Баффетт купил $1,6 млрд в новой акции UnitedHealth, продал больше Apple и ликвидировал T-Mobile

После растущих спекуляций в последние месяцы о том, что Уоррен Баффет спокойно покупает долю в проблемном страховщике здравоохранения UnitedHealth, ранее сегодня его Berkshire Hathaway опубликовал свою последнюю заявку 13F, подтвердив, что он сделал именно это во втором квартале после того, как акции упали в конце апреля на фоне проблем с регулированием. Конгломерат в Омахе, штат Небраска, приобрел чуть более 5 миллионов акций UnitedHealth, доля которого по состоянию на 30 июня составляла 1,6 миллиарда долларов, что делает его 19-м по величине холдингом Berkshire. В то же время Berkshire также ликвидировала всю свою долю в T-Mobile в размере $1 млрд.

Инвестиции в страховщика здравоохранения следуют за многочисленными кризисами для UnitedHealth, включая шокирующее убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на Манхэттене в убийстве в стиле казни бешеным левым Луиджи Манджоне.

UnitedHealth также столкнулась с неожиданным ростом медицинских расходов. В апреле компания сообщила о доходах ниже оценок Уолл-стрит впервые за более чем десятилетие и сократила прогноз, вызвав резкое падение цен на акции. С тех пор она сменила генерального директора и объявила о планах по замене главного финансового директора.

Раскрытие доли Баффета в UNH привело к тому, что акции страховщика выросли более чем на 10% после часовой торговли.

В портфеле Berkshire произошло несколько других заметных изменений, которые по состоянию на 30 июня составили $258 млрд.

После трех квартальной паузы Баффетт возобновил продажу своей доли в Apple, загрузив еще 20 миллионов акций за этот период, после того как в прошлом году он сократил долю производителя iPhone более чем наполовину. Тем не менее, даже при 280 миллионах акций, доля Berkshire в Apple остается самой большой долей в капитале по рыночной стоимости, несмотря на то, что она упала примерно на 9,2 миллиарда долларов за три месяца, закончившихся 30 июня.

Berkshire также продолжила сокращать активы в Bank of America, продав 21 миллион акций и снизив свою долю примерно до 8% в конце июня. Баффет начал сокращать банковские инвестиции в прошлом году, не давая никаких объяснений этому шагу.

Любопытно, что Баффетт по-прежнему находится в режиме дегроссинга и сократил свои владения на 4 из своих топ-5 позиций (AAPL, BAC, KO и CVX), сохранив свою долю в American Express без изменений. Другими именами, которые были сокращены, были Davita, Liberty Media, Capital One.

Баффет также добавил к некоторым из своих активов: он скромно увеличил свою долю в Constellation Brands и Dominos и более чем удвоил свою позицию в Pool Corp.

Одна из ставок Berkshire на акции, доля в гиганте потребительских продуктов Kraft Heinz, стала головной болью для компании Баффета. Конгломерат взял $3,8 млрд на обесценение своих инвестиций в начале этого года и сохранил свои позиции во втором квартале.

Наконец, ликвидировав всю свою долю в 1 миллиард долларов в TMobile, Баффет также добавил новые позиции в Nucor, DR Hodton, Lamar Advertising and Allegion. Как отмечает Bloomberg, Berkshire увеличила свои инвестиции в американских строителей жилья, что, по-видимому, будет ставкой на более низкие ставки в будущем, построив свою долю в Lennar и купив 1,5 миллиона акций D.R. Horton. Компания также купила больше акций производителя стали Nucor Corp. Эти изменения были опущены в предыдущей заявке, поскольку компания запросила конфиденциальность.

Полная разбивка ниже.

Источник: 13F