретного контрпредложения от Spirit.
Frontier предупреждает о потенциальном появлении Spirit после банкротства в качестве экономически нерентабельной организации с высоким уровнем заемных средств в рамках своего автономного плана. В письме подчеркивается срочность достижения соглашения, ссылаясь на опасения по поводу финансовой жизнеспособности Spirit без слияния.
Citigroup Global Markets Inc. является финансовым консультантом Frontier по предлагаемой сделке, а Latham & Watkins LLP предоставляет юридические консультации.
Фото: Томас Дель Коро из Лас-Вегаса, штат Невада, США - N619NK Spirit Airlines Airbus A320-232 s/n 5517, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77926311Неудачные разговоры
В октябре прошлого года Spirit Airlines инициировала новые переговоры о слиянии с Frontier Airlines. Попытка консолидации 2022 года Целью было создание пятого по величине авианосца США. The Wall Street Journal сообщает о предварительных переговорах, поскольку Spirit сталкивается с потенциальным банкротством.
Однако разговор не состоялся и Spirit Airlines подала заявление о банкротстве 18 ноября 2024 года.
Перевозчики эксплуатируют совместимые ультра-дешевые бизнес-модели с выровненными узкофюзеляжными парками Airbus. Предлагаемое слияние интегрируется с продолжающимися усилиями по финансовой реструктуризации Spirit и переговорами с держателями облигаций об условиях банкротства.
Frontier Airlines поддерживает сеть из 78 внутренних и 18 международных маршрутов в 12 странах из своего центра в Денвере с дополнительными базами в Лас-Вегасе, Орландо и Филадельфии. Spirit Airlines обслуживает 57 внутренних и 28 международных направлений, охватывающих 17 стран, в основном из Форт-Лодердейла с шестью вторичными хабами.
Авиакомпании демонстрируют взаимодополняющие маршрутные структуры, причем Frontier концентрируется на региональных услугах, в то время как Spirit балансирует внутренние и международные операции. Оба перевозчика регулярно корректируют свои маршрутные сети и частоты полетов в соответствии с требованиями рынка.
Оставайтесь с нами. Следуйте за нами в социальных сетях для последних обновлений.
Присоединяйтесь к нам в Telegram Group для последних обновлений авиации. Следуйте за нами в Google News
Frontier vs Spirit: какая бюджетная авиакомпания лучше?
Post Frontier in Talks with Spirit Airlines for Merger for 3rd Time впервые появилась на Aviation A2Z.
