Все разговорились?

Питер Чир из Academy Securities

Это не то, что я могу сказать каждый день, но я чувствую, что все обговорены. "

Мы только что завершили наш ежегодный геополитический саммит в Аннаполисе. Явка была удивительной, поскольку саммит растет год за годом. Мы затронули целый ряд тем, не только наших генералов и адмиралов, но и влияние наших бывших сотрудников ЦРУ и некоторых отраслевых специалистов, участвовавших в саммите, было ощутимо. Клиенты также смогли поделиться своими идеями.

До саммита я имел удовольствие поужинать в Вашингтоне с заместителем военного министра Тони Татой, что было невероятно интересно.

Я еду в Торонто, чтобы взять отца и посмотреть, как «Голубые джеи» играют «Янки». Затем отправляйтесь в Чикаго и Милуоки, так как у нас запланировано множество встреч и мероприятий. Очень захватывающее время здесь.

Так много рассказов

Если вы пропустили Meandering Through the Narratives в прошлые выходные, это стоит того. Мы рассмотрели i-образную экономику. Что-то, что, по нашему мнению, будет более «точным», чем экономика в форме K или k.

Замороженные резервы России. Это новый поворот, поскольку администрация (и, возможно, Европа) наращивает свое сопротивление Путину. Это может стать поворотным моментом для Европы (и рынка облигаций).

Некоторые темы заслуживают немного больше времени.

Мир через силу

Мир через силу остается темой. Наша GIG (Геополитическая разведывательная группа) много размышляла о 10 пунктах, объявленных в Квантико во вторник, и об общем обмене сообщениями. Я думаю, что мы все перевариваем его, но мои быстрые выводы были:

• Некоторые члены GIG, которые, как я думал, были бы против того, что произошло, не были, и наоборот.
• Перечисленные пункты сами по себе не были слишком спорными.
• Один из рисков, который был отмечен несколько раз, заключается в том, что, хотя физическая подготовка и т. д. важны, большая часть того, что движет современными военными, — это «мощь мозга», и мы не будем создавать культуру, которая вытесняет силу мозга. Ничего особенного на этом фронте не произошло, но об этом стоит подумать.
• Пока "корпоративный ребрендингСравнение остается в силе, возможно, некоторые сообщения и тон были «более агрессивными», чем необходимо.
• Оказана небольшая поддержка "Враг внутри«Тон ГИГ в совокупности рассматривает военных (от старших офицеров до солдат низшего ранга) как работающих вместе на благо служб и страны».

Просек

Производство для безопасности. Вы можете быть удивлены тем, сколько тикеров бросается на меня. Каждый день кажется (потому что это, вероятно, каждый день), что кто-то посылает мне новый тиккер, чтобы посмотреть как кандидат на то, что мы называем ProSec. В отчете за прошлые выходные мы хотели дать понять, что да, как и многие, у нас есть опасения по поводу долгосрочных последствий и хотели бы, чтобы вопросы управления были более четко определены, но на данный момент продолжать инвестировать на основе этого администратора, принимая новые подходы к технологиям и отраслям, которые считаются критически важными для национальной безопасности; (Это также может быть названо критически важным для подготовки к торговым переговорам с Китаем через пару лет).

Забавно смотреть (и весело узнавать), как эти тикеры бросаются в нашу сторону, а также весело извлекать выгоду из этой точки зрения, которая не зацепилась (по крайней мере, не как слоган), но работает очень хорошо.

Производство электронов

Переход от молекул к электронам, который Майк Родригес (наш глава отдела устойчивых финансов и морской пехотинец) помог мне использовать в качестве фразы, «раздувается». "

Каждый серьезный разговор об искусственном интеллекте и центрах обработки данных «развивается» или «эволюционирует» в разговор о производстве электронов (электричество для нас «луддиты»).

Производство электроэнергии возникало почти во время каждого разговора на саммите.

У нас были клиенты, которые помогали нам и предоставляли информацию, которую мы только начали переваривать (и, вероятно, не завершим наш обзор до сегодняшнего бейсбольного матча). Это в дополнение к огромной работе, которую Майк Родригес сделал и продолжает делать.

Я мог бы продолжать идти дальше, но я недостаточно хорошо подготовлен, и, честно говоря, я «разговариваю», поэтому ожидайте большего на этой неделе.

Кибернетика

Киберпространство проявилось на саммите интересным образом. Всем известно о киберрисках. Все мы «делаем что-то» с киберрисками. Но делаем ли мы что-то достаточно близкое?

Как государственные и частные организации работают вместе, чтобы защитить друг друга?

Многие «выигрыши» по уважительной причине остаются незадокументированными, поэтому опасения могут быть чрезмерно завышены. Подробно обсуждалась адекватность ответа – истинное сдерживание.

Я был немного удивлен акцентом на кибер, но, возможно, потому, что он превращается из «все знают» в «все действительно пытаются выяснить это».

Космос

В последний день саммита мы провели «военную игру». Это интересная возможность «играть в ролевые игры» и думать о вещах. Одним из «твистов», который был дан одной из групп, была китайская ракета, «выбивающая» американский спутник.

Космос как инвестиционная возможность и область войны — это то, что мы периодически обсуждаем, но должны сосредоточиться на большем.

Закрытие правительства

Мы предложили людям подготовиться к длительному отключению. Мы получаем некоторый отпор, что сделка может состояться уже на этой неделе. Учитывая источники, это правдоподобно, но я все еще в лагере, что это затянется, и мы увидим некоторые «удивительные» объявления. На мой взгляд, люди, говорящие: «Это скоро закончится», играют в «политику как обычно» или следуют «традиционным нормам», и я не уверен, что это правильный взгляд на вещи.

Нижняя линия

Мне удалось заполнить 2 страницы, пока я «разговариваю». многое происходит, и это кажется идеальным временем для разработки сценариев для основных тем, чтобы вы могли реагировать по мере их развития!